Inventar

Der Abschnitt Inventar enthält umfassende Berichte zu Ihrem Inventar.

• Inventarzusammenfassung
• Inventarbewertungszusammenfassung
• FIFO-Kosten-Lot-Verfolgung
• ABC-Klassifikation
• Inventarjustierungszusammenfassung
• Inventarjustierungdetailliert

Inventarzusammenfassung

Dieser Bericht ist eine Zusammenfassung der Bewegungen von Artikeln in und aus Ihrer Organisation sowie deren Mengen. Er enthält das bestehende Inventar, das verpflichtet ist und das für den Verkauf verfügbar ist.

Um diesen Bericht anzuzeigen:

• Gehe zu Berichte > Inventarzusammenfassung im Abschnitt Inventar.

Dieser Bericht enthält die folgenden Felder:

Artikelname
Der Artikel, für den Sie das Inventar ansehen möchten.

SKU
Stock Keeping Unit des Artikels.

Wiederaufbestellungslevel
Die Menge, ab der der Artikel erneut aufgegeben werden muss.

Menge aufgegeben
Die Menge der Artikel, die Sie von Ihren Lieferanten bestellt haben. Dieser Wert wird basierend auf der Gesamtmenge eines Artikels in den folgenden Transaktionen mit verschiedenen Statusen berechnet.

Einkaufsbestellung:

• Offen
• Abgeschlossen (eine Einkaufsbestellung, die in den Status „Entwurf“ übergeführt wurde, wenn sie in eine Rechnung umgewandelt wurde)

Menge eingegangen
Die Menge der Artikel, die in Ihre Organisation durch verschiedene Einkäufe oder Verkäufe eingehen. Dieser Wert wird basierend auf der Gesamtmenge eines Artikels in den folgenden Transaktionen mit verschiedenen Statusen berechnet.

Rechnungen:

• Offen
• Fällig
• Bezahlt

Guthaben:

• Offen
• Abgeschlossen

Menge ausgegangen
Die Menge der Artikel, die aus Ihrer Organisation herausgegangen ist, aufgrund verschiedener Verkaufstransaktionen, die Sie in Zoho Books erfassen. Dieser Wert wird basierend auf der Gesamtmenge eines Artikels in den folgenden Transaktionen mit verschiedenen Statusen berechnet.

Rechnungen:

• Gesendet
• Fällig
• Bezahlt

Lieferanten-Guthaben

• Offen
• Abgeschlossen

Bestehendes Inventar
Dies ist das Inventar, das derzeit für den Verkauf verfügbar ist.

Bestehendes Inventar = Artikel in offenen Rechnungen – Artikel in offenen Rechnungen

Verpflichtetes Inventar
Das Inventar, das Sie an Ihre Kunden durch Verkaufsbestellungen in Zoho Books verpflichtet haben. Dieser Wert wird basierend auf der Gesamtmenge eines Artikels in den folgenden Transaktionen mit verschiedenen Statusen berechnet.

Verkaufsbestellung:

• Offen
• Abgeschlossen (eine Verkaufsbestellung, die in den Status „Entwurf“ überführt wurde, wenn sie in eine Rechnung umgewandelt wurde)

Verfügbar für Verkauf
Die Gesamtmenge des Artikels, die für Ihren Kunden verfügbar ist. Dieser Wert wird basierend auf dem Inventar, das in und aus Ihrer Organisation bewegt wird, berechnet.

Verfügbar für Verkauf = Menge ein – Menge aus – Verpflichtetes Inventar

Um diesen Bericht anzupassen:

• Gehe zu Berichte > Inventarzusammenfassung im Abschnitt Inventar.
• Klicke auf Bericht anpassen am oberen Rand der Seite.
• Wähle die Kriterien aus, basierend auf dem, was du für den Bericht generieren möchtest.
• Klicke auf Bericht ausführen.

Inventarbewertungszusammenfassung

Dieser Bericht ist eine Zusammenfassung des Wertes des Bestands aller Artikel, die Sie in Ihrer Organisation haben.

Um diesen Bericht anzuzeigen:

• Gehe zu Berichte > Bestandswertzusammenfassung im Abschnitt Bestand.

