Andere Aktionen für wiederkehrende Rechnung

Es gibt eine Vielzahl an Aktionen, die Sie bei einer wiederkehrenden Rechnung in Zoho Books durchführen können.

Reihenfolge der wiederkehrenden Rechnung bearbeiten

Um Details einer bestehenden wiederkehrenden Rechnung zu ändern:

Gehe zu Verkäufe > Wiederkehrende Rechnungen.
Wählen Sie die wiederkehrende Rechnung aus, deren Details Sie bearbeiten möchten.
Klicken Sie auf das Bearbeiten-Icon rechts auf der Seite (oder drücken Sie e).
Führen Sie die notwendigen Änderungen durch und klicken Sie auf Speichern.

Die Änderungen, die Sie an einer wiederkehrenden Rechnung vornehmen, werden nur für die zukünftigen Rechnungen angewendet.

Reihenfolge der wiederkehrenden Rechnung bearbeiten

Wiederkehrende Rechnung an Kunden senden

Wenn Sie die wiederkehrenden Rechnungen als Entwurf gespeichert haben (Einstellungen > Verkäufe > Wiederkehrende Rechnungen), müssen Sie sie manuell an den Kunden senden. Hier ist, wie Sie dies tun können:

Gehe zu Verkäufe > Wiederkehrende Rechnungen.
Wählen Sie die Rechnung unter den Kindrechnungen aus, die an Ihren Kunden gesendet werden sollen.

Sie werden zur spezifischen Rechnung im Modul „Rechnungen“ weitergeleitet. Von dort können Sie die Rechnung per E-Mail an Ihren Kunden senden oder sie als gesendet markieren.

Wenn Sie gewählt haben, dass die Rechnung beim Erzeugen in den Einstellungen für wiederkehrende Rechnungen an Ihren Kunden gesendet wird, wird sie automatisch am Rechnungsdatum gesendet.

Wiederkehrende Rechnung drucken

Um eine wiederkehrende Rechnung in Zoho Books zu drucken:

Gehe zu Verkäufe > Wiederkehrende Rechnungen.
Wählen Sie die Rechnung unter den Kindrechnungen aus, die Sie drucken möchten.

Klicken Sie auf das Drucken-Icon rechts auf der Seite.
Überprüfen Sie den Vorschau der Rechnung und klicken Sie auf Drucken.

Wiederkehrende Rechnung klonen

Wenn Sie eine wiederkehrende Rechnung mit den gleichen Details wie eine bestehende erstellen möchten, können Sie sie klonen, anstatt eine neue wiederkehrende Rechnung zu erstellen. Hier ist, wie Sie dies tun können:

Gehe zu Verkäufe > Wiederkehrende Rechnungen.
Wählen Sie die wiederkehrende Rechnung aus, die geklont werden soll.
Wählen Sie Weitere > Klonen.
Führen Sie die notwendigen Änderungen im Bereich Neue wiederkehrende Rechnung durch.
Klicken Sie auf Speichern.

Bulk Actions

Mit Bulk-Aktionen können Sie eine Operation auf mehrere wiederkehrende Rechnungen oder Profile in einem Schritt durchführen. Zum Beispiel können Sie mehrere wiederkehrende Rechnungen massenhaft löschen oder wieder aktivieren, oder Felder in wiederkehrenden Rechnungen massenhaft aktualisieren.

Scenario: Patricia hat mehrere wiederkehrende Rechnungen erstellt. Sie möchte die gleichen Kundennotizen für alle aktualisieren. In diesem Fall kann sie die entsprechenden wiederkehrenden Rechnungen auswählen und die Kundennotizen massenhaft aktualisieren.

Um eine Bulk-Aktion durchzuführen:

Gehe zu Verkauf > Wiederkehrende Rechnungen.
Wähle die wiederkehrenden Rechnungen aus, die du massenhaft aktualisieren möchtest.
Du kannst die wiederkehrenden Rechnungen wiederherstellen oder beenden und sie auch löschen, indem du das Löschen-Icon klickst.

Um Felder in den wiederkehrenden Rechnungen zu aktualisieren, klicke auf Massenaktualisierung.
Wähle das Feld aus, das aktualisiert werden soll, und gib den Wert ein.
Klicke auf Aktualisieren.

Löschen einer wiederkehrenden Rechnung

Sie können ein Profil einer wiederkehrenden Rechnung in Zoho Books löschen. Allerdings werden die Kindrechnungen, die für ein wiederkehrendes Profil erstellt wurden, nicht gelöscht.

Um eine wiederkehrende Rechnung zu löschen:

Gehe zu Verkauf > Wiederkehrende Rechnungen.
Wähle die wiederkehrenden Rechnungen aus, die gelöscht werden sollen.
Klicke auf Weitere > Löschen.
Klicke auf OK, um zu bestätigen.

Wenn du die Kindrechnungen löschen möchtest, musst du sie manuell löschen.

Pro Tipp: Eine schnellere Möglichkeit, die Kindrechnungen zu löschen, besteht darin, sie unter dem wiederkehrenden Profil auszuwählen und vor dem Löschen des wiederkehrenden Profils zu löschen.

Exportieren von wiederkehrenden Rechnungen

Sie können alle Ihre Rechnungen in die CSV-, XLS- oder XLSX-Formate exportieren. So geht es:

Gehe zu Verkauf > Wiederkehrende Rechnungen.
Klicke auf das Weitere-Icon in der oberen rechten Ecke der Seite.
Wähle Wiederkehrende Rechnungen exportieren.

Füllen Sie die folgenden Felder aus:

Felder	Beschreibung
Modul auswählen	Standardmäßig wird das Modul Wiederkehrende Rechnungen ausgewählt.
Datumsbereich	Exportiere Alle wiederkehrenden Rechnungen oder wähle einen spezifischen Zeitraum aus, für den du die wiederkehrenden Rechnungen exportieren möchtest.
Felder im Exportdatei	Wenn du nur bestimmte Felder exportieren möchtest, kannst du ein Vorlage unter Felder im Exportdatei auswählen. Wenn du keine Exportvorlage hast, kannst du eine neue erstellen, indem du auf + Neue hinzufügen klickst.
Als Export formatieren	Wähle das Format deines Exports aus.
Persönliche Identifikationsinformationen (PII)	Wenn du persönliche Identifikationsinformationen exportierst, markiere die Box Persönliche Identifikationsinformationen (PII) beim Export einbeziehen. Die PII-Felder umfassen die Adresse deines Kunden, die E-Mail-Adresse, die Telefonnummer, die Bankkontonummer und alle sensiblen benutzerdefinierten Felder.
Passwort	Gib ein Passwort ein, um deinen Export zu sichern.