Mehr Aktionen in Ihrer Organisation

Organisation hinzufügen

Wenn Sie mehrere Unternehmen haben und diese getrennt verwalten möchten, können Sie in Zoho Books Organisationen hinzufügen. Hier ist wie:

Melden Sie sich in Ihr Zoho Books-Konto an.
Klicken Sie im oberen rechten Bereich auf das Organisationsname-Dropdown und wählen Sie Verwalten aus dem erscheinenden Panel.
Auf der nächsten Seite klicken Sie auf + Neue Organisation.
In dem folgenden Popup wählen Sie entweder Einstellungen klonen, um Einstellungen von einer bestehenden Organisation zu kopieren, oder Neue Organisation hinzufügen, um eine neue Organisation zu erstellen. Wenn Sie Einstellungen klonen wählen, geben Sie den Namen Ihrer neuen Organisation ein, wählen Sie die Organisation und die Einstellungen aus, die geklont werden sollen, und klicken Sie auf Klonen.
Wenn Sie Neue Organisation hinzufügen wählen, geben Sie den Organisationsname und den Organisationsort ein und klicken Sie auf Los geht’s!.
Auf der Seite Ihre Organisation profilieren geben Sie die erforderlichen Angaben ein und klicken Sie auf Los geht’s.

Die neue Organisation wird nun erfolgreich erstellt.

Organisationsname ändern

Um den Namen Ihrer Organisation zu ändern:

Melden Sie sich in Ihr Zoho Books-Konto an.
Gehe zu Einstellungen.
Wählen Sie unter Organisation Profil aus.
Geben Sie im Feld Organisationsname den neuen Namen für Ihre Organisation ein.
Scrollen Sie nach unten und klicken Sie auf Speichern.

Der Organisationname wird nun auf den neuen Namen aktualisiert, den Sie eingegeben haben.

Zwischen Organisationen wechseln

Um zwischen Organisationen zu wechseln:

Melden Sie sich in Ihr Zoho Books-Konto an.
Klicken Sie im oberen rechten Bereich auf den Organisationsname.
Wählen Sie in dem rechten Bereich die Organisation aus, zu der Sie wechseln möchten.

Standardorganisation ändern

Um Ihre Standardorganisation zu ändern:

Melden Sie sich in Ihr Zoho Books-Konto an.
Klicken Sie im oberen rechten Bereich auf das Organisationsname-Dropdown und wählen Sie Verwalten aus dem erscheinenden Panel.
Unter Meine Organisationen bewegen Sie den Mauszeiger über die Organisation, die Sie als Standard markieren möchten, klicken Sie auf das Dropdown-Menü rechts und wählen Sie Als Standard markieren.

Schnell erstellen

Sie können Kunden, Lieferanten erstellen, Verkaufstransaktionen und Einkaufstransaktionen schnell hinzufügen, indem Sie die Schaltfläche Schnell erstellen verwenden. Hier ist wie:

Melden Sie sich in Ihr Zoho Books-Organisation ein.
Klicken Sie auf das +-Symbol in der oberen rechten Ecke.
Wählen Sie aus den aufgelisteten Modulen das aus, für das Sie eine neue Eintragung erstellen möchten.

In-App-Benachrichtigungen anzeigen

Sie können alle in-App-Benachrichtigungen direkt innerhalb der Anwendung anzeigen. Wenn ein Transaktionsvertrag vom Kunden akzeptiert wird oder eine Aktion in einem Modul stattfindet, erscheint in der Benachrichtigungsleiste eine Benachrichtigung über die Aktion. Um diese Benachrichtigungen zu sehen: