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Wie markiere ich einen Zoho CRM-Kunden als Hauptkunden, wenn ich „Accounts und deren Kunden“ aus Zoho CRM importiere?

Der erste Schritt besteht darin, ein benutzerdefiniertes Feld für Kunden in Zoho CRM zu erstellen. Um ein benutzerdefiniertes Feld zu erstellen:

  • Klicken Sie auf das Setup-Symbol in der oberen rechten Ecke des Fensters.
  • Klicken Sie auf Setup.
  • Wählen Sie unter Customization die Option Modules.
  • Wählen Sie Contacts aus der Liste der Module.
  • Ziehen Sie ein Checkbox-Feld in die Kundeninformationen-Sektion des Layouts.
  • Geben Sie den Namen beispielsweise als Ist Hauptkontakt ein und klicken Sie auf Layout speichern.

CRM Kontakt Layout

  • Klicken Sie nun auf die Kontakte-Registerkarte in Zoho CRM und bearbeiten Sie die Kontakte, die Sie als Hauptkontakte definieren möchten.
  • Markieren Sie die Checkbox neben dem Feld Ist Hauptkontakt. Stellen Sie sicher, dass sie einem Account in Zoho CRM zugeordnet sind.

CRM Hauptkontakt

  • In Zoho Books klicken Sie auf das Rädchen-Symbol in der oberen rechten Ecke der Seite und wählen Sie Integrationen.
  • Klicken Sie auf Zoho Apps.
  • Klicken Sie auf Details anzeigen neben Zoho CRM.
  • Klicken Sie auf Bearbeiten unter den Kontakt-Synchronisierungs-Einstellungen, wie in dem untenstehenden Bild dargestellt:

Bearbeiten CRM

  • Danach werden Sie unten auf der Seite das Feld Ist Hauptkontakt in Zoho Books mit dem Feld Ist Hauptkontakt in Zoho CRM verknüpfen, wie in dem untenstehenden Bild dargestellt:

CRM Hauptkontakt

  • Klicken Sie schließlich auf Speichern und Synchronisieren. Danach klicken Sie auf der Seite der CRM-Integration auf Sofort-Synchronisierung, wie in dem untenstehenden Bild dargestellt:

Sofort-Synchronisierung

Ab diesem Zeitpunkt werden die Kontakte, für die Sie das Feld Ist Hauptkontakt in Zoho CRM aktiviert haben, als Hauptkontakte für die entsprechenden Kunden in Zoho Books markiert.

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