Bezahlungen empfangen
Sie können die Zahlungen für die von der wiederkehrenden Rechnung erzeugten Rechnungen mit diesen Methoden aufzeichnen.
Kunde:
Organisationseingabeperson:
- Automatische Abrechnung durch Verknüpfung der Kreditkarte oder des Direktschreibens des Kunden
- Manuelle Abrechnung des Kunden
- Aufzeichnung von Offline-Zahlungen
Kunde:
Automatische Abrechnung über das Kundenportal
Sie können Ihre Kunden automatisch monatlich über Auto-Abrechnung belasten. Das Kundenportal ermöglicht es Ihren Kunden, die Zahlungsgeschichte und die letzten Transaktionen zu sehen und ihnen ermöglicht, online zu zahlen. Erfahren Sie mehr über das Kundenportal.
Sie können eine Kreditkarte oder ein Bankkonto im Kundenportal verknüpfen. Sobald Sie die Kreditkarte oder das Bankkonto beim Erstellen einer wiederkehrenden Rechnung speichern, werden die folgenden wiederkehrenden Rechnungen automatisch belastet.
- Sobald die wiederkehrende Rechnung dem Kunden gesendet wird, können sie sie im Transaktionen-Tab im Portal sehen.
- Der Kunde kann auf die Schaltfläche Jetzt bezahlen klicken, um die Rechnung zu bezahlen.
Für Kreditkarten
Im Popup kann der Kunde auf Zahlung erstellen klicken und seine Kreditkarteninformationen eingeben.
Für ACH-Zahlungen
Für GoCardless
Wenn Sie die GoCardless-Integration verwenden, müssen Ihre Kunden die Zustimmung erteilen, dass sie das Bankkonto speichern möchten, indem sie die Option Ich stelle zu dieser Organisation die automatische Belastung dieses Bankkontos für zukünftige Transaktionen zu wählen.
Anschließend muss der Kunde auf Zahlung vornehmen klicken, um die Zahlung zu tätigen. Sobald die Zahlung erfolgt, wird das Bankkonto in Zoho Books unter dem Kunden gespeichert.
- Nach Eingabe der Zahlungsdaten kann der Kunde die Option Ich stelle zu dieser Organisation die automatische Belastung dieses Bankkontos für zukünftige Transaktionen zu wählen, um die Zahlung abzuschließen.
Hinweis: Wenn Kunden die Option Diesen Kreditkarte für zukünftige Transaktionen verwenden nicht aktivieren, wird die Auto-Abrechnung-Funktion nicht aktiviert. Ihre Kunden werden bei der Erstellung einer weiteren Rechnung aus der wiederkehrenden Rechnung erneut aufgefordert, ihre Daten einzugeben.
Organisationseingabeperson:
Automatische Abrechnung durch Verknüpfung der Kreditkarte oder des Direktschreibens des Kunden
Wenn Sie die Zahlungsdaten Ihres Kunden in Zoho Books gespeichert haben, können Sie Ihre Kunden für die Rechnungen und wiederkehrenden Rechnungen belasten, die in Zukunft erstellt werden.
Einblick: Sie können Ihre Kunden auch automatisch belasten, die Kreditkarten, ACH und direkten Abzug (für GoCardless) verwenden.
Karte über Kontakte verknüpfen
- Navigieren Sie zum Kontakte-Tab und wählen Sie den Kontakt aus, für den die Karte verknüpft werden soll.
- Klicken Sie im Detailfenster des Kontakts auf das Weitere-Menü und wählen Sie Neue Karte hinzufügen.
P.S: Die Option Neue Karte hinzufügen ist nur dann verfügbar, wenn Sie im Einstellungen für wiederkehrende Rechnungen Erstellen, Belasten und Rechnungen senden gewählt haben.
- Nach Auswahl der Option Neue Karte hinzufügen müssen Sie die Karteninformationen im Popup-Fenster eingeben.
- Füllen Sie die in dem Popup-Fenster angeforderten Felder aus und klicken Sie auf Speichern. Die Karte wird nun mit dem entsprechenden Kontakt verknüpft.
Wenn Sie mehr als einen automatisch belastbaren Zahlungsdienst aktiviert haben, erscheint in dem Fenster ein zusätzlicher Dropdown-Button, mit dem Sie den bevorzugten Zahlungsdienst auswählen können.
Wenn Sie nach der Verknüpfung der Karte eine wiederkehrende Rechnung für den Kontakt erstellen, wird der Kunde automatisch für die von der wiederkehrenden Rechnung generierten Rechnungen belastet, nur wenn die Karte erneut mit dem wiederkehrenden Profil verknüpft ist.
Wenn der Kunde mehrere Karten besitzt, müssen Sie aus den mit dem Kunden verknüpften Karten wählen, um ihn zu belasten.
Karte über wiederkehrende Rechnung verknüpfen
- Navigieren Sie zum Wiederkehrende Rechnungen-Tab unter Verkäufe und wählen Sie die wiederkehrende Rechnung aus, für die Sie die Karte verknüpfen möchten.
