Zahlungen erhalten
Der Abschnitt „Zahlungen erhalten“ enthält alle Berichte, die mit den von Ihren Kunden erhaltenen Zahlungen zusammenhängen.
Zahlungen erhalten
Dieser Bericht enthält alle Details zu den Zahlungen, die Sie von Ihren Kunden in einem bestimmten Zeitraum erhalten haben.
Um diesen Bericht anzuzeigen:
- Gehe zu Berichte > Zahlungen erhalten im Abschnitt Zahlungen erhalten.
Sie können beliebige Beträge klicken, um die detaillierte Drill-Down-Zusammenfassung anzuzeigen.
Um diesen Bericht anzupassen:
- Gehe zu Berichte > Zahlungen erhalten im Abschnitt Zahlungen erhalten.
- Klicke auf Bericht anpassen oben in der Seite.
Sie können den Bericht entsprechend den folgenden Einstellungen anpassen:
| Felder | Beschreibung |
|---|---|
| Datumbereich | Wählen Sie den Zeitraum aus, für den Sie den Bericht generieren möchten. |
| Transaktionsart | Sie können den Bericht nach Rechnungszahlung, Hinweiszahlung oder beidem (Alle) filtern. |
Sie können auch erweiterte Filter zu Ihren Berichten hinzufügen, indem Sie auf + Erweiterte Filter klicken.
Sie können auch die Felder auswählen, die in dem Bericht angezeigt werden sollen. So funktioniert das:
- Klicken Sie auf Zeigen / Verbergen von Spalten unter Allgemein.
- Wählen Sie die Felder unter Kunde, die Sie in Ihrem Bericht anzeigen möchten.
- Klicken Sie auf Bericht ausführen.
Sie können diesen Bericht herunterladen, indem Sie auf Als Datei exportieren in der oberen rechten Ecke der Seite klicken und die gewünschte Dateiformat auswählen.
Sie können den Bericht auch drucken, indem Sie auf das Drucken-Symbol in der oberen rechten Ecke der Seite klicken.
Bericht planen
Sie können den Bericht auf Ihre E-Mail-Adresse oder andere Benutzer in der Organisation planen. Der Bericht wird in unterschiedlichen Zeitabständen und zu einem bestimmten Zeitpunkt gesendet. So können Sie dies einrichten:
- Klicken Sie auf die Schaltfläche Bericht planen in der oberen rechten Ecke der Seite.
- Geben Sie die Parameter für den Bericht ein.
- Klicken Sie auf Speichern.
Der Bericht wird automatisch zur angegebenen Zeit und im festgelegten Zeitabstand an Ihre E-Mail gesendet.
Zeit bis zur Zahlung
Dieser Bericht enthält die Zeitintervalle, innerhalb derer Ihre Kunden Ihnen zahlen.
Stellen wir dies anhand eines Beispiels besser dar. Sie senden drei Rechnungen an einen Kunden an einem bestimmten Tag. Der Kunde zahlt die erste Rechnung nach zwei Tagen, die zweite innerhalb von drei Wochen und die dritte nach einem Monat.
Sie sehen, dass die Zeit, innerhalb derer Sie für die Rechnung bezahlt werden, je nach Rechnung unterschiedlich ist.
In diesem Bericht können Sie vier verschiedene Zeitintervalle sehen, innerhalb derer Ihre Kunden Ihnen zahlen:
- 0 – 15 Tage
- 16 – 30 Tage
- 31 – 45 Tage
- Über 45 Tage
Um diesen Bericht anzuzeigen:
- Gehe zu Berichte > Zeit bis zur Zahlung im Abschnitt Zahlungen erhalten.
Sie können diesen Bericht herunterladen, indem Sie auf Als Datei exportieren in der oberen rechten Ecke der Seite klicken und die gewünschte Dateiformat auswählen. Sie können den Bericht auch durch Klicken auf das Drucken-Symbol in der oberen rechten Ecke der Seite ausdrucken.
Details zum Gutschriftbeleg
Dieser Bericht enthält alle Details zu allen Gutschriftbelegen, die Sie für Ihre Kunden erstellt haben.
Um diesen Bericht anzuzeigen:
- Gehe zu Berichte > Details zum Gutschriftbeleg im Abschnitt Eingehende Zahlungen.
In diesem Bericht können Sie den Gesamtbetrag des erstellten Gutschriftbelegs (Gutschriftbetrag) sowie den Betrag sehen, der in Rechnungen verwendet wurde (Ausgleichsbetrag).
Um diesen Bericht anzupassen:
- Gehe zu Berichte > Details zum Gutschriftbeleg im Abschnitt Eingehende Zahlungen.
- Klicken Sie auf Bericht anpassen in der oberen Bereich der Seite.
Sie können den Bericht entsprechend den folgenden Einstellungen anpassen:
| Felder | Beschreibung |
|---|---|
| Datumbereich | Wählen Sie den Zeitraum aus, für den Sie den Bericht generieren möchten. |
| Status des Gutschriftbelegs | Filtern Sie den Bericht basierend auf dem Status der Gutschriftbelege. |
- Klicken Sie auf Bericht ausführen.
Sie können diesen Bericht herunterladen, indem Sie auf Als Datei exportieren in der oberen rechten Ecke der Seite klicken und die gewünschte Dateiformat auswählen.
Sie können den Bericht auch durch Klicken auf das Drucken-Symbol in der oberen rechten Ecke der Seite ausdrucken.
Rückerstattungsgeschichte
Dieser Bericht enthält alle Rückerstattungen, die Sie gegenüber verschiedenen Gutschriftbelegen in Ihrem Unternehmen eingetragen haben.
Um diesen Bericht anzuzeigen:
- Gehe zu Berichte > Rückerstattungsgeschichte im Abschnitt Eingehende Zahlungen.
Sie können diesen Bericht herunterladen, indem Sie auf Als Datei exportieren in der oberen rechten Ecke der Seite klicken und die gewünschte Dateiformat auswählen.
Sie können den Bericht auch durch Klicken auf das Drucken-Symbol in der oberen rechten Ecke der Seite ausdrucken.
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