Upgrade von Zoho Invoice auf Zoho Books
Wenn Sie erweiterte Funktionen wie Bankrechnungsabgleich und Bestandsverfolgung, zusätzlich zur Rechnungsstellung, suchen, dann ist Zoho Books die Lösung für Sie. Zoho Books ist eine vollständige Buchhaltungssoftware, mit der Sie vollständige Kontrolle über Ihre Geschäftsfinanzen haben. Mit Zoho Books können Sie sowohl Ihre offenen Rechnungen (AR) als auch Ihre offenen Zahlungen (AP) verwalten.
Sie erhalten die folgenden Funktionen mit Zoho Books sowie alle Funktionen von Zoho Invoice:
- Erstellen und Senden von Einkaufsbestellungen
- Einrichten wiederkehrender Rechnungen für Einkäufe
- Verfolgen von Zahlungen an Lieferanten
- Verwalten Ihres Bestands mit dem Zoho Inventory-Add-on
- Abgleichen Ihrer Bank- und Kreditkonten
- Erstellen von Leistungsberichten wie Gewinn- und Verlustrechnung und Bilanz
Upgrade von Zoho Invoice
Das Upgrade von Zoho Invoice auf Zoho Books ist sehr einfach. Hier ist der Ablauf:
- Melden Sie sich in Ihrem Zoho Invoice-Organisation an.
- Gehen Sie zu Einstellungen > Integrationen > Zoho Apps.
- Klicken Sie auf Upgrade auf Zoho Books neben Zoho Books.
- Wählen Sie auf dem folgenden Bildschirm Upgrade auf Zoho Books aus, um zu bestätigen.
- Sie werden automatisch in Ihre neue Organisation in Zoho Books weitergeleitet.
Einblick: Sobald Sie das Upgrade durchgeführt haben, sind alle Daten aus Ihrer Zoho Invoice-Organisation, einschließlich Einstellungen und Transaktionen, automatisch in Zoho Books verfügbar.
Pro-Tipp: Lesen Sie über wie Zoho Books funktioniert in unserem Hilfe-Dokument.
Wenn Sie bereits Zoho Books verwenden und Ihre Zoho Invoice-Organisation auf eine neue Zoho Books-Organisation wechseln möchten, können Sie dies ebenfalls tun. Hier ist der Ablauf:
- Melden Sie sich in Ihrer Zoho Books-Organisation an.
- Klicken Sie auf Ihr Profilbild in der oberen rechten Ecke.
- Klicken Sie auf Verwalten.
- Klicken Sie auf Organisation anzeigen neben dem Banner, das Sie auf Zoho Books von Zoho Invoice migrieren möchten.
In der nächsten Ansicht wird die Liste der Zoho Invoice-Organisationen angezeigt, in denen Sie teilhaben. Klicken Sie neben der Organisation, die Sie in Zoho Books umstellen möchten, auf Upgrade to Zoho Books. Danach werden Sie in Ihre neue Organisation in Zoho Books weitergeleitet.
Zugriff auf Ihre neue Zoho Books-Organisation
- Der Benutzername und das Passwort zum Zugriff auf Zoho Books sind identisch mit denen Ihres Zoho Invoice-Kontos, da es sich um das gleiche Zoho-Konto handelt.
- Admins und Benutzer Ihrer Zoho Invoice-Organisation werden automatisch in die neue Zoho Books-Organisation weitergeleitet, wenn sie versuchen, sich bei Zoho Invoice anzumelden.
- Falls erforderlich, können Sie bei der weiteren Nutzung im Trial-Plan von Zoho Books zurück zu Zoho Invoice wechseln, indem Sie auf Switch to Zoho Invoice klicken, das auf der oberen Leiste Ihrer Zoho Books-Organisation angezeigt wird.
Abonnementdetails
- Die neue Zoho Books-Organisation wird im Trial-Plan erstellt. Sie können auf einen bezahlten Plan upgraden, indem Sie neben dem Organisationsnamen auf Upgrade klicken.
- Sobald Sie einen bezahlten Plan von Zoho Books abonnieren, wird Ihr Zoho Invoice-Abonnement storniert und Sie erhalten eine E-Mail darüber.
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