Zoho Books mit Stripe integrieren

Stripe ist ein führender Zahlungsdienstleister, der es Unternehmen ermöglicht, Zahlungen sicher zu erhalten. Durch die Integration von Zoho Books mit Stripe können Sie einmalige und wiederkehrende Zahlungen aus mehreren Ländern und Währungen entgegennehmen.

Nach der Integration können Sie außerdem:

• Konten für Bankfeeds einrichten, um Zahlungen für Rechnungen über Stripe eingeholt zu verfolgen und zu begleichen.
• Veraltete oder erneuerte Karteninformationen Ihrer Kunden automatisch aus Stripe in Zoho Books synchronisieren.
• Zahlungen über Stripe über Berichte und Diagramme verfolgen. Dazu können Sie:
  • Das Diagramm „Zahlungsabwicklung“ im Banking-Modul im Dashboard des Stripe-Abwicklungsaccounts anzeigen.
  • Den Bericht „Kontoverkehr“ filtern, um detaillierte Aufzeichnungen von Stripe-Transaktionen aus Zoho Books anzuzeigen.
  • Benutzeraktionen und Änderungen innerhalb der Stripe-Integration im Bericht „Aktivitätsprotokoll & Audit Trail“ verfolgen.
• Verkaufsdaten von Zoho Books in Ihrem Stripe-Konto überwachen.

Stripe einrichten

Ihr Stripe-Konto verbinden

Um zu beginnen, müssen Sie Ihr Stripe-Konto mit Zoho Books verbinden. Wenn Sie kein Konto haben, können Sie eines erstellen und mit der Integration fortfahren.

Um einzurichten:

• Gehe zu Einstellungen und wähle unter Online-Zahlungen Kundenzahlungen aus.
• Klicke auf Jetzt einrichten neben Stripe. Du wirst zur Login-Seite von Stripe weitergeleitet.
• Gib deine E-Mail-Adresse und Passwort ein und klicke auf Absenden.
• Auf der nächsten Seite wähle ein Konto aus dem Dropdown-Menü aus oder erstelle ein neues Konto und klicke auf Verbinden. Sie haben Ihr Stripe-Konto erfolgreich mit Zoho Books verbunden. Danach werden Sie zu Zoho Books weitergeleitet, wo Sie die Bankfeeds konfigurieren können.

Bankfeeds konfigurieren

Sie können Konten für Bankfeeds einrichten, um Zahlungen über Stripe für Rechnungen in Zoho Books zu verfolgen. Dadurch können Sie Transaktionen leicht abgleichen und abschließen.

Um Konten für Bankfeeds zu konfigurieren:

• Gehe zu Einstellungen und wähle unter Online-Zahlungen Kundenzahlungen aus.

• Klicke auf Einstellungen bearbeiten neben Stripe.

• Klicke auf Feed-Konten konfigurieren unter Stripe.

  

• In dem Popup, das erscheint, wähle die Konten für die folgenden Felder aus:

  • Konto, in dem Stripe Geld überweist
  • Konto, das das Geld von Stripe verfolgt
  • Konto, um Transaktionsgebühren zu verfolgen
  • Konto, um andere Umsätze zu verfolgen
  • Steuerbehörde für nicht steuerpflichtige Transaktionen

• Klicke auf Speichern.

Nach der Konfiguration werden diese Konten automatisch die Stripe-Transaktionen aus Zoho Books verfolgen. Die Feed-Integration beginnt am Tag nach der Einrichtung, und danach werden die Transaktionen täglich abgerufen.

Zahlungsmethoden

Deine Kunden können mit verschiedenen Methoden, die von Stripe unterstützt werden, bezahlen, darunter Karten, Zahlungsdienste und Banküberweisungen.

Karten

Stripe unterstützt beliebte Kartenmarken wie Visa, MasterCard, American Express, JCB, Discover und Diners Club. Kunden können mit diesen Karten sichere Zahlungen tätigen.

Banküberweisungen

iDEAL: Ein vertrauenswürdiger Zahlungsdienst, der es Kunden in den Niederlanden ermöglicht, Online-Zahlungen direkt über ihre vertrauenswürdigen Banken zu tätigen.

Bancontact: Bancontact ermöglicht Online-Zahlungen für Kunden in Belgien über Mobile Apps, QR-Codes oder die Bancontact-Website.

ACH: Kunden in den USA können ACH-Zahlungen tätigen, indem sie ihre Bankkonten über Micro-Depots oder Stripe Financial Connections verknüpfen und überprüfen.

