Wie lösche ich eine übereinstimmende oder kategorisierte Transaktion?

Bankauszüge, die übereinstimmen oder kategorisiert sind, können standardmäßig nicht gelöscht werden. Sie können jedoch die übereinstimmende Transaktion entübereinstimmen und löschen oder die kategorisierte Transaktion einfach entkategorisieren, um sie zu löschen.

Um eine Transaktion zu entübereinstimmen:

Gehe in das Banking-Modul.
Navigiere zu der All Transactions-Registerkarte und wähle den Filter Matched Transactions aus dem Dropdown-Menü.
Wählen Sie eine Banktransaktion aus.
Klicke auf Unmatch.

Sobald eine Transaktion entübereinstimmt, wechselt der Status der Transaktion von Matched auf Manuell hinzugefügt.

Um die manuell hinzugefügte Transaktion zu löschen:

Gehe in das Banking-Modul.
Wähle die Transaktion aus, die du entübereinstimmt hast, aus dem Filter Manually Added.
Klicke auf das Löschen-Symbol.
Bestätige deine Aktion im darauf folgenden Dialogfeld, um die Transaktion zu löschen.

Um eine Transaktion zu entkategorisieren:

Gehe in das Banking-Modul.
Navigiere zu der All Transactions-Registerkarte und wähle den Filter Categorized Transactions aus dem Dropdown-Menü.
Wähle eine kategorisierte Transaktion aus.
Klicke auf Uncategorize.

Sobald eine Transaktion entkategorisiert wurde, wird die in Zoho Books für diese Auszugszeile erstellte Transaktion gelöscht.

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