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Bearbeitung von akzeptierten Quotes aktivieren

Standardmäßig können Sie akzeptierte oder als akzeptiert markierte Quotes nicht bearbeiten. Sie können jedoch die Option zur Bearbeitung dieser Quotes aktivieren. So geht es:

Melden Sie sich in Ihr Zoho Books-Organisation ein.
Gehen Sie zu Einstellungen.
Wählen Sie unter Verkauf Quotes aus.
Im Tab Allgemein aktivieren Sie Bearbeitung von akzeptierten Quotes erlauben.
Scrollen Sie nach unten und klicken Sie auf Speichern.

Nun können Sie nach der Aktivierung der Bearbeitung von akzeptierten Quotes zu den Details der Quote wechseln, klicken Sie auf Bearbeiten und machen Sie die notwendigen Änderungen an einer akzeptierten Quote.

Hinweis: Änderungen an einer akzeptierten Quote haben keinen Einfluss auf ihren Status; sie bleiben als akzeptiert markiert.

Kunden können Quotes über einen öffentlichen Link akzeptieren oder ablehnen

Standardmäßig können Kunden über einen gemeinsamen Link keine Quotes akzeptieren oder ablehnen. Sie können diese Option aktivieren, damit Kunden über einen öffentlichen Link, den Sie in der E-Mail senden, akzeptieren oder ablehnen können. So geht es:

Melden Sie sich in Ihr Zoho Books-Organisation ein.
Gehen Sie zu Einstellungen.
Wählen Sie unter Verkauf Quotes aus.
Im Tab Allgemein aktivieren Sie Kunden können Quotes über einen öffentlichen Link akzeptieren oder ablehnen.
Scrollen Sie nach unten und klicken Sie auf Speichern.

Nun können Kunden, wenn Sie den Link über die Quote-Link teilen-Option an sie senden, die Quotes über den öffentlichen Link akzeptieren oder ablehnen.

Einstellungen für die Umwandlung akzeptierter Quotes in Rechnungen festlegen

Sie können einige Optionen auswählen, um den Prozess der Umwandlung von Angebotsvorschlägen in Rechnungen und deren automatisierte Übermittlung an Kunden zu automatisieren. Hier ist wie:

Melden Sie sich in Ihr Zoho Books-Organisation ein.
Gehe zu Einstellungen.
Wählen Sie Angebote unter Verkauf aus.
Im Tab Allgemein unter Automatische Umwandlung von angenommenen Angeboten in Rechnungen wählen Sie eine der folgenden Optionen basierend auf Ihrem Vorlieben:
- Angenommene Angebote nicht automatisch in Rechnungen umwandeln: Wählen Sie diese Option aus, wenn Sie die Umwandlung des Angebots in eine Rechnung nicht automatisch durchführen möchten.
- Angenommene Angebote in Entwürfe von Rechnungen umwandeln: Wählen Sie diese Option aus, um das angenommene Angebot automatisch in einen Entwurf einer Rechnung umzuwandeln.
- Angenommene Angebote in Rechnungen umwandeln und an den Kunden senden: Wählen Sie diese Option aus, um das angenommene Angebot automatisch in eine Rechnung umzuwandeln und an den Kunden zu senden.
Scrollen Sie nach unten und klicken Sie auf Speichern.

Hinweis: Um Fortschrittliche Rechnungsfunktion zu aktivieren, müssen Sie die Option für die automatische Umwandlung von angenommenen Angeboten in Rechnungen auf Angenommene Angebote nicht automatisch in Rechnungen umwandeln setzen, da beide Optionen nicht gleichzeitig aktiv sein können.

Null-Wert-Positionen verbergen

Warnung: Diese Einstellung gilt nicht für Angebote mit einem Gesamtwert von null.

Wenn Ihr Angebot Zeilenpositionen mit einem Nullwert enthält, können Sie entscheiden, ob diese in der PDF oder im Kundenportal ausgeblendet werden sollen. Diese Zeilenpositionen sind weiterhin sichtbar, wenn das Angebot angezeigt oder bearbeitet wird. Hier ist wie:

Melden Sie sich in Ihr Zoho Books-Organisation ein.
Gehe zu Einstellungen.
Wählen Sie Angebote unter Verkauf aus.
Unter Allgemein aktivieren Sie die Option Null-Wert-Positionen verbergen unter Null-Wert-Positionen.
Scrollen Sie nach unten und klicken Sie auf Speichern.

Ab sofort sind Null-Wert-Positionen in der PDF und im Kundenportal ausgeblendet, bleiben jedoch sichtbar, wenn Sie das Angebot ansehen oder bearbeiten.

Ausgewählte Felder beibehalten, wenn Angebote in Verkaufsbestellungen oder Rechnungen umgewandelt werden

Um die zusätzlichen Felder, die Sie an ein Angebot hinzugefügt haben, bei der Umwandlung in eine Verkaufsbestellung oder eine Rechnung beizubehalten:

Melden Sie sich in Ihr Zoho Books-Organisation ein.
Gehe zu Einstellungen.
Wählen Sie Angebote unter Verkauf aus.
Im Tab Allgemein scrollen Sie nach unten und markieren Sie die folgenden Felder:
- Kundennotizen: Wählen Sie diese Option aus, um dieses Feld in der Verkaufsbestellung oder Rechnung beizubehalten.
- Allgemeine Bedingungen: Wählen Sie diese Option aus, um dieses Feld in der Verkaufsbestellung oder Rechnung beizubehalten, in die Sie Ihr Angebot umwandeln.
- Adresse: Wählen Sie diese Option aus, um die Rechnungs- und Lieferadresse aus Ihrem Angebot in die Verkaufsbestellung oder Rechnung zu übernehmen, die aus dem Angebot erstellt wird.
Klicken Sie auf Speichern.

Feldanpassung in Angeboten

Sie können mehrere benutzerdefinierte Felder für Angebote hinzufügen und jedem Feld einen unterschiedlichen Datentyp zuweisen. Lesen Sie unsere Hilfe-Dokumentation, um mehr über Feldanpassung zu erfahren.

Validierungsregeln in Angeboten

Sie können Regeln erstellen, um Einschränkungen für die aufgezeichneten Daten zu setzen. Lesen Sie unsere Hilfe-Dokumentation, um mehr über Validierungsregeln zu erfahren.

Benutzerdefinierte Schaltflächen in Zitaten

Sie können benutzerdefinierte Schaltflächen erstellen, um spezifische Aktionen auf Ihren Transaktionen durchzuführen. Außerdem können Sie benutzerdefinierte Links hinzufügen, um Benutzer auf jede gewünschte URL zu leiten. Lesen Sie unsere Hilfe-Dokumentation, um mehr zu erfahren über Benutzerdefinierte Schaltflächen und Links.

Verknüpfte Listen in Zitaten

Sie können Daten sowohl aus der Anwendung als auch aus Drittanbietern mit Verknüpften Listen anzeigen, wodurch es einfach ist, Informationen aus verschiedenen Quellen zu vergleichen. Lesen Sie unsere Hilfe-Dokumentation, um mehr zu erfahren über Verknüpfte Listen.

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