Wie ändere ich die Kontotyp-Verbindung eines Kontos?
Hinweis: Sie können den Kontotyp der vordefinierten Konten von Zoho Books nicht ändern noch sie als inaktiv markieren.
So ändern Sie den einem Konto zugeordneten Kontotyp:
- Gehen Sie im linken Bereich zum Modul Buchhalter und klicken Sie auf Kontenstruktur.
- Wählen Sie das Konto, dessen Kontotyp Sie ändern möchten.
- Klicken Sie oben auf der Kontendetailseite auf Bearbeiten.
- Wählen Sie im Dialog Konto bearbeiten im Dropdown neben Kontotyp den neuen Kontotyp und klicken Sie auf Speichern.
Sie können den Kontotyp eines Kontos nicht ändern, wenn Sie bereits Transaktionen mit diesem Konto erstellt haben. Sie können das Konto jedoch als inaktiv markieren, ein neues Konto anlegen und die Transaktionen dem neuen Konto zuordnen.
So markieren Sie ein Konto als inaktiv:
- Gehen Sie im linken Bereich zum Modul Buchhalter und wählen Sie Kontenstruktur.
- Wählen Sie das Konto, das Sie als inaktiv markieren möchten.
- Klicken Sie oben auf der Kontendetailseite auf das Menü Mehr und wählen Sie Als inaktiv markieren.
So legen Sie ein neues Konto an:
Gehen Sie im linken Bereich zum Modul Buchhalter und wählen Sie Kontenstruktur.
Klicken Sie oben rechts auf + Neues Konto.
Im Dialog Konto anlegen:
- Wählen Sie den gewünschten Kontotyp.
- Geben Sie den Kontonamen ein. Der Name des neuen Kontos sollte mit dem des als inaktiv markierten Kontos übereinstimmen.
- Geben Sie bei Bedarf Kontonummer und Beschreibung ein.
- Klicken Sie auf Speichern.
So aktualisieren Sie das neue Konto in bestehenden Transaktionen:
- Gehen Sie im linken Bereich zum Modul Buchhalter und wählen Sie Massenaktualisierung.
- Klicken Sie auf Filtern und massenhaft aktualisieren.
- Im Dialog Transaktionen filtern:
- Wählen Sie im Dropdown neben Konto das zu aktualisierende Konto.
- Geben Sie bei Bedarf weitere Kriterien ein.
- Klicken Sie auf Suchen. Die passenden Transaktionen werden aufgelistet.
Folgende Konten erscheinen nicht im Dropdown:
- Forderungen
- Verbindlichkeiten
- Unverzinsliche Einnahmen
- Gewinnrücklagen
- Anlagekonten
- Lagerkonten mit Bestandsführung
- Bankkonten
- Aktivieren Sie die Checkbox links neben einer Transaktion, um sie auszuwählen.
- Klicken Sie auf Aktualisieren.
- Klicken Sie im angezeigten Fenster auf das Dropdown neben Neues Konto und wählen Sie das von Ihnen angelegte Konto.
- Klicken Sie auf Ersetzen.
Die den ausgewählten Transaktionen zugeordneten Konten werden aktualisiert. Dies kann je nach Anzahl der ausgewählten Transaktionen einen Moment dauern.
Hinweis: Sie können Konten massenhaft in den Modulen Rechnungen, Gutschriften, Bestellungen, Ausgaben, Rechnungen und Lieferantengutschriften aktualisieren.
Ja
Nein
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