Zoho Books mit GoCardless integrieren

GoCardless ist eine Zahlungstürme, die es Ihren Kunden ermöglicht, Zahlungen für ihre Rechnungen und wiederkehrende Rechnungen über Direktschuldanweisung zu tätigen. Sie können die GoCardless-Integration in Zoho Books nutzen, um Zahlungen in AUD, CAD, EUR, GBP und NZD zu erhalten.

Voraussetzungen

Ihr GoCardless-Konto muss mit einem Bankkonto in AUD, CAD, EUR, GBP oder NZD verbunden sein, um Direktschuldanweisungen zu akzeptieren.

Wichtige Hinweise

Sie können Kunden erlauben, über GoCardless zu zahlen, indem Sie die Option Direktschuldanweisung im Abschnitt Andere Details der Seite zum Erstellen oder Bearbeiten eines Kunden aktivieren.
Zahlungen können erst dann erfolgen, wenn Ihr Konto vollständig verifiziert wurde. Daher müssen Sie Ihr Konto verifizieren vor dem Fortfahren.
Die Zahlungszeiten variieren je nach Land.
Die erhaltenen Zahlungen werden automatisch abgerechnet, sodass manuelle Dateneingabe nicht erforderlich ist.

GoCardless mit Zoho Books verbinden

Sie können Zoho Books mit einem bestehenden GoCardless- oder mit einem neuen GoCardless-Konto verbinden:

Neue GoCardless-Nutzer

Wenn Sie kein bestehendes Konto bei GoCardless haben, müssen Sie zuerst ein neues erstellen. Dazu:

Gehe zu Einstellungen in der oberen rechten Ecke der Seite.
Wähle unter Online-Zahlungen die Option Zahlungstüren.
Klicke auf Jetzt einrichten in der Nähe von GoCardless.
Erstelle ein neues GoCardless-Konto in dem folgenden Fenster, indem du auf Registrieren klickst.

Gib die erforderlichen Angaben ein und klicke auf Konto erstellen.

Du erhältst eine Bestätigungs-E-Mail von GoCardless.

Melden Sie sich mit dem Link aus der E-Mail bei Ihrem GoCardless-Konto an.
Gehe in die Einstellungen in der oberen rechten Ecke und wähle Unternehmensinformationen.

Füllen Sie Ihre Unternehmensdaten sowie die Bankkontodaten aus, die Sie verwenden möchten, um Zahlungen zu senden oder zu empfangen, in der folgenden Seite aus.

Sobald Sie die Unternehmensinformationen eingerichtet haben, können Sie einen Mandatsynchronisierung initiieren.

Bestehender GoCardless-Nutzer

Wenn Sie bereits ein Konto bei GoCardless besitzen, können Sie die Integration in Zoho Books einrichten.

Gehe zu Einstellungen im oberen rechten Bereich der Seite.
Wählen Sie unter Online-Zahlungen Zahlungstore aus.
Klicken Sie bei GoCardless auf Jetzt einrichten.
Geben Sie Ihre GoCardless-Anmeldeinformationen in dem folgenden Fenster ein und klicken Sie auf Konto verbinden.

Mandatsynchronisierung initiieren

Sobald Ihr GoCardless-Konto mit Zoho Books verknüpft ist, können Sie die Mandatdetails Ihrer Kunden aus Ihrem GoCardless-Konto über die Mandatsynchronisierung abrufen.

Um eine Mandatsynchronisierung zu initiieren:

Gehe zu Einstellungen im oberen rechten Bereich der Seite.
Wählen Sie unter Online-Zahlungen Zahlungstore aus.
Bei GoCatdless klicken Sie auf Daten abrufen, wenn Sie das erste Mal verwenden, oder auf Jetzt synchronisieren, wenn Sie bereits Daten abgerufen haben.

Hier sind einige Punkte, die Sie beim Durchführen einer Mandatsynchronisierung beachten sollten:

Die primäre E-Mail-Adresse Ihres Kunden in Zoho Books muss mit deren E-Mail-Adresse in GoCardless übereinstimmen.
Nur aktive Mandate in GoCardless werden abgerufen.
Mandate können nicht für Kunden abgerufen werden, die die gleiche primäre E-Mail-Adresse in Zoho Books haben.

Hinweise: Sobald die Mandatsynchronisierung abgeschlossen ist, erhalten Sie eine in-App-Benachrichtigung mit der Gesamtanzahl der Mandate und der Anzahl der synchronisierten Mandate.

