Händler-Guthaben verwalten

Die für Ihre Händler erfassten Händler-Guthaben können auf viele Weisen gefiltert und sortiert werden.

Status eines Händler-Guthabens

Ein Händler-Guthaben in Zoho Books kann einen der folgenden Status haben.

Status	Beschreibung
Entwurf	Das Händler-Guthaben wurde erstellt, ist jedoch noch nicht aktiv.
Genehmigungspendig	Wenn Sie Transaktionsgenehmigungen aktiviert haben, müssen alle erstellten Händler-Guthaben von jemandem mit entsprechendem Zugriff genehmigt werden. Bis dahin befindet sich das Händler-Guthaben im Zustand „Genehmigungspendig“.
Offen	Die Rechnung ist aktiv.
Geschlossen	Der Betrag des Händler-Guthabens wurde vollständig auf die Rechnungen des Händlers angewendet.
Gelöscht	Das Händler-Guthaben ist nicht mehr aktiv.

Händler-Guthaben filtern

Sie können Händler-Guthaben basierend auf ihrem Status filtern. So funktioniert das:

Gehe zu Käufe > Händler-Guthaben.
Klicke auf das Dropdown-Menü „Alle Händler-Guthaben“ oben auf der Seite.
Wähle den Typ von Händler-Guthaben aus, den du filtern möchtest.

Wenn du die Rechnungen auf bestimmte Parameter deiner eigenen Auswahl filtern möchtest, kannst du dies über benutzerdefinierte Ansichten durchführen. Weitere Informationen zu Benutzerdefinierten Ansichten.

Benutzerdefinierte Ansichten

Benutzerdefinierte Ansichten können verwendet werden, um Händler-Guthaben basierend auf bestimmten Kriterien, die du festgelegt hast, zu filtern.

Szenario: Patricia möchte alle offenen Händler-Guthaben mit einem Betrag über 1000 $ sehen. Sie erstellt eine benutzerdefinierte Ansicht und legt die Kriterien fest: Betrag ist größer als 1000 und Status ist offen.

Um eine benutzerdefinierte Ansicht für Händler-Guthaben zu erstellen:

Gehe zu Käufe > Händler-Guthaben.
Klicke auf das Dropdown-Menü „Alle Händler-Guthaben“ oben auf der Seite.
Wähle + Neue benutzerdefinierte Ansicht.
Fülle die erforderlichen Angaben aus.

Name
Gib einen Namen für deine benutzerdefinierte Ansicht ein. Wenn du diese benutzerdefinierte Ansicht häufig verwendest, kannst du die Option Als Favorit markieren wählen.

Kriterien
Füge Kriterien für die benutzerdefinierte Ansicht basierend auf den Feldern im Händler-Guthaben hinzu. Du kannst mehrere Kriterien hinzufügen, indem du auf + Kriterium hinzufügen klickst.

Spaltenpräferenzen Wählen Sie die Felder aus, die in der benutzerdefinierten Ansicht angezeigt werden sollen. Sie können Felder in der Verfügbaren Spalte in die Ausgewählte Spalte verschieben, indem Sie das +-Symbol neben ihnen klicken.

Benutzerdefinierte Ansicht teilen
Wählen Sie, wer Zugriff auf diese benutzerdefinierte Ansicht erhält.

Diese benutzerdefinierte Ansicht wird angezeigt, wenn Sie im Modul „Vendor Credits“ auf das Dropdown-Menü Alle Lieferantenboni klicken.

Sie können diese benutzerdefinierte Ansicht bearbeiten, indem Sie das Bearbeiten-Symbol neben der benutzerdefinierten Ansicht klicken.

Um die benutzerdefinierte Ansicht zu löschen:

Bearbeiten Sie die benutzerdefinierte Ansicht.
Scrollen Sie zum Ende der Seite und klicken Sie auf die Schaltfläche Löschen.
Klicken Sie auf Ja, um zu bestätigen.

Sortieren von Lieferantenboni

Sie können Lieferantenboni nach verschiedenen Spalten oder Feldern sortieren. So funktioniert das:

Gehe zu Einkäufe > Lieferantenboni.
Klicken Sie auf die Spalte, die Sie sortieren möchten.
Die Sortierung kann in aufsteigender oder absteigender Reihenfolge erfolgen (durch das Pfeil-Symbol angegeben). Klicken Sie erneut auf das Feld, um die Sortierreihenfolge zu ändern.

Spalten neu anordnen

Im Modul „Lieferantenboni“ können Sie wählen, welche Felder auf der Hauptseite angezeigt werden. Außerdem können Sie die Spalten oder Felder auf dieser Seite neu anordnen. So funktioniert das:

Gehe zu Einkäufe > Lieferantenboni.
Klicken Sie auf das Tabelle-Symbol an der linken Seite der Seite.
Wählen Sie die Felder aus, die angezeigt werden sollen.
Ordnen Sie die Reihenfolge der Spalten durch Ziehen und Ablegen der Symbole neben den Spalten neu an.
Nach der Änderung klicken Sie auf Speichern.

Aktuelle Ansicht exportieren

Wenn Sie Ihre Lieferantenboni gefiltert haben oder deren Spalten neu angeordnet haben, können Sie diese spezielle Ansicht Ihrer Lieferantenboni exportieren. So funktioniert das:

Gehe zu Einkäufe > Lieferantenboni.
Klicken Sie auf das Weitere-Symbol in der oberen rechten Ecke der Seite.
Wählen Sie Aktuelle Ansicht exportieren.

Wählen Sie den Exportformat unter Als exportieren aus und geben Sie ein Passwort ein, um Ihre Exportdatei zu schützen.
Klicken Sie auf Exportieren.