Andere Aktionen

Es gibt eine Vielzahl weiterer Aktionen, die Sie bei einem Verkaufsauftrag in Zoho Books durchführen können.

Verkaufsauftrag bearbeiten

Sie können die Angaben Ihres bestehenden Verkaufsauftrags ändern. So geht das:

Gehe zu Verkauf > Verkaufsaufträge.
Wählen Sie den Verkaufsauftrag aus, den Sie bearbeiten möchten.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Bearbeiten in der oberen rechten Ecke der Seite.
Führen Sie die Änderungen durch und speichern Sie den Verkaufsauftrag.

Verkaufsauftrag bearbeiten

Verkaufsauftrag an Kunden senden

Normalerweise speichern Sie einen Verkaufsauftrag als Entwurf oder senden ihn sofort an Ihren Kunden.

Wenn Sie ihn als Entwurf gespeichert haben, können Sie ihn manuell an Ihren Kunden senden. So geht das:

Gehe zu Verkauf > Verkaufsaufträge und wählen Sie den Verkaufsauftrag aus, den Sie senden möchten.
Klicken Sie auf das Post-Symbol in der oberen rechten Ecke der Seite.
Durchgehen Sie das Vorlage-Formular und klicken Sie auf Senden.

Verkaufsauftrag an Kunden senden

Artikel widerrufen

Manchmal möchten Sie die Artikel widerrufen, die Sie teilweise fakturiert haben, die Sie an Kunden aus einem Verkaufsauftrag haben. So können Sie dies tun.

Gehe zu Verkauf > Verkaufsaufträge.
Wählen Sie den Verkaufsauftrag aus, den Sie fakturiert haben.
Klicken Sie auf Weitere > Artikel widerrufen.
Wählen Sie die Artikel aus, die Sie widerrufen möchten.
Klicken Sie auf Speichern.

Artikel widerrufen

Die widerrufenen Artikel können Sie im Widerrufte Artikel-Tab anzeigen, wenn Sie den Verkaufsauftrag auswählen.

Sie können die widerrufenen Artikel erneut öffnen. So geht das:

Gehe zu Verkauf > Verkaufsaufträge.
Wählen Sie den Verkaufsauftrag aus, für den Sie Artikel widerrufen haben.
Klicken Sie auf Weitere > Widerrufte Artikel erneut öffnen.

Widerrufte Artikel erneut öffnen

Verkaufsauftrag herunterladen

Sie können Ihren Verkaufsauftrag als PDF herunterladen. So geht das:

Gehe zu Verkauf > Verkaufsaufträge und wählen Sie den Verkaufsauftrag aus, den Sie herunterladen möchten.
Klicken Sie auf das PDF-Symbol in der rechten Seite der Seite.

Verkaufsauftrag herunterladen

Verkaufsauftrag klonen

Wenn Sie einen Verkaufsauftrag mit den gleichen Angaben wie ein bestehender erstellen möchten, können Sie ihn klonen, anstatt einen neuen Verkaufsauftrag zu erstellen. So geht das:

Gehe zu Verkauf > Verkaufsaufträge.
Wählen Sie den Verkaufsauftrag aus, den Sie klonen möchten.
Klicken Sie auf Weitere > Klonen.

Void Sales Order

Wenn Sie eine Verkaufsauftrags nicht löschen möchten, können Sie ihn stornieren. So geht es:

Gehe zu Verkauf > Verkaufsaufträge.
Wählen Sie den Verkaufsauftrag aus, den Sie stornieren möchten.
Klicken Sie auf Weitere > Stornieren.

Void Sales Order

Dateien zu Verkaufsauftrag hinzufügen

Sie können bis zu 5 Dateien pro Verkaufsauftrag hinzufügen. Die Dateigröße pro Datei beträgt maximal 5 MB. Um Dateien zu Ihrem Verkaufsauftrag hinzuzufügen:

Gehe zu Verkauf > Verkaufsaufträge und wählen Sie den Verkaufsauftrag aus, zu dem Sie die Dateien hinzufügen möchten.
Klicken Sie auf das Hinzufügen-Symbol in der oberen rechten Ecke der Seite.
Wählen Sie Ihre Upload-Option.