Dieser Bericht enthält die folgenden Felder:

Sie können beliebige Beträge unter dem Feld „Bestandsvermögenswert“ klicken, um eine detaillierte Drill-Down-Zusammenfassung anzuzeigen. Dies zeigt Ihnen die Anfangs- und Endbestände eines Artikels sowie die Änderungen basierend auf den Verkaufs- und Einkaufstransaktionen, die für diesen Artikel erstellt wurden.

Um diesen Bericht anzupassen:

• Gehe zu Berichte > Bestandswertzusammenfassung im Abschnitt Bestand.
• Klicken Sie im oberen Bereich auf Bericht anpassen.
• Wählen Sie die Artikel aus, für die Sie den Bericht ausführen möchten.
• Klicken Sie auf Bericht ausführen.

FIFO-Kosten-Lot-Verfolgung

Im Konzept „Erst-Eingegangen-erst-Ausgegangen“ (FIFO) werden die zuerst in die Organisation eingegangenen Bestände – wie die Anfangsbestände oder andere Einkaufs- und Verkaufstransaktionen – in der gleichen Reihenfolge verkauft. Einfach ausgedrückt: Der Bestand, der zuerst eintritt, verlässt zuerst die Organisation.

Um dies besser zu verstehen, betrachten wir ein Beispiel. John hat einen Anfangsbestand von 100 Laptops, den er in Zoho Books einträgt. Er kauft weitere 50 Laptops von Bailey und erstellt dafür eine Rechnung. Nun entscheidet John, 2 Laptops an seinen Kunden zu verkaufen.

In diesem Fall hat John zwei Bestandsmengen von Laptops – den Anfangsbestand (100 Laptops) und den Bestand aus der Rechnung (50 Laptops). Wenn er die Laptops verkauft, werden diese zuerst aus dem Anfangsbestand abgezogen, da dies sein erster Bestand ist. Nachdem der Anfangsbestand von 100 Laptops verkaufte wurde, wird der Bestand aus der nächsten in Zoho Books registrierten Transaktion (in diesem Fall die Rechnung von Bailey) abgezogen.

Hinweis:
Es spielt keine Rolle, aus welchem Bestand John die beiden Laptops manuell auswählt – entweder aus dem Anfangsbestand oder aus dem Bestand, den er von Bailey erhielt. Immer wird zuerst aus dem ersten Bestand (in diesem Fall dem Anfangsbestand) abgezogen.

Um diesen Bericht anzuzeigen:

• Gehe zu Berichte > FIFO-Kosten-Lot-Verfolgung im Abschnitt Bestand.

Dieser Bericht hat zwei Abschnitte:

Produkt-Eingang
Dieser Abschnitt enthält die Bewegungen von Waren oder Dienstleistungen in die Organisation.

Produkt-Ausgang
Dieser Abschnitt enthält die Bewegungen von Waren oder Dienstleistungen aus der Organisation.

Sie können einen detaillierten Drill-Down-Bericht durch Klicken auf eine der Transaktionen im Bericht anzeigen.

Um diesen Bericht anzupassen:

• Gehe zu Berichte > FIFO-Kosten-Lot-Verfolgung im Abschnitt Bestand.
• Klicke auf Bericht anpassen oben auf der Seite.

Sie können diesen Bericht entsprechend den folgenden Einstellungen anpassen:

• Klicke auf Bericht ausführen.

ABC-Klassifikation

Der ABC-Klassifikationsbericht ist ein Bestandskategorisierungsbericht, der Ihre Artikel in drei Klassen – A, B und C – einteilt, basierend auf dem Umsatz, den sie erzeugen, und ihrem Einfluss auf Ihr Unternehmen in einem bestimmten Zeitraum.

Diese Informationen helfen Ihnen, Ressourcen effizient auf jeden Artikel zu verteilen, basierend auf seinem Einfluss. Um diesen Bericht anzuzeigen:

• Gehe zum Berichte-Modul auf der linken Seitenleiste.
• Unter Bestand wähle ABC-Klassifikation aus.

Bericht anpassen

Sie können diesen Bericht entsprechend Ihren Geschäftsbedürfnissen mit der Option „Bericht anpassen“ anpassen. Um diesen Bericht anzupassen:

• Auf der ABC-Berichtsseite klicken Sie im oberen linken Bereich auf Bericht anpassen.

Hier können Sie den Prozentsatzbegrenzung für jede Klasse festlegen, den Filter auswählen, mit dem die Artikel klassifiziert werden, und das Datumseintreffungsintervall wählen. Sie können auch zusätzliche Filter hinzufügen, wenn gewünscht.

