Webformulare
Webformulare sind öffentliche Formulare, mit denen Sie Daten von Personen innerhalb und außerhalb Ihrer Organisation sammeln können. In Zoho Books können Sie Webformulare erstellen und diese mit benutzerdefinierten Modulen verknüpfen. Sobald ein Webformular veröffentlicht wird, können Sie die URL des Formulars an Personen weitergeben, sodass diese Informationen einreichen können. Die von diesen Personen bereitgestellten Informationen werden in das benutzerdefinierte Modul gespeichert, das mit dem Formular verknüpft ist.
Hinweis: Diese Funktion ist nur in bestimmten Abonnements von Zoho Books verfügbar. Besuchen Sie die Preisliste, um zu überprüfen, ob sie in Ihrem aktuellen Abonnement verfügbar ist.
Szenario: Zylker Electronics möchte Feedback von ihren regulären Kunden sammeln, um ihre Geschäftstätigkeit zu verbessern. Um dieses Feedback zu erhalten, nutzen sie die Funktion „Webformulare für benutzerdefinierte Module“ in Zoho Books und erstellen ein Webformular namens „Kundenfeedback“. Sie teilen die URL des Formulars mit ihren Kunden, die dann das Feedback über das Formular einreichen.
Ein Webformular erstellen
Sie können ein Webformular erstellen:
Auf der Seite „Webformulare“ in den Einstellungen
Um ein Webformular aus der Seite „Webformulare“ in den Einstellungen zu erstellen:
- Gehen Sie zu Einstellungen in der oberen rechten Ecke.
- Klicken Sie unter Entwicklerdaten auf Webformulare.
- Klicken Sie in der oberen rechten Ecke auf + Neues Webformular.
- Geben Sie den Webformularnamen ein.
- Wählen Sie das Custom Module aus. Die mit dem Webformular eingegebenen Informationen werden in diesem benutzerdefinierten Modul gespeichert. Klicken Sie auf + Neues Custom Module, wenn Sie ein neues Modul erstellen möchten. Erfahren Sie, wie Sie ein benutzerdefiniertes Modul erstellen.
- Klicken Sie auf Weiter.
- Das Standardlayout des benutzerdefinierten Moduls wird angezeigt. Wenn weitere Layouts verfügbar sind, können Sie das erforderliche Layout aus dem Dropdown-Menü neben Layout in der oberen linken Ecke auswählen.
- Sobald Sie die für das Webformular erforderlichen Felder hinzugefügt haben, klicken Sie auf Weiter.
- Füllen Sie im Bereich Konfigurierungspräferenzen folgende Felder aus:
- Erfolgsmeldung: Geben Sie die Nachricht ein, die angezeigt wird, wenn ein Formular abgeschickt wird. Sie können den reichformatierten Editor verwenden, um Ihre Nachricht zu formatieren.
- Weiterleitung zu einer anderen Seite: Aktivieren Sie diese Option, wenn Personen nach dem Absenden des Formulars auf eine andere Seite weitergeleitet werden sollen.
- Wählen Sie In einer anderen Tab aus, wenn die Weiterleitung in einem neuen Tab erfolgen soll.
- Wählen Sie In demselben Tab aus, wenn die Weiterleitung in demselben Tab erfolgen soll.
- CAPTCHA anzeigen: Aktivieren Sie diese Option, wenn Personen nur nach Eingabe der im Formular angezeigten CAPTCHA das Formular absenden dürfen.
- Klicken Sie auf Speichern.
- Die URL des Webformulars wird in der Pop-up-Anzeige angezeigt. Klicken Sie auf Kopieren und Schließen.
- Wenn das Webformular Felder enthält, die sensible Informationen sammeln, wie z. B. Kreditkarten-Daten, OTP und andere sensible Informationen, wird das Formular gespeichert, aber es kann nicht veröffentlicht werden. Der Status wird auf Spam aktualisiert. Ein Pop-up mit der Liste der Felder, die sensible Daten sammeln, erscheint. Klicken Sie auf Zurück, entfernen Sie diese Felder und klicken Sie dann auf Veröffentlichen.
- Wenn Sie auf Abbrechen klicken, können Sie das Webformular nicht veröffentlichen, bis Sie die in der Pop-up-Anzeige aufgeführten Felder entfernt haben.
Aus einem benutzerdefinierten Modul
Sie können ein Webformular direkt aus einem benutzerdefinierten Modul erstellen, wenn für dieses Modul Layouts erstellt wurden. So geht es:
- Gehen Sie zu Einstellungen in der oberen rechten Ecke.
- Klicken Sie unter Benutzerdefinierte Module auf das erforderliche benutzerdefinierte Modul.
- Im Tab Übersicht bewegen Sie sich über das erforderliche Layout und klicken Sie auf die Schaltfläche Mehr.
- Klicken Sie auf Webformular erstellen im Dropdown-Menü.
- Fortsetzen Sie ab Schritt 4 des Abschnitts Aus der Webformulareinstellung in Einstellungen.
Details in ein Webformular eingeben
Wenn Sie die URL eines Webformulars erhalten haben, hier ist, wie Sie Details eingeben und es absenden können:
- Öffnen Sie in einem Browser eine neue Tab und fügen Sie die URL des Webformulars ein.
- Füllen Sie die erforderlichen Felder aus.
- Geben Sie die CAPTCHA ein, wenn sie angezeigt wird.
- Klicken Sie auf Absenden.
Sie können Werte für Felder im Webformular vorbelegen, indem Sie am Ende der URL einen Fragezeichen (?) hinzufügen, danach den API-Namen des benutzerdefinierten Feldes und anschließend den Wert nach dem Gleichheitszeichen (=) eingeben. Zusätzliche Felder können mit einem Ampersand (&) hinzugefügt werden. Zum Beispiel: https://books.zohopublic.com/webforms/xxxxxxxxx?cf_customer_name=bailey_miles&cf_order_id=12345.
Formular für die Meldung von Spam
Wenn Sie glauben, dass ein Formular verwendet wird, um sensible Informationen zu sammeln, können Sie es melden. So geht es:
- Klicken Sie unten im Formular auf Melden. Sie werden zur Seite Abuse melden von Zoho weitergeleitet.
- Füllen Sie die angeforderten Details aus und klicken Sie auf Absenden. Wir prüfen das Webformular und blockieren es nach der Überprüfung.
Genehmigung eines eingereichten Formulars
Wenn Personen Formulare mit dem von ihnen erhaltenen Link einreichen, werden diese vorübergehend im zugehörigen benutzerdefinierten Modul gespeichert. Sie müssen sie genehmigen, um sie als Datensätze im benutzerdefinierten Modul zu speichern. So geht es:
- Klicken Sie im linken Seitenbereich auf Benutzerdefinierte Module und klicken Sie auf das benutzerdefinierte Modul, das mit dem erstellten Webformular verknüpft ist.
- Klicken Sie in der oberen rechten Ecke auf Webformulare, die Genehmigung benötigen.
- Klicken Sie auf die Einreichung, die Sie genehmigen möchten.
- Klicken Sie auf Akzeptieren oben.
- Klicken Sie auf Ja im erscheinenden Popup.
Das Formular wird als Datensatz im benutzerdefinierten Modul gespeichert. Sie können es auf der Liste-Seite des benutzerdefinierten Moduls anzeigen.
Löschen eines eingereichten Formulars
Wenn Personen Formulare mit dem von ihnen erhaltenen Link einreichen, werden diese vorübergehend im zugehörigen benutzerdefinierten Modul gespeichert. Sie können die Einreichung löschen, wenn dies erforderlich ist. So geht es:
- Klicken Sie im linken Seitenbereich auf Benutzerdefinierte Module und klicken Sie auf das benutzerdefinierte Modul, das mit dem erstellten Webformular verknüpft ist.
- Klicken Sie in der oberen rechten Ecke auf Webformulare, die Genehmigung benötigen.
- Klicken Sie auf die Einreichung, die Sie löschen möchten.
- Klicken Sie auf das Weitere-Icon oben und wählen Sie Löschen.
- Klicken Sie auf Fortfahren im erscheinenden Popup, um Ihre Aktion zu bestätigen.
Bearbeiten eines Webformulars
Wenn Sie Änderungen an einem Webformular vornehmen möchten, können Sie es bearbeiten. So geht es:
- Gehen Sie zu Einstellungen in der oberen rechten Ecke.
- Klicken Sie unter Entwicklerdaten auf Webformulare.
- Klicken Sie auf das Weitere-Icon neben dem benötigten Webformular und wählen Sie Bearbeiten aus dem Dropdown-Menü.
- Klicken Sie auf Layout bearbeiten in der oberen rechten Ecke, wenn Sie die im Webformular verwendeten Felder aktualisieren möchten.
- Klicken Sie auf Einstellungen vorziehen, um die Vorlieben des Webformulars zu aktualisieren.
- Machen Sie die notwendigen Änderungen und klicken Sie auf Speichern.
Ein Webformular als inaktiv markieren
Wenn Sie ein Webformular nicht mehr benötigen, aber es nicht löschen möchten, können Sie es als inaktiv markieren. So geht das:
- Gehen Sie zu Einstellungen in der oberen rechten Ecke.
- Klicken Sie unter Entwicklerdaten auf Webformulare.
- Klicken Sie auf das Weitere-Symbol neben dem Webformular und wählen Sie Als inaktiv markieren.
Ein inaktives Webformular als aktiv markieren
Wenn Sie ein inaktives Webformular benötigen, können Sie es wieder aktiv machen und es erneut verwenden. So geht das:
- Gehen Sie zu Einstellungen in der oberen rechten Ecke.
- Klicken Sie unter Entwicklerdaten auf Webformulare.
- Klicken Sie auf das Weitere-Symbol neben dem inaktiven Webformular und wählen Sie Als aktiv markieren.
Ein Webformular löschen
Achtung: Wenn Sie ein Webformular löschen, können Personen nicht mehr mit dem Formular Informationen einreichen. Allerdings bleiben die noch nicht genehmigten Einreichungen weiterhin verfügbar.
Wenn Sie ein Webformular nicht mehr benötigen, können Sie es löschen. So geht das:
- Gehen Sie zu Einstellungen in der oberen rechten Ecke.
- Klicken Sie unter Entwicklerdaten auf Webformulare.
- Klicken Sie auf das Weitere-Symbol neben dem Webformular und wählen Sie Löschen im Dropdown-Menü.
- Klicken Sie erneut auf Löschen im Popup, das erscheint.
Blockierte Webformulare
Wenn jemand, der Ihr Webformular verwendet, es für die Sammlung sensibler Informationen melden soll, überprüfen wir Ihr Formular und blockieren es, wenn es zur Sammlung sensibler Daten verwendet wird. Sie können support@zohobooks.com kontaktieren, um Ihr Webformular zu entsperren.
Ja
Nein
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