Verkäufe

Der Abschnitt Verkäufe besteht aus vier Berichten:

Verkäufe nach Kunde

Dieser Bericht ist eine Zusammenfassung aller Rechnungen, die Sie für die verschiedenen Kunden in Ihrer Organisation erstellt haben. Rechnungen im Status Entwurf werden hier nicht berücksichtigt.

Um diesen Bericht anzuzeigen:

Gehe zu Berichte > Verkäufe nach Kunde.

Verkäufe nach Kunde

Klicken Sie auf einen beliebigen Betrag im Bericht, um den detaillierten Bericht zu sehen. Sie können die Kunden in aufsteigender oder absteigender Reihenfolge sortieren, indem Sie das Pfeilzeichen neben NAME klicken.

Dieser Bericht umfasst die folgenden Abschnitte:

Name
Der Kunde, für den Sie Rechnungen im Zeitraum erstellt haben.

Anzahl der Rechnungen
Die Gesamtanzahl der Rechnungen, die Sie für den Kunden erstellt haben.

Verkäufe
Die Summe aller Rechnungen, die für den Kunden erstellt wurden, exklusive MwSt.

Verkäufe inkl. MwSt.
Der Gesamtbetrag aller Rechnungen für den Kunden, inklusive MwSt.

Um diesen Bericht anzupassen:

Gehe zu Berichte > Verkäufe nach Kunde.
Klicken Sie auf Bericht anpassen im oberen Bereich der Seite.

Bericht anpassen

Sie können den Bericht basierend auf den folgenden Filtern anpassen:

Filter	Beschreibung
Datumbereich	Den Bericht für verschiedene Zeitperioden generieren oder einen benutzerdefinierten Zeitraum festlegen.
“Verkäufe ohne Rechnung” und “Rückgängigungen” einbeziehen	Alle Verkaufstransaktionen, die Sie in Zoho Books aufzeichnen, außer Rechnungen, wie z. B. Banktransaktionen für den Kunden, werden ebenfalls angezeigt.
Manuelle Buchungen einbeziehen	Alle VerkaufsEinträge in manuellen Buchungen werden angezeigt.

Klicken Sie auf Bericht ausführen.

Bericht anpassen

Verkäufe nach Artikel

Dieser Bericht ist eine Zusammenfassung aller Artikel, die in Ihrer Organisation verkauft wurden, sowie deren durchschnittliche Preise.

Um diesen Bericht anzuzeigen:

Gehe zu Berichte > Verkäufe nach Artikel.

Verkäufe nach Artikel

Dieser Bericht umfasst die folgenden Abschnitte:

Artikelname
Der Name der Artikel, die in einem bestimmten Zeitraum verkauft wurden.

Verkauftes Stückzahl
Die Gesamtanzahl der verkauften Artikel.

Betrag
Der Gesamtbetrag, der für alle verkauften Artikel erhalten wurde.

Durchschnittspreis
Der durchschnittliche Preis aller Artikel, die an Ihre Kunden verkauft wurden.

Um diesen Bericht anzupassen:

Gehe zu Berichte > Verkäufe nach Artikel.
Klicken Sie auf Bericht anpassen im oberen Bereich der Seite.

Bericht anpassen

Sie können den Bericht basierend auf den folgenden Filtern anpassen:

Filter	Beschreibung
Datumbereich	Den Bericht für verschiedene Zeitperioden generieren oder einen benutzerdefinierten Zeitraum festlegen.
Konto	Wählen Sie das Konto aus, für das Sie die Verkaufszahlen im Bericht verfolgen möchten.
Berichts-Tag	Filtern Sie Ihre Berichte basierend auf den von Ihnen erstellten Berichts-Tagen.

Klicken Sie auf Bericht ausführen.

Bericht anpassen

Verkäufe nach Verkäufer

Dieser Bericht ist eine Zusammenfassung aller Rechnungen und Gutschriften, die verschiedene Benutzer und Verkäufer in Ihrer Organisation erstellt haben.

Um diesen Bericht anzuzeigen:

Gehe zu Berichte > Verkäufe pro Verkäufer.

Verkäufe pro Verkäufer

Klicke auf einen beliebigen Betrag im Bericht, um die detaillierte Zusammenfassung dieses Eintrags anzuzeigen.

Dieser Bericht umfasst die folgenden Abschnitte:

RECHNUNG

Rechnungen pro Benutzer
Der Abschnitt „Andere“ enthält alle Rechnungen, die von Ihnen oder anderen Benutzern in Ihrer Organisation erstellt wurden. Diese Rechnungen sind nicht mit einem Verkäufer verbunden.

Rechnungen pro Verkäufer
Unter dem Abschnitt „Andere“ finden Sie die Liste aller von verschiedenen Verkäufern in Ihrer Organisation erstellten Rechnungen.

Die verschiedenen Felder im Berichttabelle sind:

Anzahl
Die Gesamtanzahl der Rechnungen.

Umsatz
Der Gesamtbetrag aller Rechnungen, exklusiv der Steuer.

Umsatz inkl. Steuer
Der Gesamtbetrag aller Rechnungen, inklusiv der Steuer.

GUTSCHRIFT

Gutschriften pro Benutzer
Der Abschnitt „Andere“ enthält alle Gutschriften, die von Ihnen oder anderen Benutzern in Ihrer Organisation erstellt wurden. Diese Gutschriften sind nicht mit einem Verkäufer verbunden.

Gutschriften pro Verkäufer
Unter dem Abschnitt „Andere“ finden Sie die Liste aller von verschiedenen Verkäufern in Ihrer Organisation erstellten Gutschriften.