• Unter Datumseintreffungsintervall wählen Sie das Zeitfenster aus, in dem der Bericht generiert werden soll.
• Unter Klassifizierung basierend auf können Sie einen der beiden verfügbaren Filter auswählen. Abhängig von Ihrer Auswahl ändert sich die Klassifizierung der Artikel.
• Verwendungswert: Dieser Filter berechnet den kumulativen Wert der Artikel basierend auf der Gesamtanzahl der Verkäufe eines Artikels multipliziert mit seinem Preis. Wenn ein Artikel 10 Mal zu einem Preis von $100 pro Stück verkauft wurde, beträgt der kumulative Wert dieses Artikels 10 * 100 = 1000.
• Menge: Dieser Filter berechnet den kumulativen Wert der Artikel basierend auf der Anzahl der Verkäufe eines Artikels.
• Unter Prozentwerte geben Sie die Prozentbegrenzung für die Klassen A, B und C ein.

Stellen Sie sich vor, wie die hier eingegebenen Prozentbegrenzungen die Klassifizierung jedes Artikels beeinflussen.

Nachdem der kumulative Anteil jedes Artikels berechnet wurde, werden die Artikel in absteigender Reihenfolge sortiert. Das bedeutet, der Artikel mit dem höchsten kumulativen Anteil befindet sich am Anfang des Berichts.

Stellen wir uns vor, dass Sie die Prozentbegrenzungen für Klassen A, B und C auf 40, 40 und 20 festgelegt haben.

Wenn der kumulative Anteil von Artikel 1 39 beträgt und Artikel 2 35, wird Zoho Books Artikel 1 in Klasse A einstufen. Die Berechnungen werden von vorne neu durchgeführt. Hier beträgt 39 + 35 insgesamt 74, was weniger als 80 ist. Nun wird Zoho Books Artikel B in Klasse B einstufen.
Wenn der nächste Artikel, Artikel 3, einen kumulativen Anteil von 7 hat, beträgt die Summe der kumulativen Anteile aller Artikel dann 81. Da die Gesamtsumme über 80 liegt, wird dieser Artikel in Klasse C eingestuft.

Zusammengefasst: Die erste Gruppe von Artikeln, deren kumulative Anteile zusammen 40 ergeben, wird in Klasse A eingestuft. Für die Klassifizierung der Artikel in Klasse B werden die kumulativen Anteile der Artikel von vorne neu summiert, und die Gruppe von Artikeln, deren kumulative Anteile zusammen 80 ergeben, wird gebildet. Alle Artikel in dieser Gruppe, die nicht zu Klasse A gehören, werden in Klasse B eingestuft. Die restlichen Artikel im Bericht werden in Klasse C eingestuft.

• Sie können auch Erweiterte Filter hinzufügen, wenn gewünscht.
• Gehe zur Registerkarte Anzeigen / Verbergen von Spalten, um die Spalten zu ändern, die im Bericht angezeigt werden.
• Wählen Sie die Spalten aus, die Sie im Bericht anzeigen oder entfernen möchten.
• Klicken Sie auf Bericht ausführen, und der ABC-Klassifikationsbericht wird entsprechend Ihren Präferenzen generiert.

Bericht exportieren

Um einen Bericht zu exportieren:

• Gehe zum Modul Berichte in der linken Seitenleiste.
• Unter Lager, wähle ABC-Klassifikation aus.
• Klicke im oberen rechten Bereich auf das Dropdown-Menü Als und wähle dein bevorzugtes Format für den Export aus.

• Wählen Sie Ihre Präferenzen und klicken Sie auf Exportieren.

Der Bericht wird in Ihrem bevorzugten Format exportiert.

Neben der Offline-Speicherung kann die exportierte Datei auch verwendet werden, um weitere Einblicke zu gewinnen. Schauen wir uns das an:

Importierungsbericht

Die Importierung eines zuvor exportierten Berichts und die Vergleichung mit dem aktuellen Bericht zeigt, wie sich Ihre Artikel in einem bestimmten Zeitraum entwickelt haben. Wenn ein Artikel in der Klasse C im vorherigen Bericht seine Umsätze erhöht hat, wird er in der aktuellen Version auf Klasse B oder sogar auf Klasse A verschoben, je nach Prozentsteigerung. Diese Informationen helfen Ihnen, Ihren Fokus auf diese Artikel zu richten. Um einen Bericht zu importieren:

• Gehe zur Berichte-Funktion im linken Seitenbereich.
• Unter Bestand wähle ABC-Klassifizierung aus.
• Klicke im oberen rechten Bereich auf Importieren.

