Währungen

Zoho Books bietet eine Standardliste von Währungen sowie die Basiswährung. Sie können neue Währungen erstellen und diese mit Kunden oder Lieferanten Ihrer Organisation verknüpfen. Damit können Sie Transaktionen für diese Kunden in ihrer jeweiligen Währung erstellen. Außerdem behandelt Zoho Books automatisch Wechselkurse, die Sie gegebenenfalls anpassen können.

Hinweis: Die Rechnungserstellung in mehreren Währungen ist nur in bestimmten Planen von Zoho Books verfügbar. Besuchen Sie die Preisseite, um zu überprüfen, ob dies in Ihrem aktuellen Plan verfügbar ist.

Basiswährung

Die Basiswährung ist die Standardwährung Ihrer Organisation und wird basierend auf der gewählten Geschäftslage beim Einrichten der Organisation festgelegt. Zum Beispiel wird, wenn Sie USA als Lage wählen, die Basiswährung Ihrer Organisation auf USD gesetzt; wenn Sie Indien als Lage wählen, wird die Basiswährung auf INR gesetzt.

Basiswährung anzeigen

Melden Sie sich in Ihr Zoho Books-Konto an.
Gehe zu Einstellungen.
Wählen Sie Währungen unter Organisation.

Jetzt können Sie auf dieser Seite Ihre Organisationen Basiswährung mit dem Etikett Basiswährung sehen sowie eine Liste anderer in Zoho Books verfügbare Währungen.

Neue Währung hinzufügen

Sie können neue Währungen zur vorhandenen Standardliste von Währungen hinzufügen. Um eine neue Währung hinzuzufügen:

Gehe zu Einstellungen.
Wählen Sie Währungen unter Organisation.
Klicken Sie im oberen rechten Bereich auf + Neue Währung.
Im Popup „Neue Währung“ füllen Sie die folgenden Felder aus:
- Währungskode: Wählen Sie die Währung aus dem Dropdown-Menü.
Währungszeichen: Dies wird automatisch basierend auf Ihrer Auswahl ausgefüllt. Ändern Sie dies gegebenenfalls.
Währungsname: Dies wird ebenfalls automatisch basierend auf Ihrer Auswahl ausgefüllt. Ändern Sie dies gegebenenfalls.
Dezimalstellen: Legen Sie die Anzahl der Dezimalstellen fest, die bei der Anzeige eines Betrags in Zoho Books sowie in Transaktions-PDFs angezeigt werden müssen.
Format: Abhängig von der gewählten Anzahl an Dezimalstellen werden verschiedene Formatoptionen angezeigt. Wählen Sie, wie die Währung angezeigt werden soll.
Klicken Sie auf Speichern.

Die neue Währung wird Ihrer Organisation hinzugefügt. Ab jetzt können Sie bei der Erstellung eines Kunden oder Lieferanten diese Währung auswählen, und alle Transaktionen, die Sie für sie erstellen, werden in der neuen Währung erfolgen.

Wechselkurse

Ein Wechselkurs zeigt an, wie viel einer Währung Sie für Ihre Basiswährung erhalten können. Er legt den Wert für die Umrechnung Ihrer Basiswährung in eine andere fest und beeinflusst internationale Transaktionen und Umrechnungen in Zoho Books.

Wenn Sie den Wechselkurs für einen bestimmten Zeitraum bezogen auf die Basiswährung anpassen möchten, können Sie Basiswährungsanpassungen vornehmen.

Wechselkursfeeds

Zoho Books aktualisiert automatisch Wechselkurse in Echtzeit über Open Exchange Rates. Dies wird als Wechselkursfeed bezeichnet. Dadurch bleibt die Basiswährung Ihrer Organisation mit den Marktveränderungen synchron. Standardmäßig sind Wechselkursfeeds in Zoho Books aktiviert.

Wenn Sie lieber täglich die Wechselkurse manuell eingeben möchten, können Sie die Wechselkursfeeds deaktivieren und die Kurse selbst eingeben.

