Haben Workflow-Regeln, die regelmäßig E-Mail-Alarme auslösen, automatisch aufgehört, wenn sich der Status einer Transaktion ändert?
Scenario: Patricia möchte Kunden jedes 7. Tag nach der Erstellung eines Angebots eine E-Mail-Erinnerung senden. Dazu erstellt sie mehrere Workflow-Regeln, die jeweils eine E-Mail-Erinnerung auslösen, 7 Tage nach dem Datum des Angebots, bis sich der Status des Angebots ändert. Sobald der Status des Angebots geändert wird, werden die entsprechenden Workflow-Regeln nicht mehr ausgelöst.
So wird dies umgesetzt:
- Gehe zu Einstellungen im oberen rechten Bereich.
- Klicke unter Automatisierung auf Workflow-Regeln.
- Klicke auf + Neue Workflow-Regel.
- Gib den Namen der Workflow-Regel ein.
- Wähle aus der Dropdown-Liste Angebot im Feld Modul.
- Klicke auf Weiter.
- Wähle Datumsbasiert als Workflow-Typ.
- Gib 7 ein, direkt neben dem Feld Datum der Ausführung.
- Wähle aus dem ersten Dropdown nach und aus dem zweiten Dropdown Datum des Angebots.
- Gib die erforderliche Ausführungszeit ein.
- Wähle Einmalig aus dem Dropdown-Feld Ausführungszyklus.
- Klicke auf Weiter.
- Wähle aus dem ersten Dropdown Status, aus dem zweiten Dropdown ist und aus dem dritten Dropdown Gesendet.
- Klicke auf Weiter.
- Wähle eine E-Mail-Erinnerung aus dem Dropdown-Feld Typ aus und wähle einen Namen unter Aktionen aus.
- Klicke auf Speichern.
Ebenso erstellen Sie mehrere Workflow-Regeln mit dem Datum der Ausführung auf 14 Tage nach dem Datum des Angebots, 21 Tage nach dem Datum und so weiter für die benötigte Dauer. Diese Workflow-Regeln lösen eine E-Mail-Erinnerung jedes 7. Tag nach dem Datum des Angebots aus, bis sich der Status des Angebots ändert. Sobald sich der Status des Angebots ändert, werden die zweite und folgenden Workflow-Regeln nicht mehr ausgelöst, gemäß den definierten Kriterien.
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