Grundfunktionen in Zahlungslinks
Schauen wir uns an, wie Sie Zahlungslinks in Zoho Books aktivieren und erstellen können.
Zahlungslinks aktivieren
Um Zahlungslinks in Zoho Books zu erstellen, müssen Sie zunächst das Modul „Zahlungslinks“ aktivieren. Dazu müssen Sie:
- Klicken Sie auf Einstellungen in der oberen rechten Ecke der Seite.
- Klicken Sie unter Voreinstellungen auf Allgemein.
- Aktivieren Sie die Option Zahlungslinks.
- Klicken Sie auf Speichern.
Sobald diese Option aktiviert ist, wird das Modul „Zahlungslinks“ in der linken Seitenleiste unter Verkäufe verfügbar.
Zahlungslink erstellen
Um einen neuen Zahlungslink zu erstellen:
- Gehe zum Modul Zahlungslinks in der linken Seitenleiste.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche + Neuer in der oberen rechten Ecke der Seite.
- Füllen Sie die erforderlichen Angaben aus.
| Felder | Beschreibung |
|---|---|
| Kundenname | Wählen Sie den Kunden aus, für den Sie den Zahlungslink erstellen. |
| Zahlungsbetrag | Geben Sie den Betrag ein, den Sie vom Kunden verlangen möchten. |
| Ablaufdatum des Links | Wählen Sie das Datum, an dem der Zahlungslink abläuft. Standardmäßig ist dies 15 Tage nach dem Erstellen des Links. Nach Ablauf kann der Link nicht mehr zugänglich sein. |
| Beschreibung | Geben Sie einen kurzen Hinweis ein, warum Sie diesen Betrag einfordern. Dies wird an Ihrem Kunden auf der Zahlungsseite angezeigt. |
- Klicken Sie auf Speichern oder Speichern und Teilen.
Sobald Sie den Zahlungslink erstellt haben, wird eine verkürzte URL und ein automatischer Referenzwert für den Link generiert.
Zahlungslink senden
Sie können den Zahlungslink an Ihren Kunden per E-Mail senden und ihnen erlauben, ihn online zu bezahlen. So geht es:
- Gehe zum Modul Zahlungslinks in der linken Seitenleiste.
- Wählen Sie den Zahlungslink aus, den Sie senden möchten.
- Klicken Sie auf das Teilen-Symbol in der oberen rechten Ecke.
- Die E-Mail-Adressen des Kunden sowie die Kontaktpersonen (falls vorhanden) werden auf der nächsten Seite angezeigt.
- Klicken Sie auf Kontaktperson hinzufügen, wenn Sie eine neue E-Mail-Adresse hinzufügen möchten.
- Wählen Sie die gewünschten E-Mail-Adressen aus.
- Klicken Sie auf Senden.
Eine E-Mail, wie im Vorschauansicht dargestellt, wird an Ihren Kunden gesendet, in der Sie gebeten werden, den Zahlungslink online zu nutzen, um zu bezahlen.
Pro-Tipp: Sie können den Zahlungslink auch kopieren, indem Sie auf Link kopieren klicken und ihn dann direkt an Ihre Kunden weitergeben.
Einblick: Sie können überprüfen, ob Ihr Kunde den Zahlungslink betrachtet hat. Wenn ein Kunde einen Zahlungslink betrachtet hat, wird neben dem Status des entsprechenden Zahlungslinks ein Auge-Icon angezeigt.
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