Deaktivieren von Wechselkursfeeds

Gehe zu Einstellungen.
Wählen Sie Währungen unter Organisation aus.
Klicken Sie im oberen rechten Bereich auf Wechselkursfeeds deaktivieren.
Klicken Sie im Popup auf Deaktivieren, um zu bestätigen.

Ab diesem Zeitpunkt bleibt der aktuelle Wechselkurs für die Währung gültig, bis Sie einen neuen manuell eingefügten Wechselkurs hinzufügen oder die Wechselkursfeeds erneut aktivieren.

Manuelle Einträge von Wechselkursen

Sie können auch manuell Wechselkurse für einen bestimmten Tag hinzufügen, wenn die Wechselkursfeeds für Ihre Organisation deaktiviert sind. So funktioniert das:

Gehe zu Einstellungen.
Wählen Sie Währungen unter Organisation aus.
Bewegen Sie den Mauszeiger über die Währung, für die Sie Wechselkurse anzeigen möchten, und klicken Sie auf Wechselkurse anzeigen.
Auf der folgenden Seite klicken Sie im oberen rechten Bereich auf + Wechselkurs hinzufügen.
Im Popup füllen Sie die folgenden Felder aus:
- Datum: Wählen Sie das Startdatum für den Wechselkurs aus. Der Kurs gilt ab diesem Datum und bleibt gültig, bis Sie einen neuen Wechselkurs mit einem späteren Datum hinzufügen.
- Wechselkurs: Geben Sie den Wechselkurs in die Basiswährung der Organisation ein.
Klicken Sie auf Speichern.

Ab jetzt wird der neue Wechselkurs bei der Verwendung dieser Währung angewendet, vorausgesetzt, die Transaktion liegt im gültigen Zeitraum.

Löschen von Wechselkursen

Um manuell hinzugefügte Wechselkurse zu löschen:

Gehe zu Einstellungen.
Wählen Sie Währungen unter Organisation aus.
Bewegen Sie den Mauszeiger über eine Währung und klicken Sie auf Wechselkurse anzeigen.
Auf der folgenden Seite bewegen Sie den Mauszeiger über den manuell hinzugefügten Wechselkurs und klicken Sie auf Löschen.
Klicken Sie im Popup auf OK, um zu bestätigen. Die Wechselkurse werden gelöscht. Wenn ein Wechselkurs in einer früheren Transaktion verwendet wurde, wird der bisher angewendete Kurs weiterhin verwendet.

Aktivierung von Wechselkursfeeds

Wenn Sie für Ihre Organisation die Wechselkursfeeds deaktiviert haben, können Sie diese erneut aktivieren. So geht es:

Gehe zu Einstellungen.
Wählen Sie Währungen unter Organisation.
Klicken Sie im oberen rechten Bereich auf Wechselkursfeeds aktivieren.
Klicken Sie im Popup auf OK, um zu bestätigen.

Ab diesem Moment sind Ihre Wechselkursfeeds aktiviert, und die Wechselkurse werden automatisch abgerufen und aktualisiert.

Andere Aktionen in Währungen

Eine Währung bearbeiten

Währungen verfügen über Standard-Einstellungen wie Symbole, Dezimalstellen und Formate. Sie können diese Einstellungen anpassen, um Ihren Bedürfnissen der Organisation zu entsprechen. So geht es:

Gehe zu Einstellungen.
Wählen Sie Währung unter Organisation.
Bewegen Sie den Mauszeiger über die Währung, die Sie anpassen möchten, und klicken Sie auf Bearbeiten.
Machen Sie die notwendigen Änderungen und klicken Sie auf Speichern.

Eine Währung löschen

Voraussetzungen:

Es dürfen keine Transaktionen in der Währung existieren, die Sie löschen möchten.
Die Währung darf nicht die Basiswährung der Organisation sein.

Um eine Währung zu löschen:

Gehe zu Einstellungen.
Wählen Sie Währungen unter Organisation.
Bewegen Sie den Mauszeiger über die Währung, die Sie löschen möchten, und klicken Sie auf das Löschen-Icon.
Klicken Sie im Popup auf OK, um zu bestätigen.

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