• Neben dem Feld „Datei hochladen“ klicke auf Datei auswählen, um die exportierte Datei hochzuladen.
• Wenn du duplizierte Einträge überschreiben möchtest, wähle die Schaltfläche Überschreiben aus.
• Wähle die Zeichencodierung entsprechend deiner Importdatei aus.
• Im nächsten Schritt werden die Felder der Datei auf die Felder in Zoho Books abgebildet und du klickst auf Weiter.
• Klicke auf Importieren.

Nachdem die Datei importiert wurde, wird die Klasse aus der importierten Datei unter „Vorherige Klasse“ im aktuellen Bericht angezeigt.

Bestandsanpassungszusammenfassung

Dieser Bericht bietet eine klare Übersicht über die in Zoho Books innerhalb eines bestimmten Zeitraums vorgenommenen Bestandsanpassungen. Er zeigt Erhöhungen und Verringerungen von Menge und Wert, gruppiert nach Datum, Grund oder Anpassungstyp. Der Bericht hilft dir, schnell zu verstehen, wie Bestandsanpassungen die Bestandsmengen und den Bestandswert beeinflussen.

Um diesen Bericht anzuzeigen:

• Gehe zur Berichte-Funktion im linken Seitenbereich.
• Scroll unter dem Abschnitt Bestand bis zum Eintrag Bestandsanpassungszusammenfassung und wähle diesen aus.

Der Bericht wird angezeigt und enthält die folgenden Abschnitte:

• Referenznummer: Die mit der Bestandsanpassung verknüpfte Referenznummer für interne Zwecke.
• Datum: Das Datum, an dem die Anpassung aufgezeichnet wurde.
• Status: Zeigt an, ob die Anpassung im Entwurf oder im geänderten Status ist.
• Grund für die Bestandsanpassung: Der Grund, der beim Aufzeichnen der Anpassung angegeben wurde.
• Anpassungstyp: Zeigt an, ob die Anpassung an der Menge oder am Wert des Bestands vorgenommen wurde.
• Menge erhöht: Zeigt an, um wie viel die Menge des Bestandselements erhöht wurde.
• Menge verringert: Zeigt an, um wie viel die Menge des Bestandselements verringert wurde.
• Wert erhöht: Zeigt an, um wie viel der Wert des Bestandselements erhöht wurde.
• Wert verringert: Zeigt an, um wie viel der Wert des Bestandselements verringert wurde.

Um diesen Bericht anzupassen:

• Klicke im Bereich „Bestandsanpassungszusammenfassung“ im Berichtsseite im oberen rechten Bereich auf das Anpassen-Symbol.
• Im nächsten Fenster unter Allgemein füllen Sie die folgenden Felder aus:
  • Datumsbereich: Wählen Sie den Zeitraum aus, für den Sie den Bericht generieren möchten.
• Gruppieren nach: Wählen Sie, wie die Einträge im Bericht gruppiert werden sollen. Die verfügbaren Optionen sind Datum, Grund für die Inventarkorrektur und Korrekturtyp.
• Erweiterte Filter: Klicken Sie auf + Filter hinzufügen, um den Bericht entsprechend Ihren Vorlieben zu filtern.
• Navigieren Sie zur Option Spalten einblenden/ausblenden im linken Seitenbereich und wählen Sie die Spalten aus, die im Bericht erscheinen sollen.
• Klicken Sie auf Bericht ausführen.

Der Bericht wird basierend auf Ihren Präferenzen generiert.

