Benutzerdefinierte Schaltflächen

Custom Buttons sind neue Buttons, die Sie in Zoho Books erstellen können, um spezifische Aktionen für Ihre Datensätze durchzuführen. Sie können sie mit dem Deluge Script Editor erstellen und Aktionen basierend auf den Funktionen, die Sie hinzufügen, ausführen. Außerdem können Sie Custom Buttons verwenden, um Links aus Datensätzen zu öffnen.

Hinweis: Diese Funktion ist nur für bestimmte Abonnements von Zoho Books verfügbar. Besuchen Sie die Preisliste, um zu überprüfen, ob sie in Ihrem aktuellen Abonnement verfügbar ist.

Erläutern wir, wie Custom Buttons funktionieren, anhand einiger Szenarien.

Szenario 1: Peter führt ein Geschäft und verkaufte Waren auf Kredit an ausgewählte Kunden. Am Ende jedes Monats sendet er Statements für die ausstehenden Beträge aus. Anstatt mehrere Filter anzuwenden und die Statements manuell per E-Mail zu versenden, erstellt Peter einen Custom Button, der ihm ermöglicht, ein Statement mit einem Klick zu versenden.

Szenario 2: Patricia erhebt eine Sperrgebühr von 2 % auf Rechnungen, die nicht bis zum Fälligkeitsdatum bezahlt werden. Um diesen Prozess einfacher und übersichtlicher zu machen, erstellt er einen Custom Button, der die Sperrgebühr automatisch auf overdue Rechnungen anwendet.

Szenario 3: Sarah verwalten eine Online-Shop und benötigt eine einfache Verfolgung von Versand. Sie erstellt einen Custom Button im Items-Modul für eine Versandverfolgungs-Website, die auch einen Platzhalter für die Rechnungsnummer im Verfolgungslink enthält. Jetzt, wenn sie den Button klickt, wird sie direkt zur spezifischen Versandverfolgungsseite weitergeleitet.

Szenario 4: Peter verwendet eine externe Software, um seine Kundendaten zu verwalten. Wenn Kunden Dienstleistungen anfordern, muss er auf ihre früheren Dienstleistungsdaten zugreifen, was zeitaufwendig sein kann. Um dies zu vereinfachen, erstellt er einen Custom Button, der die Kundennummer als Platzhalter für den Link seiner externen Anwendung verwendet. Wenn er den Button auf der Seite “Kundendetails” klickt, öffnet er schnell den externen Link mit den spezifischen Kundendaten.

Ein Custom Button erstellen

Sie können Custom Buttons für folgende Module erstellen:

Benutzer und Einstellungen
Kunden und Lieferanten
Projekte
Verkäufe
Einkäufe
Artikel

Einblick: Sie können pro Modul bis zu 10 Custom Buttons und Custom Links erstellen.

Um einen Custom Button zu erstellen:

