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Während der Import von „Konten und deren Kunden“ aus Zoho CRM, wie markiere ich einen Zoho CRM-Kunden als Hauptkunden in Zoho Books?

Der erste Schritt besteht darin, ein benutzerdefiniertes Feld für Kunden in Zoho CRM zu erstellen. Um ein benutzerdefiniertes Feld zu erstellen:

  • Klicken Sie auf das Setup-Symbol in der oberen rechten Ecke des Fensters.
  • Klicken Sie auf Setup.
  • Wählen Sie unter Customization die Option Modules.
  • Wählen Sie Contacts aus der Liste der Module.
  • Ziehen Sie ein Checkbox-Feld in die Kundeninformationen-Sektion des Layouts.
  • Geben Sie den Namen beispielsweise als Ist Hauptkontakt ein und klicken Sie auf Layout speichern.

CRM Kontakt Layout

  • Klicken Sie nun auf die Kontakte-Registerkarte in Zoho CRM und bearbeiten Sie die Kontakte, die Sie als Hauptkontakte definieren möchten.
  • Markieren Sie die Checkbox neben dem Feld Ist Hauptkontakt. Stellen Sie sicher, dass sie einem Account in Zoho CRM zugeordnet sind.

CRM Hauptkontakt

  • In Zoho Books klicken Sie auf das Rädchen-Symbol in der oberen rechten Ecke der Seite und wählen Sie Integrationen.
  • Klicken Sie auf Zoho Apps.
  • Klicken Sie auf Details anzeigen neben Zoho CRM.
  • Klicken Sie auf Bearbeiten unter den Kontakt-Synchronisierungs-Einstellungen, wie in dem untenstehenden Bild dargestellt:

Bearbeiten CRM

  • Danach werden Sie unten auf der Seite das Feld Ist Hauptkontakt in Zoho Books mit dem Feld Ist Hauptkontakt in Zoho CRM verknüpfen, wie in dem untenstehenden Bild dargestellt:

CRM Hauptkontakt

  • Klicken Sie schließlich auf Speichern und Synchronisieren. Danach klicken Sie auf der Seite der CRM-Integration auf Sofort-Synchronisierung, wie in dem untenstehenden Bild dargestellt:

Sofort-Synchronisierung

Ab diesem Zeitpunkt werden die Kontakte, für die Sie das Feld Ist Hauptkontakt in Zoho CRM aktiviert haben, als Hauptkontakte für die entsprechenden Kunden in Zoho Books markiert.

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