Einführung - Verkaufsbestellung
Eine Verkaufsbestellung ist ein Dokument, das an Ihre Kunden gesendet wird und die Artikel und Preise eines Verkaufs bestätigt. Eine Verkaufsbestellung wird normalerweise erst dann erstellt, wenn Ihre Kunden einen Angebot angenommen haben und Ihre Artikel bereit sind, versandt oder an Ihre Kunden geliefert zu werden.
Der Ablauf einer Verkaufsbestellung in Zoho Books erfolgt wie folgt:
- Erstellen Sie eine Verkaufsbestellung, die die Artikel enthält, die Sie an Ihre Kunden verkaufen werden, sowie deren Preise. Speichern Sie sie als Entwurf.
- Sobald die Verkaufsbestellung bestätigt wurde, konvertieren Sie sie in Offen.
- Konvertieren Sie die Verkaufsbestellung in eine Rechnung und senden Sie diese an Ihren Kunden.
- Wenn Sie eine geringe Bestandsmenge an Ihren Artikeln haben, können Sie Ihre Verkaufsbestellung in eine Einkaufsbestellung konvertieren.
In dieser Seite werden drei verschiedene Wege beschrieben, wie Sie Verkaufsbestellungen in Zoho Books hinzufügen können:
Verkaufsbestellung erstellen
Bevor Sie in Zoho Books eine Verkaufsbestellung erstellen können, müssen Sie sicherstellen, dass das Modul „Verkaufsbestellungen“ in Zoho Books aktiviert ist. Hier ist, wie Sie dies tun können:
- Klicken Sie auf Einstellungen in der oberen rechten Ecke der Seite.
- Klicken Sie unter Voreinstellungen auf Allgemein.
- Aktivieren Sie die Option Verkaufsbestellungen.
- Klicken Sie unten auf der Seite auf Speichern.
Sie können nun in Zoho Books eine Verkaufsbestellung erstellen. Hier ist, wie das funktioniert:
- Gehe zu Verkauf > Verkaufsbestellungen.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche + Neue in der oberen rechten Ecke der Seite.
- Füllen Sie die Details zum Kunden und Artikel, Versanddatum sowie alle anderen Felder aus, die für Ihre Verkaufsbestellung relevant sind.
- Klicken Sie auf Als Entwurf speichern, um einen Entwurf zu erstellen, oder auf Speichern und Senden, um die Bestellung sofort an die E-Mail-Adresse Ihres Kunden zu senden.
In Offen konvertieren
Wenn Sie Ihre Verkaufsbestellung als Entwurf gespeichert haben, können Sie sie in den Offenen Status konvertieren, um sicherzustellen, dass die Verkaufsbestellung aktiv ist und in Ihren Verkaufsberichten angezeigt wird.
Um eine Verkaufsbestellung als offen zu markieren:
- Wählen Sie die Verkaufsbestellung (im Status Entwurf) aus, die Sie in den offenen Status konvertieren möchten.
- Klicken Sie auf In Offen konvertieren in der oberen rechten Ecke der Seite.
Verkaufsbestellungen importieren
Ein weiterer Weg, um Verkaufsbestellungen in Zoho Books hinzuzufügen, ist das Importieren. Sie können Verkaufsbestellungen aus Ihrem System in Form von CSV, TSV oder XLS importieren. Hier ist, wie das funktioniert:
- Gehe zu Verkauf > Verkaufsbestellungen.
- Klicken Sie auf das Weitere-Icon in der oberen rechten Ecke der Seite.
- Wählen Sie Verkaufsbestellungen importieren.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche Datei auswählen unter Datei hochladen. Sie können ein Beispiel-CSV- oder XLS-Datei herunterladen, um sich einen Überblick zu verschaffen, indem Sie auf Beispieldatei klicken.
- Wählen Sie die Zeichencodierung und den Datei-Trenner für Ihre Datei aus.
- Wenn Sie die Bestellnummer im importierten Datei automatisch generieren möchten, markieren Sie das Feld Bestellnummer automatisch generieren.
- Klicken Sie auf Weiter.
- Stellen Sie sicher, dass alle Felder korrekt in der Seite Felder zuordnen abgebildet sind.
- Markieren Sie das Feld Diese Auswahl für zukünftige Importe speichern, wenn Sie die gleiche Importformatierung für die nächste Importaktion verwenden möchten.
- Klicken Sie auf Weiter.
- Klicken Sie auf Importieren.
Verkaufsauftrag aus Angebot
Möchten Sie ein Angebot in einen Verkaufsauftrag umwandeln? In Zoho Books können Sie ein Angebot, das im Status Akzeptiert ist, direkt in einen Verkaufsauftrag umwandeln.
Wann ist dies nützlich?
Stellen Sie sich vor, Sie haben ein Angebot für Ihren Kunden erstellt. Sobald Ihr Kunde das Angebot akzeptiert, möchten Sie es in einen Verkaufsauftrag umwandeln, um die zu verkaufenden Artikel, die Liefermethode und andere notwendige Details zu bestätigen.
Um ein Angebot in einen Verkaufsauftrag umzuwandeln:
- Gehe zu Verkauf > Angebote.
- Wählen Sie das Angebot aus, das Sie in einen Verkaufsauftrag umwandeln möchten.
- Klicken Sie auf Umwandeln und wählen Sie In Verkaufsauftrag umwandeln aus dem Dropdown-Menü.
- Die Seite Neuer Verkaufsauftrag wird automatisch befüllt. Überprüfen Sie die Details, speichern Sie den Auftrag und senden Sie ihn an Ihren Kunden.
Weiter >
In Rechnung umwandeln
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