Sandbox
Ein Sandbox ist eine separate Umgebung, in der Sie die Funktionen für Ihre Zoho Books-Organisation testen und debuggen können, ohne die Organisation in Echtzeit zu beeinflussen.
Sobald Sie einen Sandbox erstellen, wird eine neue Organisation mit dem Namen des Sandboxes erstellt. Sie können diese Organisation verwenden, um Funktionen zu testen. Änderungen, die Sie hier vornehmen, beeinflussen Ihre Produktionsorganisation nicht, bis diese Änderungen bereitgestellt werden. Nachdem Sie die Änderungen getestet und überprüft haben, können Sie sie in die Produktionsorganisation bereitstellen.
Scenario: Zylker ist ein Online-Handelsunternehmen, das täglich über 10.000 Rechnungen verarbeitet. Sie verwalteten zuvor ihre Geschäftsvorgänge manuell, bevor sie zu Zoho Books wechselten. Patricia, die CEO von Zylker, wollte die Automatisierungsfunktionen von Zoho Books nutzen, um ihre Betriebsabläufe zu optimieren. Doch sie war unsicher, da sie mit Großunternehmen zu tun haben und selbst ein kleiner Fehler ihre Geschäftstätigkeit erheblich beeinträchtigen könnte. Um ihre Sorge zu lösen, vorschlugen Zylkers Entwickler die Sandbox-Funktion in Zoho Books. Diese Funktion ermöglicht es ihnen, eine isolierte Umgebung zu erstellen, in der sie ihre Anpassungen und Automatisierungs-Konfigurationen sicher testen können, ohne ihre Geschäftstätigkeit zu beeinflussen.
Hinweis:
- Diese Funktion ist nur in bestimmten Abonnements von Zoho Books verfügbar. Besuchen Sie die Preisliste, um zu prüfen, ob sie in Ihrem aktuellen Abonnement verfügbar ist.
- Sie können pro Organisation nur einen Sandbox erstellen. Die Sandbox-Organisation wird automatisch gelöscht, wenn sie 120 Tage lang inaktiv ist.
Begriffe zu merken
Bevor Sie mit der Erstellung eines Sandboxes beginnen, lesen Sie bitte die folgenden Begriffe und ihre Definitionen, da sie entscheidend sind, um zu verstehen, wie die Funktion funktioniert.
- Produktionsorganisation: Es ist die Organisation, in der Ihre Benutzer ihre täglichen Geschäftsaufgaben durchführen.
- Sandbox-Organisation: Es ist die Organisation, in der Ihre Benutzer ihre Änderungen testen.
- Komponenten: Die Änderungen, die Sie in der Sandbox-Organisation vornehmen, werden als Komponenten bezeichnet. Sobald sie geprüft wurden, müssen Sie sie bereitstellen an die Produktionsorganisation.
Ein Sandbox erstellen
Um ein Sandbox in Ihrer Organisation zu erstellen:
- Gehe zu Einstellungen in der oberen rechten Ecke der Seite.
- Klicke unter Entwickler & Daten auf Sandbox.
- Klicke in der oberen rechten Ecke auf + Neues Sandbox.
- Gib den Namen des Sandboxes ein und gib eine Beschreibung an.
- Wenn Sie möchten, dass das Sandbox nur von bestimmten Benutzern in Ihrer Organisation verwendet wird, klicke auf Benutzer auswählen. Wähle dann die Benutzer aus, die auf das Sandbox zugreifen dürfen.
- Klicke auf Speichern.
Ein Sandbox wird erstellt. Sie können es verwenden, um die Funktionen zu testen, die Sie für Ihre Organisation entwickeln.
Ein Sandbox öffnen
So öffnen Sie ein Sandbox:
- Gehe zu Einstellungen in der oberen rechten Ecke der Seite.
- Klicke unter Entwickler & Daten auf Sandbox.
- Im Tab Sandbox-Liste bewege den Mauszeiger über das gewünschte Sandbox und klicke auf Zu Sandbox wechseln. Die Sandbox-Organisation öffnet sich in einem neuen Fenster.
Eine Komponente hinzufügen
Die Änderungen, die Sie in der Sandbox-Organisation vornehmen, werden als Komponenten bezeichnet. Klicken Sie auf die entsprechende Komponente unten, um zu erfahren, wie Sie diese in Zoho Books erstellen.
Die folgenden Komponenten werden in der Sandbox-Organisation unterstützt:
- Benutzerdefinierte Felder
- Benutzerdefinierte Schaltflächen
- Verknüpfte Listen
- Benutzerdefinierte Module
- Benutzerdefinierte Ansichten
- Verbindungen
- Workflow-Regeln
- Workflow-Aktionen (E-Mail-Benachrichtigungen, In-App-Benachrichtigungen, Custom-Funktionen, Feldaktualisierungen und Webhooks)
- Scheduler
- Incoming Webhooks
- Web-Tabs
- PDF-Vorlagen
- Signale
Sandbox-Änderungen anzeigen
Sie können alle Änderungen in der Sandbox-Organisation an einem Ort anzeigen. Um die Änderungen anzuzeigen:
- Gehe zur Sandbox-Organisation.
- Klicke auf Sandbox-Änderungen in der linken Seitenleiste.
Die in der Sandbox-Organisation erstellten Komponenten werden in der Registerkarte „Unüberprüfte Änderungen“ aufgelistet. Sobald Sie die Änderungen überprüft haben, können Sie sie als überprüft markieren und sie in die Registerkarte „Überprüfte Änderungen“ verschieben. Sobald Sie sie bereitstellen, sind sie in der Produktionsorganisation verfügbar, für die die Sandbox erstellt wurde.
Eine Komponente als überprüft markieren
Wenn Sie in der Sandbox-Organisation Komponenten erstellen, werden diese in der Registerkarte „Unüberprüfte Komponenten“ in „Sandbox-Änderungen“ aufgelistet.
Sobald Sie sie getestet haben, müssen Sie sie in die Registerkarte „Überprüfte Komponenten“ verschieben. Nur überprüfte Komponenten können in die Produktionsorganisation bereitgestellt werden.
Um eine Komponente als überprüft zu markieren:
- Gehe zur Sandbox-Organisation.
- Klicke auf Sandbox-Änderungen in der linken Seitenleiste.
- Gehe in die Registerkarte Unüberprüfte Komponenten, bewege die Maus über die Komponente, die du als überprüft markieren möchtest, und klicke auf die Schaltfläche Weitere.
- Wählen Sie Als überprüft markieren aus dem Dropdown-Menü.
Eine Komponente als unüberprüft markieren
Wenn du versehentlich eine Komponente als überprüft markiert hast, kannst du dies rückgängig machen. So geht es:
- Gehe zur Sandbox-Organisation.
- Klicke auf Sandbox-Änderungen in der linken Seitenleiste.
- Gehe in die Registerkarte Überprüfte Komponenten, bewege die Maus über die Komponente, die du als unüberprüft markieren möchtest, und klicke auf die Schaltfläche Weitere.
- Wählen Sie Als unüberprüft markieren aus dem Dropdown-Menü.
Hinweis: Wenn ein überprüftes Komponenten in Ihrer Produktionsorganisation bereitgestellt wurde, können Sie es nicht als nicht überprüft markieren.
Komponenten bereitstellen
Sobald Sie in der Sandbox-Organisation Komponenten als überprüft markiert haben, müssen Sie die Komponenten in die Produktionsorganisation bereitstellen, um sie dort verwenden zu können. So geht es:
- Gehe zu der Produktionsorganisation.
- Klicke im oberen rechten Bereich auf Einstellungen.
- Klicke unter Entwickler & Daten auf Sandbox.
- Klicke im Tab Sandbox-Liste auf die erforderliche Sandbox.
- Gehe zum Tab Änderungen.
- Wähle die Komponenten aus, die bereitgestellt werden sollen, und klicke in der oberen rechten Ecke auf Änderungen bereitstellen.
- Gib den Beschreibungstext ein und klicke auf Änderungen bereitstellen.
Bereitstellungskonflikte
Stellen Sie sich vor, Sie haben zunächst einige Komponenten in Ihre Produktionsorganisation bereitgestellt, haben aber später eine davon gelöscht. Die gelöschte Komponente wird weiterhin in der Sandbox-Organisation verfügbar sein. Wenn Sie nun Änderungen an dieser Komponente vornehmen und sie erneut in die Produktionsorganisation bereitstellen, entsteht ein Konflikt. In solchen Fällen werden die komponenten mit Konflikten nicht bereitgestellt, während die ohne Konflikte bereitgestellt werden.
Bereitstellungsprotokolle anzeigen
Sie können die Protokolle der von einer Sandbox-Organisation bereitgestellten Änderungen anzeigen. So geht es:
- Gehe zu der Produktionsorganisation.
- Klicke im oberen rechten Bereich auf Einstellungen.
- Klicke unter Entwickler & Daten auf Sandbox.
- Im Tab Sandbox-Liste klicke auf die Sandbox, deren Protokolle Sie anzeigen möchten.
- Klicke auf den Tab Bereitstellungsprotokolle.
Hier sind die Protokolle aller von der Sandbox bereitgestellten Änderungen verfügbar. Sie können die Protokolle auch nach Aktionen (erstellt, aktualisiert, gelöscht), den Benutzern, die die Änderungen bereitgestellt haben, und dem Zeitraum filtern.
Andere Aktionen für die Produktionsorganisation
Eine Sandbox bearbeiten
Um eine Sandbox zu bearbeiten:
- Gehe zu der Produktionsorganisation.
- Klicke im oberen rechten Bereich auf Einstellungen.
- Klicke unter Entwickler & Daten auf Sandbox.
- Im Tab Sandbox-Liste bewege den Mauszeiger über die Sandbox, deren Details du bearbeiten möchtest, und klicke auf die Schaltfläche Weitere.
- Wählen Sie Bearbeiten aus dem Dropdown-Menü.
- Machen Sie die notwendigen Änderungen und klicken Sie auf Speichern.
Eine Sandbox neu erstellen
Wenn Sie eine Sandbox erstellen, werden automatisch die Komponenten aus Ihrer Produktionsorganisation in Ihre Sandbox-Organisation übernommen. Wenn Sie nach der Erstellung der Sandbox zusätzliche Komponenten in Ihre Produktionsorganisation hinzufügen, sind diese nicht in der Sandbox-Organisation verfügbar. Um sie hinzuzufügen, können Sie die Sandbox neu erstellen.
Warnung: Sobald Sie einen Sandbox neu erstellen, werden alle nicht bereitgestellten Komponenten gelöscht.
So können Sie einen Sandbox neu erstellen:
- Gehe in die Produktionsorganisation.
- Klicke im oberen rechten Bereich der Seite auf Einstellungen.
- Klicke unter Entwickler & Daten auf Sandbox.
- Im Tab Sandbox-Liste klicke auf den Sandbox, den du neu erstellen möchtest.
- Klicke im oberen rechten Bereich auf Sandbox neu erstellen.
- Überprüfe Ich verstehe, dass die Neuerrichtung des Sandboxes alle nicht bereitgestellten Komponenten löscht.
- Klicke auf Neu erstellen.
Hinweis: Du kannst einen Sandbox einmal pro 24 Stunden neu erstellen.
Ein Sandbox als Inaktiv markieren
Wenn du einen Sandbox nicht mehr benötigst, aber ihn nicht löschen möchtest, kannst du ihn als inaktiv markieren. So geht das:
- Gehe in die Produktionsorganisation.
- Klicke im oberen rechten Bereich der Seite auf Einstellungen.
- Klicke unter Entwickler & Daten auf Sandbox.
- Im Tab Sandbox-Liste bewege den Mauszeiger über den Sandbox, den du als inaktiv markieren möchtest, und klicke auf die Schaltfläche Weitere.
- Wähle Als inaktiv markieren aus dem Dropdown-Menü.
Ein Sandbox als Aktiv markieren
Du kannst einen inaktiven Sandbox als aktiv markieren. So geht das:
- Gehe in die Produktionsorganisation.
- Klicke im oberen rechten Bereich der Seite auf Einstellungen.
- Klicke unter Entwickler & Daten auf Sandbox.
- Im Tab Sandbox-Liste bewege den Mauszeiger über den inaktiven Sandbox und klicke auf die Schaltfläche Weitere.
- Wähle Als aktiv markieren aus dem Dropdown-Menü.
Ein Sandbox löschen
So kannst du einen Sandbox löschen:
- Gehe in die Produktionsorganisation.
- Klicke im oberen rechten Bereich der Seite auf Einstellungen.
- Klicke unter Entwickler & Daten auf Sandbox.
- Im Tab Sandbox-Liste bewege den Mauszeiger über den Sandbox, den du löschen möchtest, und klicke auf die Schaltfläche Weitere.
- Wähle Löschen aus dem Dropdown-Menü.
- Klicke in dem Popup, das erscheint, auf Bestätigen.
Ja
Nein
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