Zoho Books mit PayPal integrieren

PayPal ist eine umfassende Online-Zahlungslösung, mit der Sie sicher Zahlungen von Ihren Kunden erhalten können.

Durch die Integration von PayPal mit Zoho Books können Sie Zahlungen über verschiedene Zahlungsmethoden und Währungen entgegennehmen, Bankkonten und Karten, die mit PayPal verknüpft sind, einrichten, um Feeds zu erhalten, Transaktionen abzustimmen und zu verrechnen. Außerdem können Sie Zahlungen über PayPal mithilfe von Berichten und Abrechnungskonten verfolgen.

Hinweis:

Sie sehen die Hilfe für die verbesserte PayPal-Integration. Wenn Sie die Integration vor dem 30. Juni 2024 aktiviert haben, müssen Sie sie auf die neueste Version aktualisieren, indem Sie Ihr PayPal-Personal-Konto in ein Business-Konto umwandeln. Die alte Integration wird bald deaktiviert.
Die Integrationen PayPal Payflow und Payments Pro sind veraltet und nur für bestehende Benutzer in Zoho Books verfügbar.

Zahlungsmethoden

Ihre Kunden können mit einer Vielzahl von Zahlungsmethoden wie Karten, BNPL und Venmo bezahlen.

Karten

PayPal ermöglicht es Ihren Kunden, Zahlungen über mehrere Kredit- oder Debitkarten aufzuteilen und bestimmte Beträge für jede Karte auszuwählen. PayPal unterstützt Karten von VISA, Mastercard, Amex, Discover, JCB und UnionPay.

Buy Now Pay Later (BNPL)

PayPal bietet Zahlungsoptionen, die eine Kreditlinie bieten, über die Ihre Kunden jetzt kaufen und später zahlen können. Es unterstützt zwei BNPL-Optionen: PayPal Credit und Pay Later.

Venmo

Venmo ist eine Peer-to-Peer-Zahlungslösung, die von Kunden aus den Vereinigten Staaten verwendet werden kann, um Zahlungen in US-Dollar einfach zu tätigen.

Hinweis: Transaktionsgebühren gelten gemäß der Preisrichtlinie von PayPal. Zoho erhebt keine zusätzlichen Gebühren.

PayPal einrichten

Um PayPal in Zoho Books einzurichten, müssen Sie ein PayPal-Business-Konto besitzen. Wenn Sie kein Konto haben, können Sie es von Zoho Books aus erstellen und die Integration fortsetzen.

Um die Integration einzurichten:

Gehe zu Einstellungen und wähle unter Online-Zahlungen Kundenzahlungen aus.
Klicke neben PayPal auf Jetzt einrichten.
Du wirst zur PayPal-Plattform weitergeleitet. Gib deine E-Mail-Adresse ein und wähle dein Land oder Region aus, klicke dann auf Weiter.
Gib dein Passwort ein und klicke auf Anmelden.

Deine Organisation wird integriert und du wirst zurück in Zoho Books weitergeleitet. Dort kannst du Details zur Integration wie den Kontostatus, Händler-ID und Bankkonten zur Überwachung von Zahlungen anzeigen. Standardmäßig ist das PayPal-Abrechnungskonto konfiguriert, aber du kannst dies jederzeit ändern.

Hinweis: Die Integration in Zoho Books ist inaktiv, wenn Ihr PayPal-Konto inaktiv oder nicht verifiziert ist. Sobald das Konto aktiv und verifiziert ist, wird der Status auf „aktiv“ aktualisiert.

Kundenzahlungen einholen

Zahlungsoptionen aktivieren

Nach der Einrichtung der Integration in Zoho Books können Sie PayPal als Zahlungsoption in Rechnungen aktivieren, um Zahlungen zu erhalten.

Um dies zu tun:

Gehe zum Rechnungen Modul.
Erstelle eine neue Rechnung mit den erforderlichen Angaben oder klicke auf Bearbeiten bei der entsprechenden Rechnung.
Scrollen Sie zu Ende der Seite und wählen Sie PayPal als Zahlungsoption aus.

Hinweis: Wenn mehrere Zahlungsmittel unter den Zahlungsoptionen ausgewählt sind, wird das letzte konfigurierte Zahlungsmittel verwendet, um Zahlungen zu erhalten.

