Welche Aktionen können im Kundenmodul durchgeführt werden?

Im Kundenmodul in Zoho Books können Sie Kunden hinzufügen, verwalten und verfolgen, mit denen Sie in Ihrem Unternehmen Geschäfte machen.

Hier ist eine kurze Liste der Aktionen, die Sie im Kundenmodul durchführen können:

• Neue Kunden erstellen oder sie importieren.
• Die bestehenden Transaktionen der Kunden überprüfen und neue erstellen.
• Kreditbegrenzungen für Kunden festlegen.
• Zugriff auf das Kundenportal aktivieren.
• Transaktionsvorlagen mit Kunden verknüpfen.
• Ein Bankkonto und Kreditkarteninformationen eines Kunden hinzufügen.
• Kundenrechnungen erstellen und versenden.

Weitere Informationen zu den verschiedenen Optionen im Kundenmodul finden Sie in unserem detaillierten Hilfedokument.

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