Einstellungen
Sie haben möglicherweise bereits grundlegende Informationen über Ihre Organisation in der Quick Setup-Seite (siehe Abschnitt Getting Started) bereitgestellt. Sie können die vollständige Einrichtung Ihrer Organisation über die Einstellungen-Taste vornehmen.
Organisationsprofil
Einstellungen zum Organisationsprofil in Zoho Books.
Anfangsbilanzen
Geben Sie Ihre Anfangsbilanzen in Zoho Books ein.
Benutzer
Fügen Sie mehrere Benutzer hinzu und arbeiten Sie mit ihnen in Zoho Books zusammen.
- Benutzer hinzufügen
- Benutzer löschen
- Status des Benutzers ändern
- Rolle des Benutzers ändern
- Benutzer auflisten
Online-Zahlungen
Einrichten von Online-Zahlungstools in Zoho Books.
Vorlieben
Konfigurieren Sie Ihre Zoho Books-Einstellungen über die Vorlieben-Sektion in Zoho Books.
Verkäufe
- Zitate
- Verkaufsbestellungen
- Rechnungen
- Wiederholende Rechnungen
- Gutschriften
- Lieferungsnotiz-Einstellungen
- Verpackungsbeleg-Einstellungen
Einkäufe
Währungen
Verwalten Sie mehrere Währungen in Zoho Books, um mit globalen Kunden zu transaktionsmäßig zu arbeiten.
- Neue Währung hinzufügen
- Währung bearbeiten und Wechselkurs hinzufügen
- Wechselkurse ansehen
- Wechselkurse importieren
- Wechselkurse exportieren
Steuern
Geben Sie Steuern in Zoho Books ein, die für Ihr Unternehmen gelten.
Vorlagen
Passen Sie die Vorlagen für verschiedene Transaktionen in Zoho Books an, um Ihre Geschäftsbedürfnisse zu erfüllen und Ihre Marke besser zu widerspiegeln.
Automatisierung
Erstellen Sie eine Workflow-Regel, um wiederholende Aufgaben in Zoho Books zu automatisieren.
- Workflow-Szenarien
- Neue Workflow-Regel erstellen
- E-Mail-Benachrichtigungen
- Feldaktualisierungen
- Webhooks
- Webhook-Beispiele
ZSC
Verwenden Sie den ZSC-Schlüssel, um Ihr Zoho Books-Konto mit Zoho CRM zu verbinden.
Privatsphäre und Sicherheit
Bleiben Sie mit den Einstellungen für Privatsphäre und Sicherheit in Zoho Books kompatibel.