Wie kann ich meine Zoho CRM-Kunden in meinem Zoho Books-Organisation anzeigen?

Sie können Ihre Zoho CRM-Kunden aus Ihrer Zoho Books-Organisation anzeigen, wenn diese mit Zoho CRM integriert ist. Um dies zu tun:

Gehe zur Verkauf auf der linken Seitenleiste und wähle Kunden aus.
Klicke im oberen Bereich auf das Dropdown-Menü Alle Rechnungen und wähle CRM-Kunden aus dem Dropdown-Menü.

Sie können nun Ihre Zoho CRM-Kunden aus Ihrer Zoho Books-Organisation anzeigen.

Ebenso können Sie Ihre Zoho CRM-Lieferanten aus Zoho Books anzeigen, indem Sie auf das Dropdown-Menü Alle Lieferanten klicken und CRM-Lieferanten aus dem Lieferanten-Modul auswählen.

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