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Ich versuche, einen Benutzer als Kunden-Owner zuweisen, jedoch finde ich die Option nicht. Was soll ich tun?

Sie könnten viele reguläre Kunden haben, für die Sie eine hervorragende Dienstleistung bieten möchten. Dazu können Sie einen Ihrer Mitarbeiter zuweisen, der ausschließlich die Transaktionen und andere Informationen des Kunden verantwortet.

Zunächst müssen Sie Kunden-Owner aktivieren. Hier ist wie:

  • Gehe zu Einstellungen in der oberen rechten Ecke der Seite.
  • Wählen Sie unter Benutzer & Rollen Benutzer aus.
  • Klicken Sie auf das Rädchen-Symbol neben der gewünschten Rolle und klicken Sie auf Bearbeiten.
  • In dem erscheinenden Fenster wählen Sie die Rolle aus als Angestellter (nur zugewiesene Kunden).
  • Klicken Sie auf Speichern & Fortfahren.

Jetzt können Sie einen Kunden-Owner wie folgt zuweisen:

Von der Neu-/Bearbeitungsseite des Kunden

  • Gehe zu Vertrieb in der linken Seitenleiste und wähle Kunden aus.
  • Klicken Sie auf + Neu, um einen neuen Kunden zu erstellen, oder wählen Sie einen bestehenden Kunden aus und klicken Sie auf Bearbeiten.
  • Im Tab Andere Details klicken Sie auf das Dropdown-Menü für den Kunden-Owner und weisen Sie einen Benutzer zu.
  • Klicken Sie auf Speichern.

Von der Detailsseite

  • Gehe zu Vertrieb in der linken Seitenleiste und wähle Kunden aus.
  • Wählen Sie einen Kunden aus, für den ein Kunden-Owner zugewiesen werden soll.
  • Auf der Detailsseite klicken Sie auf die Schaltfläche Weitere.
  • Klicken Sie auf Kunden-Owner zuweisen im Dropdown-Menü und wählen Sie einen Benutzer aus.
  • Klicken Sie auf Zuweisen.

Von der Bulk-Aktionseite

  • Gehe zu Vertrieb in der linken Seitenleiste und wähle Kunden aus.
  • Wählen Sie die entsprechenden Kunden aus und klicken Sie auf Kunden-Owner zuweisen oben auf der Seite.
  • In dem erscheinenden Popup wählen Sie einen Benutzer aus dem Dropdown-Menü aus und klicken Sie auf Zuweisen.

Hinweis: Nur aktive Benutzer können als Kunden-Owner zugewiesen werden. Außerdem kann ein Kunde nur einen Owner haben.

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