Fortschrittsrechnung

Hinweis: Diese Funktion ist in allen abonnierten Plänen von Zoho Books verfügbar. Besuchen Sie die Preisliste, um weitere Informationen zu erhalten.

Die Fortschrittsrechnung ist eine Rechnungsform, die es Unternehmen ermöglicht, Zahlungen in kleinere, überschaubare Beträge zu teilen, sobald Arbeit abgeschlossen oder Produkte geliefert werden, anstatt bis zum Ende des Projekts auf die vollständige Zahlung zu warten. Dieser Ansatz teilt den gesamten vereinbarten Preis in mehrere Zahlungen auf, wodurch Unternehmen während des Projekts einen besseren Cashflow aufweisen können.

In Zoho Books können Sie diese Fortschrittsrechnungen einfach einrichten und verwalten, sodass Sie schrittweise bezahlt werden, bis der vollständige Betrag eingezahlt ist. Diese Methode hilft Ihnen, finanzielle Belastungen zu vermeiden und sowohl das Unternehmen als auch den Kunden auf dem richtigen Weg zu halten.

Szenario: Zylker Construction beginnt ein Büroprojekt im Wert von 500.000 US-Dollar für Skynet Corp und sendet Fortschrittsrechnungen zu wichtigen Stadien. Zuerst wird 10 % als Vorauszahlung berechnet, dann 20 % nach der Grundlage, 30 %, wenn die Fassade fertig ist, und schließlich 40 % bei vollständiger Fertigstellung. So zahlt Skynet Corp Zylker Construction in verschiedenen Phasen des Projekts.

Wie funktioniert die Fortschrittsrechnung in Zoho Books?

Sobald Sie Fortschrittsrechnung aktivieren, können Sie ein Angebot erstellen und für jede Zeile einen benutzerdefinierten Betrag, einen Prozentsatz oder spezifische Beträge wählen. Sobald die Rechnung erstellt ist, wird das Angebot als teilweise rechnet markiert. Sie können dann periodisch weitere Rechnungen erstellen, bis der gesamte Betrag rechnet ist.

Fortschrittsrechnung in Zoho Books aktivieren

Hinweise:

Sobald Sie die Fortschrittsrechnung aktivieren:
- Können Sie keine Rechnung direkt aus einem Angebot erstellen, wenn dieses bereits in eine Verkaufsauftragskonvertierung umgewandelt wurde.
Sie können Preislisten vom Typ Alle Artikel oder Einzelne Artikel verwenden und verknüpfen, jedoch muss das Preisverfahren ausschließlich auf Einheitpreis eingestellt sein.

Voraussetzung: Um den Fortschrittseingang zu aktivieren, stellen Sie sicher, dass unter Automatisierte Umwandlung von angenommenen Angebots in Rechnungen in Angebotsvorlieben die Option Keine automatische Umwandlung von angenommenen Angeboten ausgewählt ist. Wenn dies nicht der Fall ist, können Sie dies aktivieren, indem Sie auf Einstellungen > Vertrieb > Angebote > Allgemein > Automatisierte Umwandlung von angenommenen Angeboten in Rechnungen > Keine automatische Umwandlung von angenommenen Angeboten auswählen und auf Speichern klicken.

Um den Fortschrittseingang in Zoho Books zu aktivieren:

Melden Sie sich in Ihrem Zoho Books-Organisationen an.
Gehe zu Einstellungen.
Wählen Sie Angebote unter Vertrieb aus.
Im Tab Allgemein unter Fortschrittseingang aktivieren Sie Erlaubnis zur Erstellung eines Fortschrittseingangs aus einem Angebot.
Scrollen Sie nach unten und klicken Sie auf Speichern.

Der Fortschrittseingang ist nun aktiviert und Sie können Fortschrittseingänge aus einem angenommenen Angebot erstellen.

Ein Fortschrittseingang aus einem Angebot erstellen

Voraussetzung: Das Angebot muss vom Kunden angenommen worden sein oder als angenommen markiert sein.

Um einen Fortschrittseingang zu erstellen:

