Recurring Invoices verwalten

Recurring Invoices in Zoho Books können auf verschiedene Weise gefiltert oder sortiert werden.

Recurring Invoices filtern

Sie können wiederkehrende Rechnungen nach ihrem Status filtern. So funktioniert das:

Gehe zu Verkäufe > Wiederkehrende Rechnungen.
Klicke auf das Dropdown-Menü „Alle wiederkehrenden Rechnungen“ links oben auf der Seite.
Wähle den Status aus, nach dem du die wiederkehrenden Rechnungen filtern möchtest.

Wenn du wiederkehrende Rechnungen nach deinen eigenen Kriterien filtern möchtest, klicke auf + Neue benutzerdefinierte Ansicht. Weitere Informationen zu benutzerdefinierten Ansichten.

Benutzerdefinierte Ansichten

Wenn du wiederkehrende Rechnungen nach bestimmten Parametern deiner Wahl filtern möchtest, kannst du dies über benutzerdefinierte Ansichten tun.

Scenario: Patricia möchte alle wiederkehrenden Rechnungen zwischen dem 1. Januar 2019 und dem 31. März 2019 sehen. Dazu kann sie eine benutzerdefinierte Ansicht erstellen und die entsprechenden Kriterien angeben.

Um eine benutzerdefinierte Ansicht für wiederkehrende Rechnungen zu erstellen:

Gehe zu Verkäufe > Wiederkehrende Rechnungen.
Klicke auf das Dropdown-Menü „Alle wiederkehrenden Rechnungen“ links oben auf der Seite.
Klicke auf + Neue benutzerdefinierte Ansicht.

Füge die folgenden Felder aus:

Name
Gib einen Namen für deine benutzerdefinierte Ansicht ein. Wenn du diese Ansicht häufig verwenden wirst, kannst du die Option Als Favorit markieren wählen.

Kriterien
Füge Kriterien für die benutzerdefinierte Ansicht hinzu, basierend auf den Feldern in wiederkehrenden Rechnungen. Klicke auf + Kriterien hinzufügen, um mehrere Kriterien hinzuzufügen.

Spaltenpräferenzen
Wähle aus, welche Felder in der erstellten benutzerdefinierten Ansicht angezeigt werden. Du kannst Felder aus der Spaltenliste „Verfügbare Spalten“ in die Spaltenliste „Ausgewählte Spalten“ ziehen, indem du auf das +-Symbol neben ihnen klickst.

Benutzerdefinierte Ansicht teilen
Wähle aus, wer Zugriff auf diese benutzerdefinierte Ansicht hat.

Nach Eingabe der notwendigen Informationen klicke auf Speichern.

Diese benutzerdefinierte Ansicht wird angezeigt, wenn du auf das Dropdown-Menü „Alle wiederkehrenden Rechnungen“ in der Seite „Wiederkehrende Rechnungen“ klickst.

Du kannst diese benutzerdefinierte Ansicht bearbeiten, indem du auf das Bearbeiten-Icon neben der Ansicht klickst.

Benutzerdefinierte Ansicht löschen

Um eine benutzerdefinierte Ansicht, die du in Zoho Books erstellt hast, zu löschen:

Bearbeite die benutzerdefinierte Ansicht.
Scroll direkt zum Ende der Seite und klicke auf die Schaltfläche Löschen.
Klicken Sie auf Ja, um zu bestätigen.

Sortiere Wiederholungsaufträge

Sie können Wiederholungsaufträge nach verschiedenen Spalten oder Feldern der Wiederholungsaufträge sortieren. So funktioniert das:

Gehe zu Verkauf > Wiederholungsaufträge.
Klicken Sie auf die Spalte, die Sie sortieren möchten.
Die Sortierung kann entweder aufsteigend oder absteigend erfolgen (abgeleitet vom Pfeil). Klicken Sie erneut auf das Feld, um die Sortierreihenfolge zu ändern.

Spalten neu anordnen

Im Modul „Wiederholungsaufträge“ können Sie wählen, welche Felder auf der Hauptseite angezeigt werden und welche nicht. Außerdem können Sie die Spalten oder Felder auf der gleichen Seite neu anordnen. So funktioniert das:

Gehe zu Verkauf > Wiederholungsaufträge.
Klicken Sie auf das Tabelle-Symbol links auf der Seite.
Wählen Sie die Felder aus, die angezeigt werden sollen.
Verschieben Sie die Reihenfolge der Spalten, indem Sie die Icons neben ihnen per Drag & Drop verschieben.
Klicken Sie auf Speichern.