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Wie kann ich die Kontonamen in der Kontenstruktur massenhaft aktualisieren?

Die Kontenstruktur in Zoho Books umfasst eine Vielzahl von Konten, die in jedem Geschäftstyp verwendet werden. Die Konten werden in verschiedene Typen eingeteilt, z. B. Ertrag, Aufwand, Eigenkapital, Verbindlichkeiten und Vermögenswerte. Wenn Sie unsicher sind, wie Sie die Konten für Ihr Unternehmen anpassen, wenden Sie sich an Ihren Buchhalter.

Sie können die Kontonamen in der Kontenstruktur massenhaft aktualisieren. So geht es:

  • Gehen Sie zu Zoho Books und klicken Sie im linken Bereich auf Buchhalter > Kontenstruktur.
  • Klicken Sie auf das Zahnrad-Symbol, wählen Sie Kontenstruktur exportieren und bearbeiten Sie die Kontonamen nach Wunsch in der exportierten Datei.
  • Klicken Sie erneut auf das Zahnrad-Symbol und wählen Sie Kontenstruktur importieren.
Kontenstruktur importieren
  • Laden Sie die bearbeitete Kontenstruktur-Datei hoch.
  • Klicken Sie auf Überschreiben, um übereinstimmende Datensätze in Zoho Books durch die der Importdatei zu ersetzen.
  • Wählen Sie die Zeichencodierung entsprechend Ihrer Importdatei und klicken Sie auf Weiter.
Kontenstruktur konfigurieren
  • Auf der Konfigurationsseite muss die Option Konto-ID aus dem Dropdown-Menü ausgewählt werden, um den Kontonamen zu überschreiben.
  • Nach dem Zuordnen der Felder klicken Sie auf Weiter.
Felder der Kontenstruktur zuordnen
  • Auf der Vorschauseite klicken Sie auf Importieren, um den Import abzuschließen.
Vorschau der Kontenstruktur
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