Gehe zu Einstellungen in der oberen rechten Ecke.
Wählen Sie das Modul, in dem Sie den Custom Button haben möchten.
Klicken Sie auf die Registerkarte Custom Buttons.
Klicken Sie in der oberen rechten Ecke auf + Neuer.
Im Popup “Neuer Custom Button” füllen Sie die folgenden Felder aus:
Benutzerdefiniertes Button-Namen: Geben Sie einen Namen für Ihre Schaltfläche ein.
Schaltflächen-Typ: Wählen Sie aus, ob Sie eine Benutzerdefinierte Schaltfläche oder eine Benutzerdefinierte Verknüpfung erstellen möchten.
Ort: Wählen Sie, wo die benutzerdefinierte Schaltfläche auf der Modulseite erscheinen soll. Klicken Sie auf Vorschau, um zu sehen, wo die Schaltfläche verfügbar ist. Sie können aus den folgenden Orten wählen:
- Detailsseite: Die benutzerdefinierte Schaltfläche erscheint auf der Seite, die angezeigt wird, wenn Sie ein spezifisches Datensatz in einem Modul öffnen.
- Liste-Seite – Aktion-Menü: Die benutzerdefinierte Schaltfläche erscheint im Aktion-Menü auf der Seite, die alle Datensätze in einem Modul auflistet.
- Liste-Seite – Massenaktion-Menü: Die benutzerdefinierte Schaltfläche erscheint im Massenaktion-Menü, wenn Sie mehrere Datensätze auf der Liste-Seite eines Moduls auswählen. Diese Option ist nur verfügbar, wenn Sie Benutzerdefinierte Schaltfläche als Schaltflächen-Typ ausgewählt haben.
Sichtbarkeit: Wählen Sie, wer die Verknüpfung nutzen kann. Dieses Feld ist nur verfügbar, wenn Sie Benutzerdefinierte Verknüpfung als Schaltflächen-Typ ausgewählt haben.
URL: Geben Sie die URL ein, die beim Klicken der Schaltfläche geöffnet wird. Dieses Feld ist nur verfügbar, wenn Sie Benutzerdefinierte Verknüpfung als Schaltflächen-Typ ausgewählt haben. Sie können Platzhalter zur URL hinzufügen, indem Sie neben dem Feld auf Platzhalter einfügen klicken, falls erforderlich.
Klicken Sie auf Weiter, wenn der Schaltflächen-Typ auf Benutzerdefinierte Schaltfläche eingestellt ist, oder auf Speichern, wenn der Schaltflächen-Typ auf Benutzerdefinierte Verknüpfung eingestellt ist.
Wenn Sie Benutzerdefinierte Schaltfläche ausgewählt haben, müssen Sie zusätzliche Angaben eingeben. Auf der folgenden Seite:
- Geben Sie den Deluge-Code ein, um die Funktion der Schaltfläche zu definieren.
- Unter Wann soll diese Schaltfläche angezeigt werden? wählen Sie eine der folgenden Optionen entsprechend Ihren Vorlieben:
  - Immer anzeigen: Wählen Sie diese Option aus, um die Schaltfläche in allen Datensätzen (z. B. INV-01, INV-02 usw.) ohne jegliche Kriterien anzuzeigen.
  - Basierend auf Kriterien anzeigen: Wählen Sie diese Option aus, um Kriterien hinzuzufügen, um die benutzerdefinierte Schaltfläche für bestimmte Datensätze anzuzeigen.
    Hinweis: Sie können vordefinierte Kriterienvorlagen verwenden, um ein neues Kriterium zu erstellen, indem Sie auf + Neues Kriterium klicken, um Bedingungen für die Anzeige der Schaltfläche zu setzen. Diese Option ist nur für Rechnungen und Angebote verfügbar und die Schaltfläche kann nur auf der Detailsseite hinzugefügt werden.
- Unter Wer kann diese Schaltfläche nutzen? wählen Sie, wer die Schaltfläche anzeigen und nutzen kann, aus den folgenden Optionen:
  - Nur ich: Wählen Sie diese Option aus, wenn Sie anderen Benutzern die Nutzung dieser benutzerdefinierten Schaltfläche verbieten möchten.
  - Nur ausgewählte Benutzer: Wählen Sie diese Option aus und wählen Sie spezifische Benutzer in Ihrer Organisation aus, die die Schaltfläche anzeigen und nutzen können.
  - Alle Benutzer: Wählen Sie diese Option aus, um die Schaltfläche für alle Benutzer in Ihrer Organisation sichtbar zu machen.
- Klicken Sie auf Speichern, um sie zu speichern und später auszuführen, oder auf Speichern und Ausführen, um sie zu speichern und sofort auszuführen.

Die benutzerdefinierte Schaltfläche wird nun erstellt und in dem ausgewählten Modul entsprechend den konfigurierten Einstellungen angezeigt.

