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Kann ich die Menge eines Potenzial in Zoho CRM automatisch aktualisieren, sobald der Status der damit verknüpften Rechnung in Zoho Books auf „bezahlt“ geändert wird?

Ja, dies kann mit Webhooks und Workflow-Regeln erreicht werden. Schauen wir uns den Prozess an:

Gehen Sie zu Einstellungen -> Automatisierung -> Webhooks. Erstellen Sie nun einen neuen Webhook mit den folgenden Parametern:

Webhook-Code für den Rechnungsbetrag

  • Fügen Sie die erforderlichen Parameter hinzu.
  • Entitätsparameter:
    Aktivieren Sie die Option „Ausgewählte Parameter anhängen“ und die Bedingung sollte lauten: Parametername: id = Rechnung -> Parameterwert: ZCRM Potential ID
  • Wechseln Sie anschließend zur Option Benutzerdefinierte Parameter hinzufügen, geben Sie den Parametername als „xmlData“ an, fügen Sie den Code ein und ersetzen Sie den Platzhalter für den Rechnungsbetrag (${INVOICE.INVOICE_TOTAL}) wie in dem untenstehenden Bild dargestellt.

Klicken Sie auf Speichern.

Webhook-Code für den Rechnungsbetrag

Als nächstes navigieren Sie zu Workflow-Regeln und erstellen eine Workflow-Regel mit den folgenden Parametern:

  • Modul: Rechnung
  • Auslöser: Wenn eine Rechnung bearbeitet wird
  • Ausführen des Workflows: Wenn ein Feld aktualisiert wird
  • Wählen Sie die Häufigkeit aus; entweder einmal oder immer
  • Filter für den Auslöser: Wenn der Status auf „Bezahlt“ gesetzt wird
  • Aktion: Typ – Webhooks Name – updateCRM

Vergessen Sie nicht, auf Speichern zu klicken.

Dies sorgt dafür, dass der Betrag in Zoho CRM aktualisiert wird, sobald der Status der Rechnung in Zoho Books auf „Bezahlt“ geändert wird.

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