Andere Aktionen für empfangene Zahlungen

Schauen wir uns die verschiedenen Aktionen an, die bei einer empfangenen Zahlung in Zoho Books durchgeführt werden können.

Empfangene Zahlung bearbeiten

Sie können die Details einer empfangenen Zahlung bearbeiten. So funktioniert das:

Gehe zu Verkäufe > Empfangene Zahlungen.
Wählen Sie die Zahlung aus, die bearbeitet werden soll.
Klicken Sie auf das Fenster mit Bleistift-Icon oben auf der Seite.
Führen Sie die Änderungen durch.
Klicken Sie auf Speichern.

Als PDF herunterladen

Sie können jede empfangene Zahlung als PDF herunterladen. So funktioniert das:

Gehe zu Verkäufe > Empfangene Zahlungen.
Wählen Sie die Zahlungsaufnahme aus, die heruntergeladen werden soll.
Klicken Sie auf das PDF-Icon oben auf der Seite.

Empfangene Zahlung drucken

Sie können die Details einer empfangenen Zahlung drucken. So funktioniert das:

Gehe zu Verkäufe > Empfangene Zahlungen.
Wählen Sie die Zahlungsaufnahme aus, die gedruckt werden soll.
Klicken Sie auf das Drucken-Icon oben auf der Seite.
Überprüfen Sie den Vorschau und klicken Sie auf Drucken.

Empfangene Zahlung per E-Mail senden

Sie können eine empfangene Zahlung an Ihre Kunden per E-Mail senden. So funktioniert das:

Gehe zu Verkäufe > Empfangene Zahlungen.
Wählen Sie die Zahlungsaufnahme aus, die an Ihren Kunden gesendet werden soll.
Klicken Sie auf das E-Mail-Icon oben auf der Seite.
Überprüfen Sie den Vorschau der E-Mail und klicken Sie auf Senden.

Dateien zu empfangenen Zahlungen anhängen

Sie können Dateien zu Ihrer Zahlung anhängen. Dies kann über folgende Methoden erfolgen:

Ziehen und Ablegen: Dateien aus Ihrem System hochladen (maximal 5 Dateien, jeweils bis zu 5 MB).
Cloud: Dateien aus Cloud-Quellen wie Zoho Docs, Google Drive, Dropbox, One Drive usw. hochladen.
Dokumente: Dateien aus dem Dokumentenordner in Zoho Books hochladen.

Um Dateien zu Ihrer Zahlung anzuhängen:

Gehe zu Verkäufe > Empfangene Zahlungen.
Wählen Sie die entsprechende Zahlung aus.
Klicken Sie auf das Anhängen-Icon oben auf der Seite.
Wählen Sie die gewünschte Option und fügen Sie Ihre Datei(en) hinzu.

Empfangene Zahlung löschen

Sie können jede Rechnung oder Zahlung für eine Zahlung, die Sie in Zoho Books eingetragen haben, löschen. So geht’s:

Gehe zu Verkäufe > Zahlungen erhalten.
Wählen Sie die Zahlung aus, die gelöscht werden soll.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Löschen oben auf der Seite.
Klicken Sie auf OK, um zu bestätigen.

Hinweis:
Wenn die Schaltfläche Löschen nicht sichtbar ist, klicken Sie auf Weitere > Löschen. Dies tritt auf, wenn Sie überzahlte Zahlungen für die Zahlungen erhalten haben.

Massenaktionen

Sie können auf mehrere Zahlungen gleichzeitig Massenaktionen durchführen. Zu den möglichen Aktionen gehören:

Als PDF herunterladen
Drucken
E-Mail senden
Löschen

Um Massenaktionen auf mehrere Zahlungen durchzuführen:

Gehe zu Verkäufe > Zahlungen erhalten.
Wählen Sie die Zahlungen aus, auf denen Sie die Massenaktion durchführen möchten.
Klicken Sie auf die gewünschte Aktion oben auf der Seite.

Massenupdate

Sie können mit dem Massenupdate-Funktion Felder für mehrere Zahlungen mit ähnlichen Werten aktualisieren.

Szenario: Patricia möchte den Zahlungsmodus für einige ihrer Zahlungen aktualisieren. Sie wählt diese Zahlungen aus, klickt auf Massenupdate und aktualisiert den Zahlungsmodus für diese Zahlungen.

Um Felder massenmäßig zu aktualisieren: