Reporting Tags
Wenn Ihr Unternehmen wächst, haben Sie eine schnell wachsende Kundengruppe, die über verschiedene Bereiche und Standorte verteilt ist. Wenn Sie Berichte erstellen, wird es schwierig und verwirrend, Details zu einem bestimmten Bereich oder Standort zu finden. Zoho Books ermöglicht es Ihnen, Tags bekannt als Reporting Tags zu verknüpfen und alle Berichte entsprechend diesen Tags zu filtern.
Sie können Reporting Tags mit Kontakten, Artikeln, Angebotsvorschlägen, Verkaufsbestellungen, Rechnungen, wiederkehrenden Rechnungen, Gutschriften, Ausgaben, wiederkehrenden Ausgaben, Einkaufsbestellungen, Rechnungen von Lieferanten, wiederkehrenden Rechnungen von Lieferanten, Lieferanten-Gutschriften und Buchungseinträgen verknüpfen.
Szenario: Jacob führt eine Reise- und Tourismusagentur und bietet Dienstleistungen weltweit an. Jacob möchte Gewinn- oder Verlustberichte basierend auf den am häufigsten besuchten Orten erstellen. Jacob erstellt sofort Reporting Tags und filtert seine Berichte basierend auf diesen Tags, um die profitabelsten Orte und die beste Reisezeit des Jahres zu identifizieren.
Notiz: Diese Funktion ist nur für bestimmte Abonnements von Zoho Books verfügbar. Besuchen Sie die Preisliste, um zu prüfen, ob sie in Ihrem aktuellen Abonnement verfügbar ist.
Reporting Tags erstellen
Sie können Reporting Tags mit beliebigen Optionen erstellen, die sich auf Ihre Geschäftsbedürfnisse beziehen. Um Reporting Tags zu erstellen:
- Melden Sie sich in Ihr Zoho Books-Organisationssystem an.
- Klicken Sie im oberen rechten Bereich der Seite auf Einstellungen.
- Klicken Sie unter Anpassung auf Reporting Tags.
- Klicken Sie im oberen rechten Bereich auf + Neues Tag.
- Geben Sie einen Tag-Namen ein und geben Sie die Optionen an.
- Fügen Sie weitere Optionen hinzu, indem Sie auf + Eine weitere Option hinzufügen klicken, oder löschen Sie eine Option, indem Sie auf das Papierkorb-Symbol klicken.
- Klicken Sie auf Speichern.
Notiz: Sie können maximal 10 Reporting Tags erstellen, und jedes Reporting Tag kann maximal 500 Optionen enthalten.
Wenn Sie ein Reporting Tag nicht mehr benötigen, können Sie es löschen oder es als inaktiv markieren. Tags, die bereits verknüpft wurden, können nicht gelöscht werden. Dazu:
- Klicken Sie auf Einstellungen.
- Klicken Sie unter Anpassung auf Reporting Tags.
- Bewegen Sie den Mauszeiger über ein bestimmtes Tag, um es zu bearbeiten, als inaktiv zu markieren oder zu löschen.
- Markieren Sie nur einige Optionen innerhalb eines Reporting Tags als inaktiv, indem Sie das Feld neben der Option im Bearbeitungsmodus deaktivieren.
Reporting Tags verknüpfen
Sobald Sie Berichtstags erstellt haben, können Sie diese mit Artikeln, Kontakten und anderen Transaktionen verknüpfen.
Berichtstags zu Artikeln zuordnen
- Gehe zur Artikel-Seite und erstelle einen Neuen Artikel oder bearbeite einen bestehenden Artikel.
- Füge alle Details ein und klicke unten auf Tags zuordnen.
- Zuordne die erforderlichen Tags und klicke auf Speichern.
Berichtstags zu Kontakten zuordnen
- Gehe zur Kontakte-Seite und erstelle einen Neuen Kontakt oder bearbeite einen bestehenden Kontakt.
- Füge die erforderlichen Details ein und klicke auf die Berichtstags-Registerkarte unten.
- Zuordne die erforderlichen Tags und klicke auf Speichern.
Berichtstags zu Transaktionen zuordnen
- Erstelle eine neue Verkauf- oder Einkaufstransaktion (z. B. eine Angebotsvorlage).
- Füge die Details ein und klicke auf Weitere Optionen (die drei horizontalen Punkte in der Nähe der Artikel-Tabelle).
- Klicke auf Zusätzliche Informationen hinzufügen und ordne die Berichtstags im erscheinenden Popup zu.
- Klicke auf Speichern.
Hinweis: Bei Ausgaben oder wiederkehrenden Ausgaben können Sie die Tags unten auf der Seite zur Erstellung von Ausgaben unter Berichtstags zuordnen.
Berichte generieren
Sobald Sie Tags erstellt und diese mit Transaktionen verknüpft haben, können Sie Ihre Berichte zum Geschäftsüberblick ausführen und diese mit den zugehörigen Tags filtern. Dazu:
- Gehe zum Berichte-Modul und wähle einen Bericht unter dem Abschnitt Geschäftsüberblick (z. B. Gewinn- und Verlustrechnung).
- Klicke auf die Option Bericht anpassen und wähle deine Berichtstags aus.
- Klicke auf Bericht ausführen, um einen Bericht basierend auf den festgelegten Kriterien zu generieren.
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