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In Salesorder konvertieren

Sobald der Kunde das Angebot akzeptiert oder Sie es als akzeptiert markieren, können Sie das Angebot in einen Verkaufsauftrag umwandeln. So geht’s:

  • Melden Sie sich in Ihr Zoho Books-Organisationen an.
  • Gehen Sie im linken Seitenbereich zu Verkauf und wählen Sie Angebote.
  • Wählen Sie das Angebot aus, das Sie in einen Verkaufsauftrag umwandeln möchten.
  • Auf der Details-Seite klicken Sie auf Konvertieren und wählen Sie im Dropdownmenü In Verkaufsauftrag konvertieren.
  • Sie werden zur Neuen Verkaufsauftrags-Seite weitergeleitet, überprüfen Sie die Angaben und aktualisieren Sie diese gegebenenfalls.
  • Klicken Sie auf Als Entwurf speichern, um es als Entwurf zu speichern, oder auf Speichern und senden, um es zu speichern und dem Kunden zu senden.

Nachdem Sie das Angebot in einen Verkaufsauftrag konvertiert haben, können Sie entweder direkt dem Kunden senden oder es als bestätigt markieren, wenn Sie es über andere Wege weitergegeben und Bestätigung erhalten haben.

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