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Genehmigungsverfahren für Transaktionen

Wenn Sie das Genehmigungsverfahren für Transaktionen verwenden, können Ihre Mitarbeiter Transaktionen erstellen und diese an die Genehmigung weiterleiten. Der Benutzer, der Genehmigungsrechte besitzt (Genehmiger), kann die Transaktionen überprüfen und gegebenenfalls bearbeiten, bevor die Transaktion genehmigt wird, wodurch Fehler, die bei der Transaktion auftreten könnten, vermieden werden.

Hinweis: Dieses Hilfe-Dokument bezieht sich auf die alte Version des Genehmigungsverfahrens für Transaktionen. Lesen Sie unsere Hilfe zum neuen Genehmigungsverfahren für Transaktionen.

Szenario: Patricia ist eine Unternehmerin. Sie erhält einen Anruf von ihrem Kunden, der auf einen Fehler in einer Verkaufsauftragsbestätigung hinweist. Bei der Prüfung des Verkaufsauftrags stellt Patricia fest, dass der Mitarbeiter, der den Auftrag erstellt hat, die Menge falsch eingegeben hat. Dieser Fehler hätte vermieden werden können, hätte ein Genehmigungsverfahren bestanden, bei dem Patricia den Verkaufsauftrag vor Versand überprüfen könnte.

Unternehmer haben Mitarbeiter, die für ihr Unternehmen Transaktionen erstellen. Wenn ein Mitarbeiter bei einer Transaktion einen Fehler begeht, können andere Mitarbeiter diesen Fehler leicht übersehen. Ohne eine Überprüfungsstufe könnte dieser Fehler in die Kontobalancen eingehen und die Diskrepanz schwer nachvollziehbar sein.

Um alle solchen Komplikationen zu vermeiden, benötigt ein Unternehmen ein Verfahren, das als Werkzeug zur Überprüfung von Transaktionen dient. Dies ist das Genehmigungsverfahren für Transaktionen in Zoho Books.

Genehmigungsverfahren für Transaktionen aktivieren

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