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Wie schließe ich Transaktionen aus einer Liste unzugeordneter Transaktionen aus?

Wenn Sie keine Transaktionen aus Ihrem Bankauszug in Zoho Books einbeziehen möchten, können Sie diese ausschließen. So geht es:

  • Gehe zum Banking-Modul im linken Seitenbereich.
  • Wähle das Bankkonto aus, für das du Transaktionen ausschließen möchtest.
  • Gehe zur Unzugeordnete Transaktionen-Registerkarte.
  • Klicke auf die Kontrollkästchen links neben den Transaktionen, die du ausschließen möchtest.
  • Klicke auf Ausschließen.
  • In dem Popup, das erscheint, gib den Grund für die Ausschließung in das Feld Grund ein und klicke auf Alle ausschließen.

Die ausgewählten Transaktionen werden nun ausgeschlossen. Um sie zu sehen:

  • Klicke auf das herunterklappbare Symbol neben Unzugeordnete Transaktionen und wähle Manuell ausgeschlossen aus der Dropdown-Liste.

Alle ausgeschlossenen Transaktionen werden dann angezeigt.

Zoho Books schließt automatisch doppelte Transaktionen aus deinem Bankauszug aus. Um die doppelten Transaktionen zu sehen:

  • Gehe zum Banking-Modul im linken Seitenbereich.
  • Wähle das Konto aus, in dem die doppelten Transaktionen enthalten sind.
  • Klicke auf das herunterklappbare Symbol neben Unzugeordnete Transaktionen und wähle Automatisch ausgeschlossen aus der Dropdown-Liste.

Wenn es doppelte Transaktionen gibt, die nicht automatisch ausgeschlossen wurden, kannst du diese manuell ausschließen.

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