- Im Detailfenster der wiederkehrenden Rechnung wählen Sie Kreditkarte verknüpfen, um die Kundenkarte mit der wiederkehrenden Rechnung zu verknüpfen.
- Ein Popup-Fenster wird angezeigt, in dem Sie die Karteninformationen eingeben können.
- Füllen Sie die in dem Popup-Fenster angeforderten Felder aus und klicken Sie auf Karte verknüpfen. Die Karte wird nun sowohl mit der wiederkehrenden Rechnung als auch mit dem Kontakt verknüpft.
Wenn Sie mehr als einen automatisch belastbaren Zahlungsdienst aktiviert haben, erscheint in dem Fenster ein zusätzlicher Dropdown-Button, mit dem Sie den bevorzugten Zahlungsdienst auswählen können.
Wenn Sie nach der Verknüpfung der Karte eine weitere wiederkehrende Rechnung für denselben Kontakt erstellen, wird der Kunde automatisch für die von der wiederkehrenden Rechnung generierten Rechnungen belastet.
Hinweis: Wenn Sie die Karteninformationen für eine bestimmte wiederkehrende Rechnung aktualisieren möchten, navigieren Sie zum Wiederkehrende Rechnungen-Tab unter Verkäufe und wählen die wiederkehrende Rechnung aus, in der Sie die Änderungen vornehmen möchten. Klicken Sie auf Karte aktualisieren, der sich oberhalb des Rechnungsdetailfensters befindet, und füllen Sie die erforderlichen Felder aus.
P.S: Selbst wenn die Kundenkarte mit dem Kontakt verknüpft ist, erfolgt keine automatische Belastung, es sei denn, die Karte ist auch mit dem für den Kontakt erstellten wiederkehrenden Profil verknüpft.
Direkter Abzug-Konto an eine wiederkehrende Rechnung verknüpfen
Navigieren Sie zum Wiederkehrende Rechnungen-Tab in der linken Seitenleiste.
Wählen Sie die wiederkehrende Rechnung aus, für die Sie das Direkter Abzug-Konto verknüpfen möchten.
Im Detailfenster der wiederkehrenden Rechnung klicken Sie auf Direkter Abzug verknüpfen.
Klicken Sie auf Lastschrift verknüpfen, um das Lastschriftkonto mit den wiederkehrenden Rechnungen zu verknüpfen.
Manuell Kunden belasten
Die Zahlung für die Rechnung kann manuell an den Kunden über deren Kreditkarteninformationen erfasst werden. Die Belastung kann entweder mit der bereits verknüpften Karte des Kunden oder mit einer anderen gültigen Karte erfolgen.
- Navigieren Sie zum Rechnungen-Tab unter Verkauf und wählen Sie die Rechnung aus, die aus dem wiederkehrenden Profil stammt, von der Sie den Kunden belasten möchten.
- Klicken Sie im Dropdown-Menü oberhalb des Fensters mit den Rechnungsdetails auf Zahlung erfassen und wählen Sie Kunden belasten.
- Im folgenden Popup werden Sie gebeten, zwischen der Karte auszuwählen, die bereits mit der Rechnung verknüpft ist, oder eine neue Karte zu verwenden.
- Wenn Sie die Karte wählen möchten, die bereits mit der Rechnung verknüpft ist, wählen Sie die Option Die Karte mit den Endziffern xxxx verwenden, um diese Rechnung zu belasten aus und klicken Sie auf Weiter.
- Wenn Sie eine andere Karte des Kunden verwenden möchten, die nicht mit dem Kontakt oder der wiederkehrenden Rechnung verknüpft ist, klicken Sie auf die Option Mit einer anderen Karte belasten, füllen Sie die erforderlichen Karteninformationen aus und klicken Sie auf Weiter.
Wenn Sie mehr als ein Zahlungsgateway für die automatische Belastung eingerichtet haben, erscheint ein zusätzlicher Dropdown-Button, in dem Sie das bevorzugte Zahlungsgateway auswählen.
P.S: Die Karteninformationen des Kunden werden im Zahlungsgateway gespeichert, das Sie für die automatische Belastung verwenden.
Offline-Zahlung erfassen
Wenn Ihr Kunde Ihre Rechnungen per Bargeld, Scheck oder einem anderen Offline-Medium bezahlt, können Sie die Zahlung auf die aus dem wiederkehrenden Profil generierte Rechnung erfassen.
- Navigieren Sie zum Rechnungen-Tab unter Verkauf und wählen Sie die Rechnung aus, die aus dem wiederkehrenden Profil stammt, in der Sie die Offline-Zahlung erfassen möchten.
- Klicken Sie im Dropdown-Menü oberhalb des Fensters mit den Rechnungsdetails auf Zahlung erfassen und wählen Sie die Option Zahlung erfassen.
- Füllen Sie die erforderlichen Informationen Ihrer Offline-Transaktion mit dem Kunden aus und klicken Sie auf Zahlung erfassen.
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Ablauf wiederkehrende Rechnung
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