Um diesen Bericht mit anderen Benutzern in Ihrer Organisation zu teilen:

• Auf der Seite des Inventory Adjustment Summary-Berichts klicken Sie auf das Teilen-Symbol in der oberen rechten Ecke.
• Im Popup Bericht teilen füllen Sie die folgenden Felder aus:
  • Benutzer: Wählen Sie Benutzer aus, denen der Zugriff auf diesen Bericht gewährt werden soll.
  • Berechtigungen: Konfigurieren Sie die Berechtigungen für die ausgewählten Benutzer. Die verfügbaren Optionen sind Nur anzeigen und Anzeigen und Exportieren.
  • Klicken Sie auf Benutzer hinzufügen. Die ausgewählten Benutzer werden unten aufgelistet.
  • Aktivieren Sie die Option Modulzugriff überspringen, falls Sie den Benutzer erlauben möchten, den Bericht zu nutzen, auch wenn er keinen Zugriff auf die zugehörigen Module hat.

• Klicken Sie auf Teilen.

  

Der Bericht wird an die ausgewählten Benutzer weitergegeben, und diese können ihn entsprechend ihren Präferenzen nutzen.

Einzelheiten zur Inventar-Korrektur

Dieser Bericht zeigt alle vollständigen Einzelheiten jeder in Zoho Books aufgezeichneten Inventar-Korrektur. Er zeigt den Grund, den Status, den Korrekturtyp sowie die genaue Änderung der Menge und des Wertes für jede Korrektur an.

Um diesen Bericht anzuzeigen:

• Navigieren Sie zu Berichte im linken Seitenbereich.
• Scrollen Sie nach unten bis zum Abschnitt Inventar und wählen Sie Einzelheiten zur Inventar-Korrektur.

Der Bericht wird angezeigt und enthält die folgenden Abschnitte:

• Referenznummer: Die mit der Inventar-Korrektur verknüpfte Referenznummer für interne Zwecke.

• Datum: Das Datum, an dem die Korrektur aufgezeichnet wurde.

• Status: Zeigt an, ob die Korrektur im Entwurf oder abgeschlossen ist.

• Grund für die Inventar-Korrektur: Der Grund, der beim Aufzeichnen der Korrektur angegeben wurde.

• Korrekturtyp: Zeigt an, ob die Korrektur anhand der Menge oder des Wertes des Bestands erfolgt ist.

• Geänderte Menge: Zeigt an, um wie viel die Menge der Bestandteile geändert wurde.

• Geänderter Wert: Zeigt an, um wie viel der Wert der Bestandteile geändert wurde.

  

Um diesen Bericht anzupassen:

• Auf der Seite des Inventory Adjustment Details-Berichts klicken Sie auf das Anpassen-Symbol in der oberen rechten Ecke.
• Auf der nächsten Seite unter Allgemein füllen Sie die folgenden Felder aus:
  • Datumsbereich: Wählen Sie den Datumsbereich aus, für den Sie den Bericht generieren möchten.
  • Gruppieren nach: Wählen Sie, wie die Einträge im Bericht gruppiert werden sollen. Die verfügbaren Optionen sind Datum, Grund für die Inventar-Korrektur und Korrekturtyp.
  • Erweiterte Filter: Klicken Sie auf + Filter hinzufügen, um den Bericht entsprechend Ihren Vorlieben zu filtern.
• Navigieren Sie zur Option Spalten einblenden/ausblenden im linken Seitenbereich und wählen Sie die Spalten aus, die im Bericht erscheinen sollen.
• Klicken Sie auf Bericht ausführen. Der Bericht wird basierend auf Ihren Vorlieben generiert.

Um diesen Bericht mit anderen Benutzern in Ihrer Organisation zu teilen:

• Auf der Seite „Inventory Adjustment Details“ klicken Sie im oberen rechten Bereich auf das Share Report-Icon.
• Im Popup „Share Report“ füllen Sie die folgenden Felder aus:
  • Benutzer: Wählen Sie Benutzer aus, denen der Zugriff auf diesen Bericht gewährt werden soll.
  • Berechtigungen: Konfigurieren Sie die Berechtigungen für die ausgewählten Benutzer. Die verfügbaren Optionen sind Nur Ansicht und Ansicht und Export.
  • Klicken Sie auf Benutzer hinzufügen. Die ausgewählten Benutzer werden unten aufgelistet.
  • Aktivieren Sie die Option Modulzugriff überspringen neben dem hinzugefügten Benutzer, wenn Sie möchten, dass dieser den Bericht nutzen kann, auch wenn er keinen Zugriff auf die zugehörigen Module hat.

• Klicken Sie auf Teilen.

  

Der Bericht wird den ausgewählten Benutzern weitergegeben, und diese können ihn entsprechend den gewählten Einstellungen nutzen.

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