Benutzerdefinierte Schaltfläche verwenden

Nachdem Sie die benutzerdefinierte Schaltfläche erstellt haben, können Sie sie aus dem entsprechenden Modul verwenden, in dem Sie sie konfiguriert haben. Hier ist, wie:

Gehe zu dem Modul, in dem Sie die benutzerdefinierte Schaltfläche eingerichtet haben.
Finden Sie die benutzerdefinierte Schaltfläche und klicken Sie darauf. Wenn mehrere benutzerdefinierte Schaltflächen für ein Modul vorhanden sind, wird die oberste angezeigt. Sie können die anderen durch Klicken auf das Dropdown-Menü neben der benutzerdefinierten Schaltfläche anzeigen. Sie können die Reihenfolge durch Umordnung der benutzerdefinierten Schaltflächen ändern.
Klicken Sie im Popup auf Fortfahren, um fortzufahren. Eine benutzerdefinierte Schaltfläche führt ihre konfigurierte Aktion aus, während eine benutzerdefinierte Link-Verbindung Sie zu ihrer konfigurierten URL weiterleitet.

Ein benutzerdefinierte Schaltfläche bearbeiten

Um eine benutzerdefinierte Schaltfläche zu bearbeiten:

Gehe zu Einstellungen in der oberen rechten Ecke.
Wählen Sie das Modul aus, in dem die benutzerdefinierte Schaltfläche konfiguriert ist.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Benutzerdefinierte Schaltflächen.
Bewegen Sie den Mauszeiger über die benutzerdefinierte Schaltfläche, die Sie bearbeiten möchten.
Klicken Sie auf das Dropdown-Icon und wählen Sie Bearbeiten aus.
Führen Sie die notwendigen Änderungen durch.
Klicken Sie auf Speichern, um die benutzerdefinierte Schaltfläche zu speichern, oder auf Speichern und Ausführen, um sie sofort auszuführen.

Die Reihenfolge der benutzerdefinierten Schaltflächen ändern

Sie können die Reihenfolge der benutzerdefinierten Schaltflächen entsprechend Ihren Vorlieben ändern. So geht es:

Gehe zu Einstellungen in der oberen rechten Ecke.
Wählen Sie das Modul aus, in dem die benutzerdefinierte Schaltfläche konfiguriert ist.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Benutzerdefinierte Schaltflächen.
Wählen Sie die Position aus, in der Sie die Schaltflächen neu anordnen möchten, im Dropdown-Menü Position. Sie können benutzerdefinierte Schaltflächen nicht neu anordnen, wenn die Position auf Alle eingestellt ist.
Klicken Sie in der oberen rechten Ecke auf Reihenfolge ändern.
Ziehen und legen Sie die Schaltflächen so an, dass sie in Ihrer bevorzugten Reihenfolge angeordnet sind.
Einblick: Sie können benutzerdefinierte Links anhand des URL-Icons neben dem Schaltflächenname erkennen.
Klicken Sie in der oberen rechten Ecke auf Reihenfolge speichern, um die Änderungen anzuwenden.

Workflow-Protokolle anzeigen

Sie können die Workflow-Protokolle für benutzerdefinierte Schaltflächen anzeigen, um Details wie den Ausführungsstatus, den Grund für einen Fehler und andere Informationen zu sehen. Um die Workflow-Protokolle für benutzerdefinierte Schaltflächen anzuzeigen:

Gehe zu Einstellungen in der oberen rechten Ecke.
Wählen Sie das Modul aus, in dem die benutzerdefinierte Schaltfläche konfiguriert ist.
Klicken Sie auf Benutzerdefinierte Schaltflächen.
Klicken Sie in der oberen rechten Ecke auf Protokolle anzeigen. Sie werden zur Seite Workflow-Protokolle weitergeleitet.

Sie finden dort Informationen wie die Zeit, zu der die Schaltfläche ausgeführt wurde, das Modul, die Position und den Ausführungsstatus. Klicken Sie auf ein Protokoll, um zusätzliche Details wie die Rückmeldung anzuzeigen.

Eine benutzerdefinierte Schaltfläche löschen

Um eine benutzerdefinierte Schaltfläche zu löschen:

Gehe zu Einstellungen in der oberen rechten Ecke.
Wählen Sie das Modul aus, in dem die benutzerdefinierte Schaltfläche konfiguriert ist.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Benutzerdefinierte Schaltflächen.
Bewegen Sie den Mauszeiger über die benutzerdefinierte Schaltfläche, die Sie löschen möchten.
Klicken Sie auf das Dropdown-Icon und wählen Sie Löschen aus.
In dem Popup klicken Sie auf OK, um die Löschung zu bestätigen.

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