In Rechnung umwandeln
Sobald der Kunde das Angebot akzeptiert oder Sie es als akzeptiert markieren und die Arbeit abgeschlossen ist, können Sie es in eine Rechnung umwandeln. Hier ist das Vorgehen:
- Melden Sie sich in Ihr Zoho Books-Organisationssystem an.
- Gehen Sie im linken Seitenbereich zu Verkauf und wählen Sie Angebote.
- Wählen Sie das Angebot aus, das Sie in eine Rechnung umwandeln möchten.
- Auf der Details-Seite klicken Sie auf Umwandeln und wählen Sie In Rechnung umwandeln im Dropdown-Menü.
- Sie werden nun zur Neuen Rechnung-Seite weitergeleitet. Füllen Sie die folgenden Felder aus:
- Kundenname: Überprüfen und gegebenenfalls aktualisieren.
- Rechnungsnummer: Diese wird automatisch ausgefüllt, können Sie sie jedoch manuell eingeben.
- Rechnungsdatum: Wählen Sie das Erstellungsdatum der Rechnung.
- Überprüfen und aktualisieren Sie andere notwendige Angaben.
- Klicken Sie auf Als Entwurf speichern, um es als Entwurf zu speichern, oder auf Speichern und senden, um es zu speichern und dem Kunden zu senden.
Nachdem Sie das Angebot in eine Rechnung umgewandelt und es als Entwurf gespeichert oder dem Kunden gesendet haben, wird das Angebot als Rechnung erstellt markiert.
Tipps: Wenn Sie Fortschrittliche Rechnung aktiviert haben, öffnet sich beim Klicken auf In Rechnung umwandeln ein Popup-Fenster. Klicken Sie im Popup auf Gesamtbetrag rechnen, um eine Rechnung für den gesamten Betrag des Angebots zu erstellen.
Warnung: Wenn Sie den Kundenname auf einer aus einem Angebot erstellten Rechnung ändern möchten, löschen Sie zunächst die Rechnung hier, bearbeiten Sie das Angebot hier, um den Kundenname zu aktualisieren, und erstellen dann eine neue Rechnung aus dem aktualisierten Angebot.
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