Retainer-Rechnungen verwalten

Die Retainer-Rechnungen, die Sie für Ihre Lieferanten erfassen, können auf viele Weisen gefiltert und sortiert werden.

Status der Retainer-Rechnung

Schauen wir uns die verschiedenen Status der Retainer-Rechnungen an.

Status	Beschreibung
Entwurf	Die Retainer-Rechnung befindet sich im Entwurf-Status, wenn sie erstellt wird.
Gesendet	Sobald die Retainer-Rechnung an Ihren Kunden gesendet wird, befindet sie sich im Gesendet-Status.
Zahlung erfasst	Wenn eine Zahlung für die Retainer-Rechnung erfasst wird, wird der Status Zahlung erfasst.
Rückzahlung	Wenn der Betrag der Retainer-Rechnung zurückgezahlt wird, wird der Status Rückzahlung.
Wartet auf Genehmigung	Wenn Transaktionsgenehmigung aktiviert ist und diese Retainer-Rechnung noch nicht genehmigt wurde, ist der Status Wartet auf Genehmigung.
Genehmigt	Wenn Transaktionsgenehmigung aktiviert ist und diese Retainer-Rechnung genehmigt wurde, ist der Status Genehmigt.
Teilweise zurückgezahlt	Wenn ein Teil des Betrags zurückgezahlt wird, ist der Status Teilweise zurückgezahlt.
Rückzahlung	Wenn der gesamte Betrag zurückgezahlt wird, ist der Status Rückzahlung.
Gelöscht	Wenn Sie die Retainer-Rechnung als gelöscht markieren, ist der Status Gelöscht.

Retainer-Rechnungen filtern

Sie können Retainer-Rechnungen nach ihrem Status filtern. So geht es:

Gehe zu Verkauf > Retainer-Rechnungen.
Klicke auf das Dropdown-Menü Alle Retainer-Rechnungen oben auf der Seite.
Wähle den Typ der Retainer-Rechnung aus, den du filtern möchtest.

Wenn du Retainer-Rechnungen nach bestimmten Parametern filtern möchtest, kannst du dies über benutzerdefinierte Ansichten tun.

Benutzerdefinierte Ansichten

Benutzerdefinierte Ansichten können verwendet werden, um Retainer-Rechnungen nach bestimmten Kriterien, die du festgelegt hast, zu filtern. Um eine benutzerdefinierte Ansicht für Retainer-Rechnungen zu erstellen:

Gehe zu Verkauf > Retainer-Rechnungen.
Klicke auf das Dropdown-Menü Alle Retainer-Rechnungen oben auf der Seite.
Wähle + Neue benutzerdefinierte Ansicht.

Neue benutzerdefinierte Ansicht Retainer-Rechnung

Fülle die erforderlichen Details aus.

Benutzerdefinierte Ansicht Retainer-Rechnung

Name
Gib einen Namen für deine benutzerdefinierte Ansicht ein. Wenn du diese benutzerdefinierte Ansicht häufig verwendest, kannst du die Option Als Favorit markieren wählen.

Kriterien Kriterien für die benutzerdefinierte Ansicht basierend auf den Feldern im Retainer-Rechnung hinzufügen. Sie können mehrere Kriterien durch Klicken auf + Kriterium hinzufügen hinzufügen.

Spaltenpräferenzen
Wählen Sie die Felder aus, die in der benutzerdefinierten Ansicht angezeigt werden sollen, die Sie erstellen. Sie können Felder in der Verfügbaren Spalte in die Ausgewählten Spalten verschieben, indem Sie neben ihnen das +-Symbol klicken.

Benutzerdefinierte Ansicht teilen
Wählen Sie den Benutzer aus, der Zugriff auf diese benutzerdefinierte Ansicht erhält.

Klicken Sie auf Speichern.

Diese benutzerdefinierte Ansicht wird angezeigt, wenn Sie auf das Dropdown-Menü Alle Retainer-Rechnungen im Modul Retainer-Rechnungen klicken.
Sie können diese benutzerdefinierte Ansicht bearbeiten, indem Sie das Bearbeiten-Icon neben der Ansicht klicken.

Um die benutzerdefinierte Ansicht zu löschen:

Bearbeiten Sie die benutzerdefinierte Ansicht.
Scrollen Sie zu Ende der Seite und klicken Sie auf die Schaltfläche Löschen.
Klicken Sie auf Ja, um zu bestätigen.

Sortieren von Retainer-Rechnungen

Sie können die Retainer-Rechnungen nach verschiedenen Spalten oder Feldern sortieren. So funktioniert das:

Gehe zu Verkauf > Retainer-Rechnungen.
Klicken Sie auf die Spalte, nach der Sie sortieren möchten.
Die Sortierung kann nach aufsteigender oder absteigender Reihenfolge (durch Pfeil dargestellt) erfolgen. Klicken Sie erneut auf das Feld, um die Sortierreihenfolge zu ändern.

Spalten neu anordnen

Im Modul Retainer-Rechnungen können Sie die Felder auswählen, die auf der Hauptseite angezeigt werden sollen. Außerdem können Sie die Spalten oder Felder auf der gleichen Seite neu anordnen. So funktioniert das:

Gehe zu Verkauf > Retainer-Rechnungen.
Klicken Sie auf das Tabelle-Icon links auf der Seite.
Wählen Sie die Felder aus, die angezeigt werden sollen.
Verschieben Sie die Reihenfolge der Spalten, indem Sie die Icons neben ihnen per Drag & Drop verschieben.
Nach den Änderungen klicken Sie auf Speichern.

Aktuelle Ansicht exportieren

Wenn Sie Ihre Retainer-Rechnungen gefiltert haben oder die Spalten in Ihren Retainer-Rechnungen neu angeordnet haben, können Sie diese spezifische Ansicht Ihrer Retainer-Rechnungen exportieren. So funktioniert das: