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Wie erstelle ich eine Workflow-Regel, die ausgelöst wird, wenn der Status einer Rechnung auf ‘bezahlt’ geändert wird?

Um eine Workflow-Regel zu erstellen, die ausgelöst wird, wenn der Status einer Rechnung auf „bezahlt“ geändert wird:

  • Gehen Sie zu Einstellungen in der oberen rechten Ecke der Seite.
  • Klicken Sie unter Automatisierung auf Workflow-Regeln.
  • Klicken Sie auf + Neue Workflow-Regel.
  • Geben Sie den Namen der Workflow-Regel ein.
  • Wählen Sie aus dem Dropdown-Menü ein Modul aus, für das Sie die Workflow-Regel verknüpfen möchten.
  • Klicken Sie auf Weiter.
  • Wählen Sie einen Workflow-Typ aus.
  • Abhängig vom gewählten Workflow-Typ werden zusätzliche Felder angezeigt. Wählen Sie die Felder entsprechend Ihren Bedürfnissen aus.
  • Klicken Sie auf Weiter.
  • Wählen Sie im Abschnitt „Filter die Auslöser“ im ersten Dropdownfeld Status, im zweiten Dropdownfeld ist und im dritten Dropdownfeld Bezahlt aus.
  • Klicken Sie auf Weiter.
  • Wählen Sie den unmittelbaren Aktionstyp, der ausgelöst werden soll, sowie den Namen unter Aktionen aus.
  • Klicken Sie auf Speichern.

Dieser Workflow wird ausgelöst, wenn der Status einer Rechnung auf Bezahlt geändert wird.

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