Klicke auf Speichern.

Zahlungen von Kunden erhalten

Nachdem PayPal als Zahlungsoption aktiviert wurde, können Sie Zahlungen über den gemeinsamen Link oder den Kundenportal erhalten.

Um Zahlungen zu tätigen, muss Ihr Kunde:

Die Rechnung im Kundenportal oder per E-Mail ansehen.
Den Jetzt bezahlen-Button klicken.
Die bevorzugte Zahlungsart auswählen: PayPal oder Venmo.
- PayPal: Der Kunde wird zur PayPal-Zahlungsseite weitergeleitet, wo er Karten oder PayPal-Kredit wählen kann.
- Venmo: Der Kunde muss den generierten QR-Code mit der Venmo-App scannen.
Gib die erforderlichen Anmeldedaten im Popup ein.

Einblick: Kunden können die Artikel vor der Zahlung auf der PayPal-Zahlungsseite überprüfen. Diese Funktion ist bei teilweisen Zahlungen nicht verfügbar.

Klicke auf Zahlen, um die Zahlung abzuschließen.

Sobald die Zahlung erfolgt, wird sie sofort in Zoho Books eingetragen.

Hinweis: Nur aktive Integrationsverbindungen können Zahlungen über die PayPal-Integration erhalten. Die PayPal-Integration ist aktiv, sobald Ihr PayPal-Konto verifiziert ist und in den letzten 12 Monaten eine Transaktion abgewickelt wurde.

Bankfeeds konfigurieren

Zahlungen über PayPal werden standardmäßig (oder über ein von Ihnen ausgewähltes Konto) im PayPal-Abrechnungskonto verfolgt. Außerdem können Sie Ihr PayPal-Konto mit Bankfeeds hinzufügen, Transaktionen abgleichen und kategorisieren, die Sie mit PayPal verbunden haben.

Um die Verbindung herzustellen:

Gehe zum Banking-Modul.
Klicke auf Bank- oder Kreditkarten hinzufügen.
Wähle PayPal aus den aufgelisteten Banken.
Klicke auf Bankkonto oder Kreditkarte.
- Wenn Sie Bankkonto ausgewählt haben, klicken Sie auf Ja, Bankkonto konfigurieren.
- Wenn Sie Kreditkarte ausgewählt haben, klicken Sie auf Ja, Kreditkarte konfigurieren.
Geben Sie Ihre Anmeldedaten in der weitergeleiteten PayPal-Seite ein und melden Sie sich an.

Die Transaktionen aus Ihrem PayPal-Konto werden in Zoho Books importiert.

Hinweis: Um die Bankfeeds zu deaktivieren, gehen Sie zu Banking > PayPal > Einstellungen > Feeds deaktivieren. Sie können die Feeds jederzeit erneut aktivieren.

Integration bearbeiten

Sie können das Konto ändern, in dem Zahlungen aus PayPal verfolgt werden.

Um das Konto zu ändern:

Gehe zu Einstellungen und wähle unter Online-Zahlungen Kundenzahlungen.
Klicke auf Details anzeigen in der Nähe von PayPal. Auf der folgenden Seite klicke dann auf das Bearbeiten-Icon neben Konto für Transaktionen verfolgen.
Wählen Sie das Konto aus, in dem Sie die Zahlungen verfolgen möchten, aus dem Dropdown-Menü.
Klicken Sie auf Speichern.

Das Konto wird aktualisiert.

Integration löschen

Wenn Sie diese Integration nicht mehr benötigen, können Sie sie löschen, nachdem Sie PayPal als Zahlungsoption in offenen Rechnungen deaktiviert haben.

Warnung: PayPal ist automatisch in allen Zoho Finance-Anwendungen aktiviert, daher wird die Deaktivierung in einer Anwendung in allen anderen Anwendungen deaktiviert.

Um die Integration zu löschen:

Gehe zu Einstellungen und wähle unter Online-Zahlungen Kundenzahlungen.
Klicke auf das Löschen-Icon neben PayPal.
Klicke auf Ok, um zu bestätigen und zu löschen.

PayPal wird aus Zoho Books entfernt.

Einblick: Die Löschung der Integration deaktiviert die Bankfeeds nicht.

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