Buy Now, Pay Later (BNPL)

Klarna: Klarna bietet flexible Zahlungsoptionen wie „Zahlung in 30 Tagen“ oder „Zahlung in 3 oder 4 Raten“ und ist in verschiedenen Ländern in Europa, den USA und Australien verfügbar.

Andere

Apple Pay: Ein Zahlungsdienst für iOS-Nutzer, der es Kunden ermöglicht, sichere Zahlungen mit gespeicherten Kredit- oder Debitkarten vorzunehmen.

Alipay: Dieser Zahlungsdienst ermöglicht es Kunden in China, für Waren und Dienstleistungen sowohl online als auch offline zu zahlen.

Zahlungsmethoden aktivieren oder deaktivieren

Standardmäßig können Sie Zahlungen per Kreditkarte akzeptieren. Um Zahlungen über andere Methoden zu erhalten, müssen Sie diese manuell aktivieren.

Um andere Zahlungsmethoden zu aktivieren:

• Gehe zu Einstellungen und wähle unter Online-Zahlungen Kundenzahlungen aus.

• Klicke auf Einstellungen bearbeiten neben Stripe.

• Auf der folgenden Seite klicke auf das Bearbeiten-Symbol neben Kreditkarte.

  

• Wähle die Zahlungsmethoden aus, durch die du Zahlungen akzeptieren möchtest.

• Klicke auf Speichern.

Deine Kunden können nun mit den aktivierten Zahlungsmethoden bezahlen.

Kundenzahlungen sammeln

Zahlungsoptionen aktivieren

Nach der Einrichtung der Integration in Zoho Books aktivieren Sie Stripe als Zahlungsoption in Rechnungen, um Zahlungen zu erhalten.

Um dies zu tun:

• Gehe zum Rechnungen Modul.

• Erstelle eine neue Rechnung mit den erforderlichen Details oder klicke auf Bearbeiten bei der entsprechenden Rechnung.

• Scrollen Sie zu unten auf der Seite und wähle Stripe als Zahlungsoption aus.

  

• Klicke auf Speichern.

Stripe wird als Zahlungsoption gewählt, um Zahlungen zu sammeln.

Zahlungen von Kunden erhalten

Nachdem Sie Stripe als Zahlungsoption aktiviert haben, können Ihre Kunden über die gemeinsame Link oder den Kundenportal bezahlen.

Um zu bezahlen, müssen Ihre Kunden:

• Die Rechnung im Kundenportal oder per E-Mail aufrufen.
• Klicken Sie auf die Schaltfläche Jetzt bezahlen, und sie werden zur Zahlungsseite weitergeleitet.

• Wählen Sie die Zahlungsmethode und klicken Sie auf ZAHLEN.

  

• Geben Sie die Anmeldedaten ein und klicken Sie auf Zahlen.

Sobald die Zahlung erfolgreich abgeschlossen ist, erhalten Sie eine E-Mail zum Zahlungsvorgang Ihres Kunden, und der Status der Rechnung wird auf „bezahlt“ gesetzt.

Kunden belasten

Sie können Ihre Kunden manuell oder automatisch für die Rechnungen mit den gespeicherten Kreditkarten oder Bankkonten belasten. Erfahren Sie, wie Sie eine Kreditkarte oder Bankverbindung mit Ihrem Kunden verknüpfen können.

Manuelle Belastung

Sie können in Zoho Books manuell die Kreditkarte oder das Bankkonto Ihres Kunden für einmalige Zahlungen belasten.

Um manuell zu belasten:

• Gehe zur Rechnung, die du belasten möchtest.

• Klicke im Dropdown-Menü Zahlung aufzeichnen und wähle Kunden belasten aus.

  

• Wählen Sie die Kreditkarte oder das Bankkonto des Kunden aus, um sie zu belasten.

• Klicke auf Weiter.

  

Ihr Kunde wurde nun für die Rechnung belastet.

Automatische Belastung

Sie können Ihre Kunden automatisch belasten, wenn Sie eine Kreditkarte oder Bankverbindung mit der wiederholenden Rechnung Ihres Kunden verknüpfen.

Um eine Kreditkarte zu verknüpfen und automatisch zu belasten:

• Gehe zur wiederholenden Rechnung, die du mit einer Kreditkarte verknüpfen möchtest.

• Klicke auf Kreditkarte verknüpfen. Wenn keine Kreditkarteninformationen gespeichert sind, können diese im Popup hinzugefügt oder eine bestehende Karte ausgewählt werden.