Anzahl
Die Gesamtanzahl der Gutschriften.

Umsatz
Der Gesamtbetrag aller Gutschriften, exklusiv der Steuer.

Umsatz inkl. Steuer
Der Gesamtbetrag aller Gutschriften, inklusiv der Steuer.

GESAMT

In diesem Abschnitt finden Sie den Gesamtwert der Verkäufe, die von Benutzern sowie Verkäufern in Ihrer Organisation erbracht wurden.

Die Berechnung der Felder in diesem Abschnitt erfolgt wie folgt:

Beträge aus Rechnungen – Beträge aus Gutschriften

Umsatz
Der Gesamtwert aller Verkäufe, exklusiv der Steuer.

Umsatz inkl. Steuer
Der Gesamtwert aller Verkäufe, inklusiv der Steuer.

Sie können diesen Bericht entsprechend dem Zeitraum anpassen, für den Sie ihn generieren möchten. Dazu:

Gehe zu Berichte > Verkäufe pro Verkäufer.
Wählen Sie den gewünschten Zeitraum aus dem Dropdown-Menü.

Bericht anpassen

EC-Verkaufsliste

Der Bericht „EC-Verkaufsliste“ listet die Verkäufe von Waren und Dienstleistungen an Ihre Umsatzsteuer-angemeldeten EU-Kunden auf. Die EC-Verkaufsliste ist verpflichtend, an die deutsche Bundessteuerverwaltung zu übermitteln, wenn Verkäufe an Umsatzsteuer-angemeldete EU-Kunden erfolgen.

Um den Bericht „EC-Verkaufsliste“ anzuzeigen:

Gehe im linken Seitenbereich zum Modul Berichte.
Wählen Sie EC-Verkaufsliste aus dem Abschnitt Verkäufe.

Das Feld Indikator zeigt die Waren und Dienstleistungen, die an Ihre Kunden verkauft wurden.
Der Indikator Waren zeigt die Waren und die mit Waren verknüpften Dienstleistungen an, wenn die Rechnung erstellt wird.

Der Indikator Dienstleistungen zeigt ausschließlich die Dienstleistungen an, die an Ihre Kunden verkauft werden. Sie können diesen Bericht basierend auf einem bestimmten Zeitraum und einem Produkttyp (Waren, Waren und verbundene Dienstleistungen, Dienstleistungen) generieren, der bei Verkäufen an Umsatzsteuer-angemeldete EU-Kunden verwendet wird.

Umsatzübersicht

Dieser Bericht bietet eine Zusammenfassung der Rechnungen und Verkaufsbelege, mit insgesamt verkauften Werten, Steuervorgaben, verkauften Artikeln und Mengen, die für einen gewählten Zeitraum erfasst wurden. Er enthält auch die Details zu Gutschriften und korrigiert automatisch den Gesamtverkaufswert durch Abzug der ausgestellten Gutschriften.

Um diesen Bericht anzuzeigen:

Gehe zu Berichte in der linken Seitenleiste.
Scroll zu der Verkauf -Abteilung und wähle Verkaufsübersicht aus.

Der Bericht wird angezeigt und enthält die folgenden Abschnitte:

Datum: Das Datum, an dem die Transaktionen erfasst wurden.
Anzahl der Rechnungen: Die Anzahl der Rechnungen und Verkaufsbelege, die an einem bestimmten Tag erstellt wurden.
Gesamtverkauf: Der Gesamtwert der Verkäufe an Kunden.
Gesamtverkauf inkl. MwSt.: Der Gesamtwert der Verkäufe an Kunden, inklusive MwSt.
Gesamtsteuerbetrag: Der Gesamtbetrag der auf die Transaktionen angewendeten Steuern für ein bestimmtes Datum.

Um diesen Bericht anzupassen:

Klicke auf der Seite des Verkaufsübersichts im oberen rechten Bereich auf das Anpassen-Symbol.
Auf der nächsten Seite unter Allgemein fülle bitte die folgenden Felder aus:
- Datumsbereich: Wähle den Datumsbereich aus, für den du den Bericht generieren möchtest.
- Gruppieren nach: Wähle, wie du die in dem Bericht angezeigten Datensätze gruppieren möchtest.
Gehe zu Spalten anzeigen/verstecken in der linken Seitenleiste und wähle aus, welche Spalten im Bericht erscheinen sollen.
Klicke auf Bericht ausführen.

Der Bericht wird entsprechend den gewählten Einstellungen generiert.

Um diesen Bericht mit anderen Benutzern in deiner Organisation zu teilen:

Klicke auf der Seite des Verkaufsübersichts im oberen rechten Bereich auf das Bericht teilen-Symbol.
In dem Bericht teilen -Popup fülle bitte die folgenden Felder aus:
- Benutzer: Wähle Benutzer aus, denen du Zugriff auf diesen Bericht gewähren möchtest.
- Berechtigungen: Konfiguriere die Berechtigungen für die ausgewählten Benutzer. Die verfügbaren Optionen sind Nur anzeigen und Anzeigen und Exportieren.
- Klicke auf Benutzer hinzufügen. Die ausgewählten Benutzer werden unten aufgelistet.
- Aktiviere die Option Modulzugriff überspringen neben dem hinzugefügten Benutzer, wenn du möchtest, dass dieser den Bericht nutzen kann, auch wenn er keinen Zugriff auf die zugehörigen Module hat.

Hinweis: Wenn du einen Benutzer entfernen möchtest, klicke auf das Entfernen-Symbol neben dem in der Bericht teilen -Popup aufgelisteten Benutzer.