Wie kann ich neue Workflow-Regeln auf bestehende Transaktionen anwenden?
Workflow-Regeln sind auf bestehende Transaktionen nicht anwendbar. Sie bestehen aus einer Menge Aktionen, die erst ab dem Moment, an dem die Workflow-Regel erstellt wird, ausgeführt werden, wenn ein bestimmtes Kriterium erfüllt ist. Um eine Workflow-Regel beim Bearbeiten einer Transaktion zu aktivieren, muss der Auslöser des Workflows auf ereignisbasiert statt auf zeitbasiert eingestellt sein, und die Option „Erstellt oder bearbeitet“ ausgewählt werden. So sieht es aus:
- Gehe zur linken Seitenleiste zu Verkäufe/Käufe.
- Wähle ein Modul aus, für das du eine Workflow-Regel anwenden möchtest.
- Wähle eine Transaktion aus.
- Klicke auf Bearbeiten.
- Klicke auf Speichern.
Hinweis: Um eine Workflow-Regel beim Bearbeiten einer Transaktion zu aktivieren, muss der Auslöser des Workflows auf ereignisbasiert statt auf zeitbasiert eingestellt sein und die Option „Erstellt oder bearbeitet“ ausgewählt werden.
Einblick: Workflow-Regeln sind auf Transaktionen nicht anwendbar, die in deine Zoho Books-Organisation importiert wurden. Du musst diese Transaktionen bearbeiten, damit die Workflow-Regeln auf sie angewendet werden können.
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