Wie aktiviere ich das Kundenportal?

Um Ihren Kunden den Zugriff auf das Kundenportal zu ermöglichen, müssen Sie das Portal für jeden Kunden individuell in Zoho Books konfigurieren. Hier ist das Vorgehen:

Gehe im linken Seitenbereich zum Verkauf-Modul und klicke dann auf Kunden.
Wählen Sie den Kunden aus, für den Sie den Zugriff gewähren möchten.
Klicke auf Weitere und wähle dann Kundenportal konfigurieren. Alternativ kannst du auch auf Portal aktivieren im Überblick klicken.

Wählen Sie in der Popup-Fenster die Kontaktpersonen aus, für die Sie den Zugriff gewähren möchten.
Klicke auf Portal-Passwort festlegen und gib das Passwort ein, das der Kunde zum Einloggen in das Portal verwenden muss.

Sobald du auf Speichern klickst, sendet Zoho Books eine E-Mail an deinen Kunden, die ihn zum Portal einlädt.

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