Bezahlungen empfangen verwalten

Die Zahlungen, die Sie von Ihren Kunden erhalten, können auf viele Weisen gefiltert und sortiert werden.

Arten von Zahlungen

In Zoho Books werden Zahlungen in zwei Arten eingetragen:

Rechnungsbezogene Zahlungen: Zahlungen, die Sie für Rechnungen Ihrer Kunden eintragen.
Retainer-Zahlungen: Retainer-Zahlungen, die Sie auf Rechnungen anwenden.

Zahlungen filtern

Sie können Bezahlungen nach ihren Arten filtern. So funktioniert das:

Gehe zu Verkäufe > Bezahlungen empfangen.
Klicke auf das Dropdown-Menü Alle Bezahlungen empfangen oben auf der Seite.
Wähle die gewünschte Zahlungsart aus.

Wenn Sie Bezahlungen nach bestimmten Parametern Ihrer eigenen Auswahl filtern möchten, können Sie dies über benutzerdefinierte Ansichten tun. Weitere Informationen zu benutzerdefinierten Ansichten finden Sie unten.

Benutzerdefinierte Ansichten

Benutzerdefinierte Ansichten können verwendet werden, um Ihre Zahlungen nach bestimmten Kriterien zu filtern, die Sie festlegen möchten.

Szenario: Patricia möchte alle Rechnungsbezogenen Zahlungen sehen, deren Betrag über 1000 USD ist. Sie erstellt eine benutzerdefinierte Ansicht und legt die Kriterien fest: Betrag ist größer als 1000 und Zahlungsart ist Rechnungsbezogen.

Um eine benutzerdefinierte Ansicht für die Bezahlungen empfangen zu erstellen:

Gehe zu Verkäufe > Bezahlungen empfangen.
Klicke auf das Dropdown-Menü Alle empfangenen Zahlungen oben auf der Seite.
Wählen Sie + Neue benutzerdefinierte Ansicht.
Füge Details in der Seite Neue benutzerdefinierte Ansicht ein.

Felder	Beschreibung
Name	Geben Sie einen Namen für Ihre benutzerdefinierte Ansicht ein. Wenn Sie diese benutzerdefinierte Ansicht häufig verwenden, können Sie die Option Als Favorit markieren wählen.
Kriterien	Fügen Sie Kriterien für die benutzerdefinierte Ansicht hinzu, basierend auf den Feldern im Modul „Bezahlungen empfangen“. Sie können mehrere Kriterien hinzufügen, indem Sie auf + Kriterium hinzufügen klicken.
Spaltenpräferenzen	Wählen Sie die Felder aus, die in der erstellten benutzerdefinierten Ansicht angezeigt werden sollen. Sie können Felder aus der Spaltenliste in die ausgewählten Spalten verschieben, indem Sie auf das Plus-Symbol neben ihnen klicken.
Benutzerdefinierte Ansicht teilen	Wählen Sie, wer Zugriff auf diese benutzerdefinierte Ansicht erhält.

Diese benutzerdefinierte Ansicht wird angezeigt, wenn Sie auf das Dropdown-Menü Alle empfangenen Zahlungen in dem Modul „Bezahlungen empfangen“ klicken.

Sie können diese benutzerdefinierte Ansicht bearbeiten, indem Sie auf das Bearbeiten-Icon neben der Ansicht klicken. Edit Custom View

Um das benutzerdefinierte Ansicht zu löschen:

Bearbeiten Sie die benutzerdefinierte Ansicht.
Scrollen Sie zu unten der Seite und klicken Sie auf die Schaltfläche Löschen.
Klicken Sie auf Ja, um zu bestätigen.

Sortiere Zahlungen

Sie können die Zahlungen nach verschiedenen Spalten oder Feldern sortieren. So funktioniert das:

Gehe zu Verkauf > Zahlungen erhalten.
Klicken Sie auf die Spalte, die Sie sortieren möchten.
Die Sortierung kann nach aufsteigender oder absteigender Reihenfolge (durch Pfeil angegeben) erfolgen. Klicken Sie erneut auf das Feld, um die Sortierreihenfolge zu ändern.

Spalten neu anordnen

Im Modul „Zahlungen erhalten“ können Sie wählen, welche Felder auf der Hauptseite angezeigt werden. Außerdem können Sie die Spalten oder Felder auf der gleichen Seite neu anordnen. So funktioniert das:

Gehe zu Verkauf > Zahlungen erhalten.
Klicken Sie auf das Tabelle-Symbol auf der linken Seite der Seite.
Wählen Sie die Felder aus, die angezeigt werden sollen.
Verschieben Sie die Reihenfolge der Spalten, indem Sie die Symbole neben den Spalten per Drag & Drop verschieben.
Nach der Änderung klicken Sie auf Speichern.