  

• Klicke auf Kreditkarte verknüpfen.

  

Ihre Kunden Kreditkarte oder Bankverbindung wird automatisch belastet, sobald die Rechnung fällig ist. Wenn Ihre Kunden keine automatische Belastung mit der verknüpften Karte wünschen, können Sie diese löschen.

Um zu löschen:

• Gehe zur entsprechenden wiederholenden Rechnung.

• Klicke im Dropdown-Menü Weitere und wähle Karte löschen aus.

  

• Klicke auf Karte löschen, um zu bestätigen. Das zugehörige Kartenprofil wird aus der wiederholenden Rechnung entfernt.

Stripe-Transaktionen in Zoho Books verfolgen

In Zoho Books können Sie Ihre Stripe-verknüpften Transaktionen und Aktivitäten auf zwei Arten verfolgen:

1. Transaktionen über das Stripe-Abrechnungskonto verfolgen
2. Transaktionen über Berichte verfolgen

Transaktionen über das Stripe-Abrechnungskonto verfolgen

Alle durch Stripe verarbeiteten Transaktionen werden abgerufen und im Stripe-Abrechnungskonto angezeigt. Sie können dieses Konto aus der Liste der Konten im Banking-Modul zugreifen (das Konto wird automatisch erstellt, sobald die Integration abgeschlossen ist).

Sie können diese Transaktionen verfolgen und überwachen, indem Sie:

• Den Payment Clearing Summary-Grafik und die neu hinzugefügten Transaktionen im Übersicht-Tab verwenden.
• Die Liste aller Transaktionen, einschließlich der zusammengefassten Umsätze, der von Stripe berechneten Gebühren, Rückerstattungen sowie des von Stripe in Ihr Bankkonto überwiesenen Betrags im Transaktion-Tab anzeigen.

Wenn Stripe Ihnen einen Betrag schuldet, können Sie diesen unter Betrag in Zoho Books im oberen linken Bereich der Seite sehen.

Transaktionen über Berichte verfolgen

Sie können Transaktionen und Aktivitäten im Zusammenhang mit Stripe in Zoho Books verfolgen, indem Sie:

• Den Konten-Transaktionen-Bericht verwenden, um detaillierte Aufzeichnungen der Stripe-Transaktionen in Zoho Books zu filtern und anzuzeigen.
• Die Benutzeraktionen und Änderungen innerhalb der Stripe-Integration über den Aktivitätsprotokoll & Audit-Protokoll-Bericht verfolgen.

Zusätzlich können Sie Ihre Umsatzergebnisse direkt in Ihrem Stripe-Konto überwachen.

Kunden-Karten-Daten synchronisieren

Wenn die Karteninformationen eines Kunden aktualisiert oder abgelaufen sind, arbeitet Stripe direkt mit den Kartennetzwerken zusammen, um die aktualisierten Informationen abzurufen und diese automatisch in Zoho Books zu synchronisieren. Um diese Funktion zu aktivieren, müssen Sie in Ihrem Stripe-Konto Webhooks konfigurieren.

Um Webhooks zu konfigurieren:

• Gehe zu deinem Stripe Dashboard.

• Gehe zum Entwicklerwerkzeug und wechsle zu der Webhooks-Registerkarte.

• Klicke im oberen rechten Bereich der Seite auf die Schaltfläche + Endpoint hinzufügen.

• Kopiere und füge die folgende URL im Feld Endpoint URL im Popup ein. https://books.zoho.com/n/stripe/2-bc06206e575d4efa636280e0f950de09

• Klicke auf Events auswählen.

• Wähle die Optionen customer.source.updated, charge.succeeded, charge.failed und source.chargeable aus, klicke dann auf Events hinzufügen.

  

• Klicke auf Endpoint hinzufügen.

Sie haben die Webhooks so konfiguriert, dass Ihre Kunden-Karten-Daten synchronisiert und aktualisiert werden.

Integration löschen

Wenn Sie die Integration mit Stripe nicht mehr benötigen, können Sie diese löschen. Bevor Sie dies tun, deaktivieren Sie Stripe als Zahlungsmethode in offenen Rechnungen und löschen Sie alle zugehörigen Karten oder Bankkonten.

Um die Integration zu löschen:

• Gehe zu Einstellungen und wähle Kundenzahlungen unter Online-Zahlungen.
• Klicke auf das Löschen-Symbol neben Stripe.
• Klicke auf OK, um zu bestätigen.

Die Stripe-Integration wird aus Ihrem Zoho Books-Konto gelöscht.

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