Wie finde ich die Bankauszüge, die ich suche, in Zoho Books?
Ihre Bankauszüge und Transaktionen werden in Zoho Books eingetragen, um den Geldfluss in und aus Ihrem Unternehmen zu verfolgen.
Unternehmen verarbeiten täglich eine große Menge an Transaktionen. Wenn Sie nach einem bestimmten Bankauszug oder einer Transaktion suchen, kann es schwierig sein, durch alle Transaktionen zu blättern.
Sie können entweder eine erweiterte Suche durchführen oder Transaktionen nach ihrem Status filtern und die gewünschten Transaktionen finden.
Transaktionen nach ihrem Status filtern
Wenn Sie den Status (gematcht, kategorisiert, nicht kategorisiert, manuell ausgeschlossen und alle Transaktionen) der Transaktion kennen, können Sie die Transaktionen oder Auszüge filtern und die gewünschte Transaktion finden. Dazu:
- Gehe zu Banking.
- Wählen Sie die Dropdown-Liste Uncategorized Transactions oder All transactions neben dem Overview-Tab.
- Wählen Sie einen Status aus – dann werden alle Transaktionen mit diesem Status angezeigt.
Danach können Sie schnell einen Blick darauf werfen und die Transaktion identifizieren, die Sie gesucht haben.
Transaktionen mit erweiterter Suche filtern
Wenn Sie eine genauere Suche durchführen möchten, können Sie die erweiterte Suche verwenden.
Die erweiterte Suche hilft Ihnen, genau die Auszüge oder Transaktionen zu finden, die Sie suchen. Sie können Transaktionen nach folgenden Kriterien finden:
- Betragsbereich
- beliebiger Datumsbereich
- Status (gematcht, kategorisiert, nicht kategorisiert, manuell ausgeschlossen und alle Transaktionen)
- Referenznummer
- Zahlungsempfänger
Um eine erweiterte Suche durchzuführen:
- Gehe zu Banking und wähle ein Konto aus.
- Klicke auf das Suchzeichen (magnifier) neben dem Suchfeld.
- Klicke auf Erweiterte Suche am unteren Rand des Bildschirms.
- Zuerst müssen Sie entscheiden, ob Sie durch Auszüge oder Transaktionen suchen möchten.
Auszüge: Wählen Sie diese Option aus, wenn Sie alle importierten oder abgerufenen Bankauszüge durchsuchen möchten. Dadurch können Sie die Auszüge filtern, die gematcht, kategorisiert, nicht kategorisiert und manuell ausgeschlossen sind.
Transaktionen: Transaktionen sind die Auszüge, die bereits kategorisiert oder abgeglichen wurden. Wählen Sie diese Option aus, wenn Sie kategorisierte Transaktionen oder manuell hinzugefügte Transaktionen suchen möchten. Dadurch können Sie die Transaktionen filtern, die gematcht, kategorisiert, nicht abgeglichen und manuell hinzugefügt sind.
- Geben Sie oder wählen Sie die Werte in den gewünschten Suchkriterien ein, um die Ergebnisse zu verfeinern.
- Klicken Sie auf Suchen.
Wenn Sie trotz der oben genannten Schritte die gewünschte Transaktion nicht finden können, können Sie eine E-Mail an support@zohobooks.com senden und die folgenden Informationen beifügen:
- Name des Bankkontos
- Details zur Transaktion oder zum Auszug
Ja
Nein
Vielen Dank für Ihre Rückmeldung!