Upload Typ	Beschreibung
Drag & Drop	Dateien aus Ihrem System hochladen.
Cloud	Dateien aus Ihrem Cloud-Konto hochladen.
Dokumente	Dateien aus Dokumenten in Ihrem Zoho Books-Konto hochladen.

Sie können die Dateien herunterladen, löschen oder entfernen, indem Sie die Optionen unter den hochgeladenen Dateien klicken.

Hinweis:

Wenn Sie eine Datei löschen, wird sie dauerhaft aus Ihrem Konto entfernt.
Wenn Sie eine Datei entfernen, wird sie aus der Transaktion entfernt, bleibt aber im Dokumentenbereich erhalten.

Attach Files

Drucken Sie einen Verkaufsauftrag

Um einen Verkaufsauftrag zu drucken:

Gehe zu Verkauf > Verkaufsaufträge und wähle den Verkaufsauftrag aus, den du drucken möchtest.
Klicke auf das Drucken-Symbol rechts auf der Seite.
Überprüfe die Vorschau und klicke auf Drucken.

Print Sales Order

Filtern Sie Verkaufsaufträge

Sie können Verkaufsaufträge nach ihrem Status filtern. So geht es:

Gehe zu Verkauf > Verkaufsaufträge.
Klicke auf das Dropdown-Menü Alle Verkaufsaufträge oben auf der Seite.
Wählen Sie den entsprechenden Verkaufsauftragsstatus aus, um entsprechend zu filtern.

Filter Sales Orders

Anpassbare Ansichten

Sie können anpassbare Ansichten für Ihre Verkaufsaufträge erstellen. So geht es:

Gehe zu Verkauf > Verkaufsaufträge.
Klicke auf das Dropdown-Menü Alle Verkaufsaufträge oben auf der Seite.
Wählen Sie + Neue anpassbare Ansicht.
Füllen Sie die Kriterien aus und wählen Sie die Spaltenpräferenzen.
Speichern Sie die anpassbare Ansicht.

Custom Views

Anpasster Status

In Zoho Books kann ein Verkaufsauftrag standardmäßig Status wie Entwurf, Offen, Storniert und Abgeschlossen haben. Sie können jedoch einen eigenen Status hinzufügen. Wenn Sie dies tun, müssen Sie einen „Elternstatus“ aus der Standardmenge an Status in Zoho Books auswählen.

Sobald ein Verkaufsauftrag im Elternstatus ist, können Sie ihn in Ihren benutzerdefinierten Status ändern.

Zum Beispiel erstellen Sie einen benutzerdefinierten Status namens Zu versenden mit dem Elternstatus Offen. Jetzt kann ein Verkaufsauftrag im Status „Offen“ als Zu versenden markiert werden.

Um einen benutzerdefinierten Status in Zoho Books zu erstellen:

Klicken Sie auf Einstellungen in der oberen rechten Ecke der Seite.
Klicken Sie unter Verkauf auf Verkaufsaufträge.
Im Tab Benutzerdefinierte Status klicken Sie auf + Neuer benutzerdefinierter Status.
Wählen Sie den Elternstatus aus und geben Sie den Namen Ihres benutzerdefinierten Status ein.
Klicken Sie auf Speichern.

Custom View

Um den benutzerdefinierten Status anzuzeigen:

Gehe zu Verkauf > Verkaufsaufträge.
Wählen Sie einen Verkaufsauftrag aus, der den Elternstatus hat, den Sie für Ihren benutzerdefinierten Status festgelegt haben.
Klicken Sie auf Weitere, um den benutzerdefinierten Status anzuzeigen und zu markieren.