Kunden konfigurieren

Sie können Ihre Kunden so konfigurieren, dass sie bei der ersten Rechnung über ihr Bankkonto zahlen, um dies zu ermöglichen:

Gehe zu Verkäufe in der linken Seitenleiste und klicke auf Kunden.
Erstelle einen neuen Kunden oder wähle einen bestehenden aus.
Im Abschnitt Andere Details aktivieren Sie die Option Diesen Kunden erlauben, über sein Bankkonto zu zahlen neben Bankverbindungszahlung.

Hinweise: Wenn eine Rechnung an Ihren Kunden gesendet wird, müssen sie im Kundenportal die Checkbox Ich autorisiere (Organisationsname), diese Direktransfer-Mandate automatisch für zukünftige Transaktionen zu verwenden aktivieren. Bei wiederkehrenden Rechnungen können Ihre Kunden diese Option aus dem an sie gesendeten Rechnungsemail auswählen.

Geben Sie die anderen erforderlichen Details ein, wenn es sich um einen neuen Kunden handelt.
Klicken Sie auf Speichern.

Einblick: Um Kunden im Kundenportal über GoCardless zu zahlen, müssen Sie die Option Kunden erlauben, über Direktransfer zu zahlen in der Bearbeitungsseite eines Kunden aktivieren.

Zahlungen empfangen

Sobald Sie Ihre Kunden für Direktransferzahlungen konfiguriert haben, können Sie GoCardless als Zahlungsmodus für Ihre Rechnungen auswählen. So geht es:

Gehe zu Verkäufe in der linken Seitenleiste und klicke auf Rechnungen.
Klicke auf die Schaltfläche + Neue im oberen rechten Bereich der Seite.
Wählen Sie einen Kunden aus und geben Sie die weiteren erforderlichen Angaben ein.
Wählen Sie GoCardless im Abschnitt Payment Gateway unter der Tabelle „Items“ aus.
Klicken Sie auf Speichern.

Hinweise: Wenn Sie möchten, dass Ihr Kunde teilweise Zahlungen tätigen kann, können Sie die Option Kunden erlauben, teilweise Zahlungen für diese Rechnung zu tätigen aktivieren.

Einblick: Der Zahlungsgateway, den Sie für eine Rechnung auswählen, wird standardmäßig für die nächste Rechnung festgelegt.

Die gespeicherten Zahlungsinformationen Ihrer Kunden können auf folgende Weise für die Zahlung von Rechnungen verwendet werden:

Kunden belasten

Sie können die Option „Kunden belasten“ verwenden, um Ihren Kunden automatisch für ihre offenen Rechnungen zu belasten:

Gehe zu der Rechnung, für die du deinen Kunden belasten möchtest.
Klicke im Dropdown-Menü Offline Zahlungen und wähle Kunden belasten aus.

Bei wiederholenden Rechnungen können Sie die Zahlungsmethode verknüpfen oder Ihr Kunde kann die erste Zahlung tätigen und die Karteninformationen speichern. Danach wird er automatisch für zukünftige Rechnungen belastet.

Zahlungen über Kundenportal

Ihre Kunden können ihre gespeicherten Zahlungsinformationen über das Kundenportal verwenden, um Zahlungen abzuwickeln. So funktioniert das:

Gehe unter der linken Seitenleiste zu Verkäufe und klicke auf Rechnungen.
Klicke auf Zahlen neben einer offenen Rechnung.

Wählen Sie Direct Debit und klicken Sie auf Zahlung fortsetzen. Ihr Kunde wird zur GoCardless-Zahlungsseite weitergeleitet.

Einblick: Ihre Kunden können auch die Option Diesen Direct Debit-Mandat für zukünftige Transaktionen verwenden aktivieren, um ihre Kontodaten für zukünftige Transaktionen zu speichern.

Geben Sie ihre Kontodaten ein und starten Sie den Direct Debit-Vorgang.

Im nächsten Schritt kann Ihr Kunde bei einer Zahlung für eine Rechnung entweder mit einem bereits gespeicherten Konto zahlen oder ein anderes Konto verwenden.

Wiederholende Rechnungsbezahln

Sie können wiederholende Rechnungsbezahln automatisieren, indem Sie Ihren Kunden bitten, beim ersten Zahlungsvorgang ihre Bankkontodaten zu speichern, oder indem Sie das gespeicherte Mandat mit einer wiederholenden Rechnung verknüpfen. So wird Zoho Books Ihren Kunden automatisch jedes Mal, wenn eine wiederholende Rechnung generiert wird, belasten.

