Wie funktioniert die automatische Kategorisierung von Banktransaktionen?
Sie können die automatische Kategorisierung von Banktransaktionen beobachten, wenn Sie eine nicht kategorisierte Transaktion manuell kategorisieren und es für diese Transaktionskategorie keine vorherige Bankregel gibt. Zoho Books zeigt Ihnen eine Seite zum Erstellen einer Bankregel an, mit der ähnliche Transaktionen kategorisiert werden können.
- Gehe zum Banking-Tab und wähle dein Bankkonto aus.
- Wähle die Registerkarte Uncategorized Transaction aus.
- Klicke auf die Transaktion, die du kategorisieren möchtest, und klicke auf Categorize Manually unten im rechten Fenster.
Fülle das Transaktionsformular im rechten Fenster aus und klicke auf Save.
Dann wird dir eine neue Regel angeboten.
Wenn du eine weitere nicht kategorisierte Transaktion versuchst, die den Bedingungen einer bereits erstellten Regel entspricht, wird das Kategorisierungsformular im rechten Fenster automatisch ausgefüllt.
Du kannst auch eine neue Regel erstellen, um deine Transaktionen zu kategorisieren. Gehe zum Banking-Tab und wähle dein Bankkonto aus. Wähle Manage Trasaction Rules aus dem Gear-Icon im oberen rechten Bereich.
Klicke auf die Schaltfläche New Rule im oberen rechten Bereich und gib die Kriterien im Formular für die neue Regel ein.
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