Melden Sie sich in Ihrem Zoho Books-Organisationen an.
Gehe zur linken Seitenleiste zu Vertrieb und wähle Angebote aus.
Wählen Sie das angenommene Angebot aus, aus dem Sie einen Fortschrittseingang erstellen möchten.
Auf der Details-Seite klicken Sie auf In Rechnung stellen.
In dem Popup Fortschrittseingang erstellen wählen Sie, wie Sie den Kunden rechnen möchten, aus den folgenden Optionen:
- Gesamtbetrag rechnen: Wählen Sie diese Option, um eine Rechnung für den vollständigen Betrag des Angebots zu erstellen, anstatt einen benutzerdefinierten Betrag oder einen Prozentsatz zu rechnen.
- Benutzerdefinierten Betrag oder Prozentsatz rechnen: Wählen Sie diese Option, um einen benutzerdefinierten Betrag oder Prozentsatz zu rechnen. Nachdem Sie diese Option ausgewählt haben:
  - Wählen Sie im folgenden Popup das %-Symbol aus, um einen Prozentsatz anzuwenden, oder das Währungssymbol aus, um einen bestimmten Betrag einzugeben.
  - Geben Sie den gewünschten Betrag oder Prozentsatz ein und klicken Sie auf Weiter.
  - Sie werden zur Neuen Rechnung-Seite weitergeleitet, wo der eingegebene Betrag oder Prozentsatz auf die Artikel in der Artikel-Tabelle angewendet wird. Um weitere Artikel hinzuzufügen, klicken Sie auf + Neue Zeile hinzufügen oder + Artikel in Bulk hinzufügen.
  - Füllen Sie die anderen erforderlichen Felder aus und klicken Sie auf Als Entwurf speichern oder Speichern und senden.
- Benutzerdefinierten Betrag oder Prozentsatz für jede Zeile rechnen: Wählen Sie diese Option, um einen benutzerdefinierten Betrag oder Prozentsatz für jede Zeile des Angebots zu rechnen. Nachdem Sie diese Option ausgewählt haben:
  - Sie werden zur Neuen Rechnung-Seite weitergeleitet, wo Sie den Betrag oder Prozentsatz für jede Zeile in der Artikel-Tabelle eingeben müssen. Wählen Sie das %-Symbol aus, um einen Prozentsatz anzuwenden, oder das Währungssymbol aus, um einen bestimmten Betrag einzugeben.
  - Geben Sie den gewünschten Betrag oder Prozentsatz ein.
  - Um weitere Artikel hinzuzufügen, klicken Sie auf + Neue Zeile hinzufügen oder + Artikel in Bulk hinzufügen.
  - Füllen Sie die anderen erforderlichen Felder aus und klicken Sie auf Als Entwurf speichern, um es als Entwurf zu speichern, oder auf Speichern und senden, um die Rechnung dem Kunden zu senden.
- Restbetrag rechnen: Wenn bereits Fortschrittseingänge erstellt wurden, wählen Sie diese Option aus, um den verbleibenden Betrag des Angebots zu rechnen. Nachdem Sie diese Option ausgewählt haben:
Sie werden zur Seite Neue Rechnung weitergeleitet, wo der Kunde für den verbleibenden Betrag der Angebotssumme berechnet wird.
Überprüfen Sie die Details und klicken Sie auf Als Entwurf speichern, um sie als Entwurf zu speichern, oder auf Speichern und Senden, um die Rechnung an den Kunden zu senden.

Eine Rechnung wird nun für den benutzerdefinierten Betrag oder den eingegebenen Prozentsatz erstellt, und der Angebotsstatus wird auf teilweise berechnet gesetzt. Sie können aus dem Angebot weitere Rechnungen erstellen, bis der vollständige Betrag berechnet ist.

Einblick: Wenn Sie einen bereits berechneten Angebotsauftrag bearbeiten und zusätzliche Artikel hinzufügen, wird der Angebotsstatus auf teilweise berechnet zurückgesetzt. Sie müssen neue Rechnungen für den vollständigen Angebotsbetrag erstellen, nachdem dies erfolgt, wird der Angebotsstatus auf berechnet geändert.

Fortschrittsrechnungsdetails für den Angebotsauftrag anzeigen

Nach der Erstellung von Fortschrittsrechnungen für einen Angebotsauftrag können Sie die Artikeldetails, die Beträge und die verbleibenden Auszahlungen für jedes Element anzeigen. So funktioniert das:

Melden Sie sich in Ihr Zoho Books-Organisationen an.
Gehen Sie im linken Seitenbereich zu Verkauf und wählen Sie Angebote.
Wählen Sie das Angebot aus, für das Sie die Fortschrittsrechnungsdetails anzeigen möchten.
Auf der Details-Seite deaktivieren Sie PDF-Ansicht anzeigen.

Jetzt können Sie Details wie Artikelinformationen, Berechnete Beträge, Rabatte, verbleibende Auszahlungen und den Gesamtbetrag für jeden Artikel im Angebot anzeigen.

Fortschrittsrechnungszusammenfassung anzeigen

Sie können die Details der Angebote anzeigen, für die Sie Fortschrittsrechnungen erstellt haben. So funktioniert das:

Melden Sie sich in Ihr Zoho Books-Organisationen an.
Gehen Sie im linken Seitenbereich zu Berichte und wählen Sie unter Einnahmen Fortschrittsrechnungszusammenfassung.

Jetzt können Sie Details wie die Angebote, die mit Fortschrittsrechnungen verknüpft sind, den Kundenname, den Prozentsatz des berechneten Betrags, den berechneten Betrag und den verbleibenden Auszahlungsbetrag anzeigen.

Hat dieses Dokument Ihnen geholfen?

Nein