Benutzerdefiniertes Genehmigungsverfahren
Das benutzerdefinierte Genehmigungsverfahren ermöglicht Organisationen, Genehmigungsabläufe zu erstellen, die auf ihre spezifischen Geschäftsbedürfnisse abgestimmt sind, insbesondere dann, wenn der Standard-Genehmigungsablauf nicht geeignet ist.
Hinweis: Diese Funktion ist ein Bestandteil des neuen Transaction Approval Flows. Migrieren Sie Ihre Organisation in den neuen Workflow, um diese Funktion zu nutzen.
Szenario: Brandon ist ein Sales-Manager bei Zylker. Normalerweise genehmigt er Rechnungen für die Kunden von Zylker. Allerdings muss Patricia, die Leiterin des Sales-Teams, bei Rechnungen mit einem Betrag von über 10.000 US-Dollar genehmigt werden. Brandon erstellt ein benutzerdefiniertes Genehmigungsverfahren im Rechnungsmodul von Zoho Books, indem er einen Kriterienwert hinzufügt, der Rechnungen mit einem Betrag von 10.000 US-Dollar oder mehr an Patricia weiterleitet.
Ein benutzerdefiniertes Genehmigungsverfahren erstellen
Um ein benutzerdefiniertes Genehmigungsverfahren für ein Modul zu erstellen:
- Gehe zu Einstellungen in der oberen rechten Ecke der Seite.
- Navigiere zu dem Modul, für das du ein benutzerdefiniertes Genehmigungsverfahren hinzufügen möchtest.
- Klicke auf die Genehmigungen-Registerkarte.
- Klicke unter Genehmigungsart auf Benutzerdefiniertes Genehmigungsverfahren.
- Klicke auf Neues benutzerdefiniertes Genehmigungsverfahren. Du wirst zur Seite Neues benutzerdefiniertes Genehmigungsverfahren weitergeleitet.
- Gib den Genehmigungsnamen ein und gib gegebenenfalls eine Beschreibung an.
- Füge die Kriterien hinzu, aufgrund derer das benutzerdefinierte Genehmigungsverfahren ausgelöst werden soll. Klicke auf + Kriterium hinzufügen, um weitere Kriterien hinzuzufügen.
- Wähle den Genehmigungsablauf aus. Du kannst einen Genehmigungsablauf konfigurieren oder entscheiden, ob die Einträge automatisch genehmigt oder abgelehnt werden sollen.
- Klicke auf Speichern.
Genehmigungen priorisieren
Wenn du mehrere benutzerdefinierte Genehmigungsverfahren für ein Modul erstellt hast, können Transaktionen in einigen Fällen mehrere Kriterien erfüllen. In solchen Fällen kannst du priorisieren, welches benutzerdefinierte Genehmigungsverfahren zuerst ausgelöst werden soll. So funktioniert das:
- Gehe zu Einstellungen in der oberen rechten Ecke der Seite.
- Navigiere zu dem Modul, für das du die Priorität der benutzerdefinierten Genehmigungsverfahren priorisieren möchtest.
- Klicke auf die Genehmigungen-Registerkarte.
- Klicke unter Genehmigungsart auf Benutzerdefiniertes Genehmigungsverfahren.
- Klicke auf das Bearbeiten-Symbol neben PRIORITY.
- Ziehe und stelle die benutzerdefinierten Genehmigungsverfahren nach der Priorität neu an. Der Genehmigungsablauf mit Priorität 01 wird vor den anderen Genehmigungsabläufen priorisiert.
- Klicke auf Prioritätsänderungen speichern.
Ein benutzerdefiniertes Genehmigungsverfahren bearbeiten oder löschen
Du kannst die erstellten benutzerdefinierten Genehmigungsverfahren bearbeiten und löschen. So funktioniert das:
- Gehe zu Einstellungen in der oberen rechten Ecke der Seite.
- Navigiere zu dem Modul, für das du das benutzerdefinierte Genehmigungsverfahren erstellt hast.
- Klicke auf die Genehmigungen-Registerkarte.
- Klicke unter Genehmigungsart auf Benutzerdefiniertes Genehmigungsverfahren.
- Hänge über das benutzerdefinierte Genehmigungsverfahren, das du bearbeiten oder löschen möchtest.
- Klicke auf das Dropdown-Menü und wähle Bearbeiten oder Löschen aus.
- Wenn Sie einen benutzerdefinierten Genehmigungsprozess bearbeiten möchten, klicken Sie auf Bearbeiten. Führen Sie die notwendigen Änderungen durch und klicken Sie auf Speichern.
- Wenn Sie einen benutzerdefinierten Genehmigungsprozess löschen möchten, klicken Sie auf Löschen.
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