Ihre Kunden können auch die Zahlungsmethode speichern, indem sie die Option Ich autorisiere [org name], dieses Direct Debit-Mandat automatisch für zukünftige Transaktionen zu verwenden im Zahlungsformular aktivieren, das angezeigt wird, sobald sie auf Zahlen in einer Rechnungsemail klicken. Payment

Andere Aktionen

Vorlieben

Sie können den Headerinhalt der Zahlungsseite durch die Änderung der Mandatbeschreibung ändern. Dazu müssen Sie:

o auf Einstellungen in der oberen rechten Ecke der Seite.
Unter Online Zahlungen auf Zahlungstore klicken.
Nahe GoCardless auf Vorlieben klicken.
Die Mandatbeschreibung im Popup bearbeiten.

Hinweise: Der Name Ihres Unternehmens wird standardmäßig angezeigt, wenn die Mandatbeschreibung leer bleibt.

Rechnungsabgleich

Der Rechnungsabgleich hilft Ihnen, GoCardless-Transaktionen sowie die damit verbundenen Gebühren zu verfolgen. Der Betrag aller Rechnungen, die über GoCardless bezahlt wurden, wird in Ihrem GoCardless-Abrechnungskonto eingetragen. Der Rechnungsabgleich ermöglicht es Ihnen, den tatsächlichen Betrag, den Sie in Ihrem Konto erhalten, sowie den Betrag der von GoCardless als Transaktionsgebühren abgezogenen Gebühren zu verfolgen.

Um den Rechnungsabgleich zu aktivieren:

o auf Einstellungen in der oberen rechten Ecke der Seite.
Unter Online Zahlungen auf Zahlungstore klicken.
Nahe GoCardless auf Rechnungsabgleich klicken.
Auf Bankkonten konfigurieren in der folgenden Seite klicken.

Füllen Sie die folgenden Angaben aus:

Details	Beschreibung
Konto, in dem GoCardless Geld überweist	Sie können Ihre Bankkonten auswählen, in denen Sie Zahlungen von GoCardless erhalten.
Gebührenkonto	Dieses Konto verfolgt die Gebühren, die GoCardless für die über ihre Zahlungstür verarbeiteten Transaktionen erhebt. Standardmäßig lautet der Bezeichnung GoCardless Gebühren. Dieses Konto ist vom Typ Ausgabe.
Umsatzkonto	Dieses Konto verfolgt die Gesamtumsätze, die über GoCardless-Transaktionen auf Ihrem GoCardless-Konto erzielt wurden. Standardmäßig ist das Umsatzkonto ausgewählt. Dieses Konto ist vom Typ Einnahme.

GoCardless-Abrechnung in Zoho Books überwachen

Das GoCardless-Abrechnungskonto im Banking-Modul gibt Ihnen Einblicke in Transaktionen wie Umsätze, Gebühren, Rückerstattungen und den Betrag, der täglich in Ihr Konto überwiesen wird. Wenn GoCardless Ihnen einen offenen Betrag schuldet, wird dieser als Betrag in Zoho Books angezeigt.

Dies kann auch auf der Banking-Seite angezeigt werden:

Gehe zum Banking-Modul in der linken Seitenleiste.
Sie können die Liste der Konten in der Tabelle Kontodetails anzeigen.

Transaktionen im GoCardless-Abrechnungskonto:

Typ	Beschreibung
Umsätze ohne Rechnungen	Der Gesamtbetrag der am vorherigen Tag zusammengefassten Umsätze, die über Ihr GoCardless-Konto verarbeitet wurden.
GoCardless-Gebühren	Die Gebühren, die GoCardless für jede über ihre Dienstleistung verarbeitete Transaktion erhoben hat.
Fondsüberweisung	Der Betrag, den GoCardless in Ihr Bankkonto überwiesen hat.
Kundenzahlung	Der Betrag, der für die über Zoho Books gesendeten Rechnungen erhalten wurde.

Transaktionsgeschichte

Sie können die Liste aller Transaktionen unter Transaktionsgeschichte anzeigen. Dazu müssen Sie:

Auf Einstellungen in der oberen rechten Ecke der Seite gehen.
Unter Online Zahlungen auf Zahlungstore klicken.
Nahe GoCardless auf Transaktionsgeschichte anzeigen klicken. Sie werden auf GoCardless weitergeleitet, wo alle Ihre Transaktionen aufgelistet sind.

Transaction Charges

Die Online-Transaktionsgebühren werden von GoCardless erhoben. Besuchen Sie die Preisliste von GoCardless um die Transaktionsgebühren anzuzeigen.

Integration entfernen

Um die Integration mit GoCardless zu deaktivieren:

Gehe zu Einstellungen in der oberen rechten Ecke der Seite.
Wählen Sie Zahlungstore unter Online-Zahlungen.
Klicke auf Entfernen in der Nähe von GoCardless.

Wenn die Integration bereits entfernt wurde, kannst du auf Wiederherstellen klicken und die Integration erneut aktivieren.