Aktivierung der Transaktionsgenehmigung

Um den Genehmigungsprozess für Ihre Transaktionen einzurichten, muss die Transaktionsgenehmigung für Ihre Verkaufs- und Einkaufstransaktionen getrennt aktiviert werden.

Hinweis: Dieses Hilfe-Dokument bezieht sich auf die alte Version der Transaktionsgenehmigung. Lesen Sie unser Hilfe-Dokument zur neuen Version der Transaktionsgenehmigung.

Verkaufs-Genehmigung aktivieren

Wenn Sie die Verkaufs-Genehmigung aktivieren, können Sie Ihren Benutzern die Möglichkeit geben, Rechnungen, Verkaufsbestellungen, Angebote und Gutschriften zu erstellen und zu genehmigen.

Gehe zu Einstellungen im oberen rechten Bereich der Seite.
Wählen Sie unter Organisation Genehmigungen aus.
Wechseln Sie zu der Verkaufs-Genehmigungen-Registerkarte.
Klicken Sie auf Verkaufs-Genehmigung aktivieren.

Wählen Sie den Genehmigungsart für die Verkaufstransaktionen.

Vorlieben	Beschreibung
Keine Verkaufs-Genehmigung konfigurieren	Die Transaktionsgenehmigung wird für das Verkaufsmodul nicht konfiguriert.
Alle Genehmiger können genehmigen	Alle Benutzer, die Genehmigungsrechte haben, können Transaktionen genehmigen.
Multi-Ebene-Genehmigung mit spezifischen Genehmigern konfigurieren	Die Transaktion kann aufgrund der Organisationshierarchie von mehreren Genehmigern genehmigt werden.

Klicken Sie auf Speichern.

Einblick: Wenn Sie die Liste der Genehmiger ansehen möchten, können Sie dies durch Klicken auf Genehmiger anzeigen neben der Option Alle Genehmiger können genehmigen tun.

Multi-Ebene-Genehmigung für Verkaufs-Genehmigung aktivieren

Sie können auch einen mehrstufigen Genehmigungsprozess für Transaktionen einrichten, die von zwei oder mehr Personen genehmigt werden müssen. Um einen mehrstufigen Prozess für Ihre Organisation einzurichten:

Wählen Sie Multi-Ebene-Genehmigung mit spezifischen Genehmigern konfigurieren aus.
Wählen Sie die Genehmiger aus dem Dropdown-Menü.
Klicken Sie auf + Ein neuer Ebene hinzufügen, wenn weitere Genehmiger hinzugefügt werden sollen.

Hinweis: Sie können bis zu 10 Genehmiger hinzufügen. Nur Benutzer mit Genehmigungsrechten für die Module Rechnungen, Verkaufsbestellungen, Angebote und Gutschriften werden für die Multi-Ebene-Genehmigung konfiguriert.

Verkaufs-Genehmigung deaktivieren

Wenn Sie keine Genehmigungsprozesse für Ihre Verkaufstransaktionen mehr haben möchten, können Sie die Verkaufs-Genehmigungsfunktion deaktivieren.

Gehe zu Einstellungen in der oberen rechten Ecke der Seite.
Wählen Sie Genehmigungen unter Organisation aus.
Wechseln Sie zu der Karte für Verkaufs-Genehmigungen.
Wählen Sie Keine Konfiguration von Verkaufs-Genehmigungen aus.
Klicken Sie auf Speichern.

Aktivieren Sie die Kaufgenehmigung

Wenn Sie die Kaufgenehmigung aktivieren, können Sie Ihren Benutzern die Möglichkeit geben, Rechnungen, Lieferantenkredite und Bestellungen zu erstellen und zu genehmigen.

Gehe zu Einstellungen in der oberen rechten Ecke der Seite.
Wählen Sie Genehmigungen unter Organisation aus.
Wechseln Sie zu der Karte für Kauf-Genehmigungen.
Klicken Sie auf Kauf-Genehmigung aktivieren.

Wählen Sie den Genehmigungsart für die Kauftransaktionen aus.

Feld	Beschreibung
Keine Konfiguration der Kaufgenehmigung	Die Transaktionsgenehmigung wird für das Kaufmodul nicht konfiguriert.
Alle Genehmiger können genehmigen	Alle Genehmiger, die vom Administrator berechtigt wurden, um Transaktionen im Kaufmodul zu genehmigen.
Mehrstufige Genehmigung mit spezifischen Genehmigern	Die Transaktion kann basierend auf der Organisationshierarchie von mehreren Genehmigern genehmigt werden.

Klicken Sie auf Speichern.

Einblick: Wenn Sie die Liste der Genehmiger anzeigen möchten, können Sie dies durch Klicken auf Zeige Genehmiger neben der Option Alle Genehmiger können genehmigen tun.

Mehrstufige Genehmigung für Kaufgenehmigung aktivieren

Wählen Sie Mehrstufige Genehmigung mit spezifischen Genehmigern konfigurieren aus.
Wählen Sie die Genehmiger aus dem Dropdown-Menü.
Klicken Sie auf + Ein neuer Level hinzufügen, wenn weitere Genehmiger hinzugefügt werden müssen.

Hinweis: Sie können bis zu 10 Genehmiger hinzufügen. Benutzer, die Berechtigungen für die Module Rechnungen, Lieferantenkredite und Bestellungen haben, werden nur dann in der Mehrstufigen Genehmigung berücksichtigt.