Kunden & Lieferanten

Erstellung und Profil

• Wie kann ich neue Felder für meine Kunden/Lieferanten hinzufügen?
• Wie kann ich einzigartige Vorlagen meinen Kunden oder Lieferanten zuordnen?
• Wie füge ich eine zusätzliche E-Mail-Adresse meinem Kunden hinzu?
• Wie kann ich zusätzliche Informationen zu den Rechnungs- und Lieferadressen meines Kunden hinzufügen?
• Wie viele Kontaktpersonen kann ich einem Kunden hinzufügen?
• Wie importiere ich selektive Konten/Kunden/Lieferanten in Zoho Books?
• Wie kann ich einen Benutzer zuweisen, der alle Transaktionen für bestimmte Kunden verwalten soll?
• Kann ich Kunden oder Lieferanten mit dem gleichen Anzeigename doppeln?
• Kann ich für einen Lieferanten weitere Kontaktpersonen hinzufügen?
• Wie sehe ich die Details meines Kunden?
• Wann kann ich die Währung für meinen Kunden/Lieferanten wählen?
• Warum sollte ich einen Anzeigenamen für meine Kunden und Lieferanten wählen?
• Wie sehe ich die Details meines Lieferanten?
• Wie kann ich bestimmte Felder für meine Kunden massenhaft aktualisieren?

Transaktionen und andere Aktionen

• Wie erstelle ich eine neue Transaktion für einen Kunden/Lieferanten?
• Wie kann ich einen Öffnungs-, Kredit- oder Debit-Betrag einem Kunden zuordnen?
• Wie kann ich Kunden/Lieferanten zusammenführen?
• Kann ich einen Kunden/Lieferanten löschen?
• Wie lösche ich die Kredit- oder Debitkarte eines Kunden/Lieferanten?
• Wie kann ich Zoho Books aus meinem G Suite-Konto verwenden?
• Wie filtere ich meine Kunden/Lieferanten?
• Wie aktualisiere ich den Kreditlimit für einen Kunden in Zoho Books?
• Warum sehe ich nicht die Währungskode einiger Kunden und Lieferanten?
• Wie sehe ich meine Zoho CRM-Kunden in der Zoho Books-Organisation?
• Während der Import von „Konten und deren Kunden“ aus Zoho CRM, wie markiere ich einen Zoho CRM-Kunden als Hauptkunden in Zoho Books?
• Wenn ich die Adresse meines Kunden ändere, wird dies in den für diesen Kunden erstellten Rechnungen reflektiert?
• Ich handle mit einem Kunden, der vorzugsweise auf Spanisch kommuniziert. Wie kann ich Rechnungen, Angebote, Erinnerungen usw. auf Spanisch erhalten?
• Ich finde die Option „Benutzer zuweisen“ nicht. Was soll ich tun?
• Wie kann ich zusätzliche Informationen zu meiner Kundenadresse (Rechnungs- oder Versandadresse) hinzufügen?
• Welche Aktionen können im Modul „Lieferanten“ durchgeführt werden?
• Kann ich Kontakte aus Zoho CRM und GSuite synchronisieren?
• Welche Transaktionen bilden die offenen Zahlungen aus?
• Was ist das Migrationstermin?
• Wie kann ich Verkaufs- und Einkaufstransaktionen in Zoho Books importieren?
• Wie aktiviere ich den Kundenportal?
• Kann ich Kunden auf der Grundlage bestimmter Kriterien gruppieren?
• Wie kann ich die Zahlungen, die ich von meinen Lieferanten erhalte, aufzeichnen?
• Welche Aktionen können im Modul „Kunden“ durchgeführt werden?
• Welcher Unterschied besteht zwischen Kunden und Lieferanten?
• Wie ändere ich die Adresseformatierung für Kunden bei Rechnungen?
• Was sind offene Erwartungen? Welche Gebühren sind darin enthalten?
• Wie konfiguriere ich mehrere Währungen für denselben Kunden?
• Wie ändere ich die Währung, die mit Kunden oder Lieferanten verbunden ist?
• Wie kann ich die Zahlungen anzeigen, die ich von meinen Kunden erhalten habe?
• Wie kann ich Statements von mehreren Lieferanten im Bulk herunterladen?
• Ich möchte meinem Kunden eine eindeutige Nummer zuweisen. Wie kann ich dies in Zoho Books tun?
• Wenn mein Kunde auch mein Lieferant ist, wie kann ich die Summen, die ich ihnen schulde, und die, die sie mir schulden, ausgleichen?

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