Benutzer und Rollen im Transaktionsgenehmigungsprozess
Der Administrator einer Organisation hat den Zugriff auf die Genehmigung von Transaktionen. Sie können jedoch dieses Recht an andere Benutzer erweitern, indem diese als Genehmiger hinzugefügt werden. Sie können Genehmiger in Zoho Books hinzufügen und unterschiedliche Genehmigungsrechte für die Verkaufs- und Einkaufsmodule für sie aktivieren.
Hinweis: Dieses Hilfe-Dokument bezieht sich auf die alte Version des Transaktionsgenehmigungsprozesses. Lesen Sie unsere Hilfe zum neuen Transaktionsgenehmigungsprozess.
Genehmiger konfigurieren
Genehmiger sind Benutzer der Organisation außerhalb der Administratoren, die Genehmigungsrechte haben. Um einen Genehmiger hinzuzufügen:
- Gehe zu Einstellungen in der oberen rechten Ecke der Seite.
- Wähle unter Benutzer und Rollen Rollen aus.
- Klicke auf Neue Rolle.
Einblick: Du kannst eine bestehende Rolle duplizieren, indem du die Schaltfläche „Klonen“ klickst.
- Gib dem erstellten Rolle einen neuen Namen und wähle die Module aus, auf die der Benutzer Zugriff erhalten soll.
- Gehe zur Verkaufs- und Einkaufsabteilung.
- Markiere die Kästchen in der Spalte „Genehmigen“, um die erforderlichen Genehmigungsrechte für verschiedene Verkaufs- und Einkaufsmodule zu gewähren.
- Du kannst auch Genehmigern die Berechtigung geben, genehmigte Transaktionen zu bearbeiten und zu löschen, indem du neben jedem Modul auf „Weitere Berechtigungen“ klickst.
- Klicke auf Speichern.
Genehmigungsrechte für bestehende Benutzer aktivieren
Die Administratoren einer Organisation können alle Transaktionen genehmigen. Es kann jedoch vorkommen, dass ein Administrator andere bestehende Benutzer erlauben möchte, Transaktionen zu genehmigen. Um Genehmigungsrechte für bestehende Benutzer zu aktivieren:
- Gehe zu Einstellungen in der oberen rechten Ecke der Seite.
- Wähle unter Benutzer und Rollen Rollen aus.
- Klicke auf Bearbeiten neben der Rolle, für die du Genehmigungsrechte bereitstellen möchtest.
- Gehe zur Einkaufs-/Verkaufsabteilung und markiere die entsprechenden Kästchen in der Spalte „Genehmigen“, um Genehmigungsrechte zu gewähren.
Benutzer einladen
Sobald du eine neue Rolle für einen Genehmiger erstellt und die entsprechenden Berechtigungen aktiviert hast, kannst du diese Rolle bestehenden Benutzern zuweisen oder neue Benutzer der Organisation als Genehmiger einladen. Um neue Benutzer einzuladen:
- Gehe zu Einstellungen in der oberen rechten Ecke der Seite.
- Wähle unter Benutzer und Rollen Benutzer aus.
- Klicke auf Benutzer einladen.
- Gib die erforderlichen Angaben ein und wähle eine Rolle aus, die dem Benutzer zugewiesen werden soll, und klicke auf Senden.
Sofort wird dem potenziellen Benutzer eine E-Mail gesendet. Der Benutzer muss den Link „Konto beitreten“ klicken, der ihm gesendet wurde, um Zoho Books zu nutzen.
Weiter > Genehmigungsworkflow für Transaktionen
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