Präferenzen und Anpassungen

In Zoho Books können Sie die Verwaltung von Rechnungszahlungen so anpassen, dass sie Ihren geschäftlichen Bedürfnissen entsprechen. Richten Sie Genehmigungsabläufe für Zahlungen ein, fügen Sie benutzerdefinierte Felder hinzu und erstellen Sie benutzerdefinierte Schaltflächen und Links, um Ihre Aufgaben zu vereinfachen.

Sie können außerdem die Darstellung Ihrer Zahlungenliste personalisieren, indem Sie Zahlungen filtern, benutzerdefinierte Ansichten erstellen und entscheiden, welche Spalten angezeigt werden. Wenn Ihre Liste die neuesten Änderungen nicht anzeigt, können Sie sie schnell aktualisieren, um die aktualisierten Daten zu sehen.

Genehmigungsabläufe für Zahlungen konfigurieren

Sie können Genehmigungsabläufe für Lieferantentransaktionen wie Rechnungszahlungen, Schecks und Online-Zahlungen einrichten. Weitere Informationen finden Sie unter Konfiguration von Genehmigungsabläufen für Zahlungen.

Feldanpassungen in Zahlungen

Sie können für Zahlungen mehrere benutzerdefinierte Felder hinzufügen und jedem Feld einen unterschiedlichen Datentyp zuweisen. Weitere Informationen finden Sie unter Feldanpassungen.

Benutzerdefinierte Schaltflächen in Zahlungen

Sie können benutzerdefinierte Schaltflächen erstellen, um Aktionen im Bereich „Zahlungen“ mit Deluge-Skripten zu automatisieren, und benutzerdefinierte Links hinzufügen, um externe Seiten aus Ihren Transaktionen zu öffnen. Weitere Informationen finden Sie unter Benutzerdefinierte Schaltflächen und Links.

Anpassung der Listenansicht

Zahlungen filtern

Um Zahlungen zu filtern:

Gehe zu Einkäufe in der linken Seitenleiste und wähle Zahlungen aus.
Klicke im oberen Bereich auf das Dropdown-Menü Alle Zahlungen, um die folgenden Filter zu verwenden:
- Entwurf: Listet Zahlungen mit Entwurfsstatus auf.
- Zahlung erledigt: Listet Zahlungen auf, die auf Rechnungen angewendet wurden.
- Storniert: Listet Zahlungen auf, die als storniert markiert wurden.
- Per Scheck: Listet Zahlungen auf, die per Scheck erfolgt sind.
- Zu drucken: Listet Zahlungen auf, bei denen Schecks noch nicht gedruckt wurden.
- Nicht abgeschlossen: Listet Zahlungen auf, bei denen Schecks noch nicht abgeschlossen wurden.
- Abgeschlossene Schecks: Listet Zahlungen auf, bei denen Schecks bereits abgeschlossen wurden.
- Stornierte Schecks: Listet Zahlungen auf, bei denen Schecks storniert wurden.
- Vorbezahlungen: Listet ausschließlich die Vorbezahlungen des Lieferanten auf.
- Rechnungszahlungen: Listet ausschließlich Rechnungszahlungen auf.
- Vorbezahlungen: Listet ausschließlich die Vorbezahlungen des Lieferanten auf.

Die Zahlungen werden nun entsprechend den ausgewählten Filtern angezeigt.

Erstellen einer benutzerdefinierten Ansicht

Wenn Sie eine benutzerdefinierte Ansicht erstellen, können Sie diese verwenden, um Zahlungen nach spezifischen Kriterien zu filtern. Um eine benutzerdefinierte Ansicht zu erstellen:

Gehe zu Einkäufe in der linken Seitenleiste und wähle Zahlungen aus.
Auf der Seite Liste klicke im Dropdown-Menü Alle Zahlungen auf + Neue benutzerdefinierte Ansicht.

Auf der Seite Neue benutzerdefinierte Ansicht fülle die folgenden Felder aus:
- Name: Gib einen Namen für deine benutzerdefinierte Ansicht ein.
- Als Favorit markieren: Wähle dies aus, wenn du die benutzerdefinierte Ansicht unter Favoriten im Dropdown-Menü Alle Zahlungen anzeigen möchtest.
- Kriterien definieren: Füge Felder hinzu, wähle Vergleichsoperatoren aus und gib Bedingungen ein, um Zahlungen zu filtern. Klicke auf + Kriterium hinzufügen, um weitere Bedingungen hinzuzufügen.
- MUSTER FÜR Kriterien: Ändere das Muster gegebenenfalls, dann klicke auf Speichern.
Spaltenpräferenz: Ziehe Spalten aus der Spaltenliste VERFÜGBARE SPALTEN in die Spaltenliste WÄHLEN um die Anzeige der Liste anzupassen.
Sichtbarkeitspräferenz: Wähle, wer diese benutzerdefinierte Ansicht nutzen kann:
- Nur ich: Nur du kannst darauf zugreifen.
- Nur ausgewählte Benutzer und Rollen: Gib Zugriff an bestimmten Benutzern und Rollen.
- Alle: Erlaube allen Benutzern in deiner Organisation den Zugriff.
Klicke auf Speichern.

Sobald du die erstellte benutzerdefinierte Ansicht aus dem Dropdown-Menü Alle Zahlungen auswählst, wird die Liste der Zahlungen entsprechend den in der Seite Liste für die benutzerdefinierte Ansicht konfigurierten Kriterien angezeigt.

Anpassen der Spalten in der Liste

Um die Spalten in der Seite Liste anzupassen:

Gehe zu Einkäufe in der linken Seitenleiste und wähle Zahlungen aus.
Auf der Seite Liste klicke im oberen linken Bereich auf das Dropdown-Menü Anpassen und wähle Spalten anpassen aus.

In dem Popup Spalten anpassen wähle die Spalten aus, die du anzeigen möchtest.
Klicke auf Speichern.

Die ausgewählten Spalten werden nun in der Seite Liste angezeigt.

Hinweis: Spalten mit dem Permanent Lock-Symbol sind obligatorisch und können nicht deaktiviert werden.

Liste der Zahlungen aktualisieren

Wenn du Probleme wie einen nicht erfassten Transaktionsstatus oder fehlende angepasste Spalten hast, kannst du die Liste der Zahlungen einfach aktualisieren. Um die Liste zu aktualisieren:

Gehe zu Purchases im linken Seitenbereich und wähle Payments Made aus.
Auf der List View-Seite klicke auf das Refresh List-Icon in der oberen rechten Ecke.