Andere Aktionen für Projekte

Schauen wir uns die verschiedenen Aktionen für Projekte an.

AUF DER SEITE

Projekt bearbeiten

Wenn Sie Änderungen an einem bestehenden Projekt vornehmen möchten, können Sie es bearbeiten. So geht das:

Gehe zu Zeitverfolgung > Projekte.
Wählen Sie das Projekt aus, das Sie bearbeiten möchten.
Klicken Sie auf das Bearbeiten-Icon oben auf der Seite.
Führen Sie die Änderungen durch.
Klicken Sie auf Speichern.

Projekt klonen

Wenn Sie ein Projekt mit denselben Details duplizieren möchten, können Sie es klonen. So geht das:

Gehe zu Zeitverfolgung > Projekte.
Wählen Sie das Projekt aus, das Sie duplizieren möchten.
Klicken Sie auf Weitere > Klonen.
Überprüfen Sie das neue Projekt.
Klicken Sie auf Speichern.

Benutzer hinzufügen

Wenn Sie neue Benutzer zu einem Projekt hinzufügen möchten, können Sie dies tun. So geht das:

Gehe zu Zeitverfolgung > Projekte.
Wählen Sie das Projekt aus, zu dem Sie einen Benutzer hinzufügen möchten.
Klicken Sie auf Weitere > Benutzer hinzufügen.

Fügen Sie den Benutzer im folgenden Popup hinzu.
Klicken Sie auf Benutzer hinzufügen.

Als inaktiv markieren

Wenn Sie ein Projekt in Zoho Books nicht mehr benötigen oder es temporär deaktivieren möchten, können Sie es als inaktiv markieren. Dies ist eine bessere Alternative zum vollständigen Löschen. Um ein Projekt als inaktiv zu markieren:

Gehe zu Zeitverfolgung > Projekte.
Wählen Sie das Projekt aus, das Sie als inaktiv markieren möchten.
Klicken Sie auf Weitere > Als inaktiv markieren.
Um das Element erneut aktiv zu machen, klicken Sie auf Weitere > Als aktiv markieren auf derselben Seite.

Projekt löschen

Wenn Sie ein Projekt nicht mehr benötigen, können Sie es dauerhaft löschen. So geht das:

Gehe zu Zeitverfolgung > Projekte.
Wählen Sie das Projekt aus, das Sie löschen möchten.
Klicken Sie auf Weitere > Löschen.
Klicken Sie auf Fortfahren, um zu bestätigen.

Massenupdate

Sie können mit dem Massenupdate-Funktion Felder für mehrere Projekte mit ähnlichen Werten aktualisieren. Um Felder massenmäßig zu aktualisieren:

Gehe zu Zeitverfolgung > Projekte.
Wählen Sie die Projekte aus, die Sie aktualisieren möchten.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Massenupdate oben auf der Seite.

Wählen Sie das Feld aus, das Sie aktualisieren möchten, sowie den entsprechenden Wert.
Klicken Sie auf Aktualisieren.

Massenaktionen

Sie können mehrere Projekte gleichzeitig auf eine Aktion anwenden. Zu den möglichen Aktionen gehören:

Als aktiv markieren
Als inaktiv markieren
Rechnung erstellen
Löschen

Um Bulk-Aktionen durchzuführen:

Gehe zu Zeitverfolgung > Projekte.
Wähle die Projekte aus, auf denen du Bulk-Aktionen durchführen möchtest.
Klicke die gewünschte Aktion oben auf der Seite an.

Projekte exportieren

Wenn du deine Projektinformationen teilen oder die Daten auf deinem Computer speichern möchtest, kannst du alle Projekte aus Zoho Books im CSV- oder XLS-Format exportieren. So geht das:

Gehe zu Zeitverfolgung > Projekte.
Klicke das Schraubenschlüssel-Icon in der oberen rechten Ecke der Seite.
Wähle Projekte exportieren.
Gib die erforderlichen Felder ein.

Felder	Beschreibung
Modul auswählen	Standardmäßig wird das Projekte-Modul ausgewählt.
Felder im Exportdatei	Wenn du nur bestimmte Felder exportieren möchtest, kannst du unter Felder im Exportdatei ein Vorlage auswählen. Wenn du keine Exportvorlage hast, kannst du eine neue erstellen, indem du auf + Neue hinzufügen klickst.
Als	Wähle das Format deines Exports aus.
Persönlich identifizierbare Informationen (PII)	Wenn du persönliche, sensiblen Daten exportierst, aktiviere die Box Persönlich identifizierbare Informationen (PII) beim Export einbeziehen.
Passwort	Gib ein Passwort ein, um deinen Export zu sichern.

Klicke auf Exportieren.

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Projektpräferenzen

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